Digitalizácia Začínajúci podnik zaútočí na pracovnú cestu jedným kliknutím -
Moja novinka
Obchodné reťazce ako BCD Travel alebo American Express GBT prenechávajú digitalizáciu vo veľkej miere mladým začínajúcim podnikom. S tým však prichádzajú o zákazníkov.
18. 7. 2019 | Christoph Schlautmann
Düsseldorfský luxus bol včera. Tí, ktorí cestujú v mene svojho zamestnávateľa, čoraz viac narúšajú rozpočet. Easyjet namiesto Lufthansy, Motel One namiesto Steigenberger, Airbnb namiesto penziónu. Od roku 2016 klesol podiel štvorhviezdičkových a päťhviezdičkových hostelov v cieľových miestach pracovných ciest zo 65 na 36 percent. Navyše, pracovné cesty, ktoré sa z roka na rok skracujú, trvali v roku 2018 v priemere iba 1,6 dňa.
Štrajkový koncert zasiahne obchodné reťazce ako BCD Travel, FCM Travel Solutions alebo Lufthansa City Center ešte viac ako 11,4 milióna obchodných cestujúcich v Nemecku. Pretože tradičné cestovné kancelárie bojujú o trhový podiel na stagnujúcom trhu. Zatiaľ čo nemeckí dovolenkári zaplatili v roku 2018 za zotavenie o päť percent viac ako v predchádzajúcom roku, vyslanec spoločnosti neutratil za priemernú pracovnú cestu 310 eur viac ako v roku 2016.
V tento štvrtok videli reťazce ďalšiu zlú správu: Ich mocný rival Travelperk, ktorý útočí na obchodné cestovné kancelárie sofistikovanými IT riešeniami, opäť dostal finančnú injekciu vo výške viac ako 60 miliónov dolárov.
Predmety článku
Začínajúca spoločnosť z Barcelony, ktorá dostáva čerstvé peniaze od finančných investorov, ako sú Kinnevik, Target Global a Felix Capital, okamžite oznámila, že chce „otriasť cenovými štruktúrami v priemysle“ a „posunúť ich na novú úroveň“. V priemysle stále „dominujú zastarané a príliš drahé riešenia“, útočníci leptajú.
Travelperk nie je jediný bohato financovaný start-up, ktorý v poslednej dobe sťažil život klasickým agentúram pre obchodné cesty. Takmer každý štvrťrok v Nemecku pribúda ďalší digitálny rival - pod niekedy exotickými menami ako Ewings, Rydoo alebo Voya.
V posledných rokoch sa reťazce ako Carlson Wagonlit Travel (CWT), American Express Global Business Travel (GBT) alebo BCD Travel vyvinuli do globálne pôsobiacich organizácií s miliardovým obratom. V roku 2018 kombinovala každá z Veľkej trojky objem rezervácií medzi 25 a 32,7 miliardami dolárov. Medzitým však podnik stráca svoju reputáciu, ktorá sa rokmi osvedčila a je úspešným úspechom.
Pokrok aplikácií pre smartphony
Čo ich nečakane stavia do defenzívy, je pokrok v ľahko použiteľných aplikáciách pre smartphony, ktoré si obchodní cestujúci môžu ľahko stiahnuť do svojich mobilných telefónov. „Balík podpory pre obchodné obchodné reťazce,“ hovorí René Vorspohl z Asociácie nemeckého cestovného ruchu (VDR), „už často nezodpovedá tomu, čo spoločnosti chcú.“
Štúdia jeho asociácie zistila, že iba 44 percent nemeckých spoločností zverilo svoje pracovné cesty agentúre. Ďalšia kľúčová postava utrpenia: z rozpočtu dostupného pre obchodných cestujúcich menej ako 15 percent nedávno prešlo cez BCD Travel, First, Lufthansa City Center & Co.
Zvyšok si zamestnanci a spoločnosti rezervovali priamo - a v niektorých spoločnostiach 95 percent z toho online. „Cestovná kancelária, ktorá vykonáva rezervácie iba pre spoločnosti, už o päť až desať rokov nebude existovať,“ očakáva Inge Pirner, viceprezidentka asociácie a cestovná manažérka v norimberskej spoločnosti Datev.
Zabezpečujú to najmä digitalizátory. Najkniežavejšie z nich financovaná bola IT spoločnosť Travelperk založená pred štyrmi rokmi, ešte pred štvrtkom. Začínajúci podnik, ktorý označuje Nemecko za svoj druhý najväčší trh po Veľkej Británii a ktorý je v tejto krajine riadený z Berlína, sa nemôže sťažovať na prílev peňazí. Investori do dnešného dňa vystrieľali celkovo 134 miliónov dolárov.
Peniaze, ktoré nielen umožňujú rýchlu expanziu spoločnosti založenej izraelským Avi Meirom. „Sme tiež lacnejší ako čokoľvek, čo poznáme na trhu,“ uviedol šéf nemeckej strany Eugen Triebelhorn pre Handelsblatt. Medzi 1 500 firemných zákazníkov patrí hotelový reťazec Meininger, poskytovateľ mobility Free Now (predtým „Mytaxi“) a online predajca Outfittery.
Sortiment výrobkov má na to, aby vystrašil obchodné reťazce ako BCD, CWT alebo Amex. Ak zamestnávateľ povolí aplikáciu Travelperk na svojom smartfóne, má prístup k obrovskému inventáru. Zahrnuté sú hotelové a cestovné platformy, ako sú Booking a Expedia, existujú rozhrania s Deutsche Bahn, požičovne automobilov alebo meta vyhľadávače ako Skyscanner alebo Kayak. Spoločnosť Travelperk dokonca nadviazala spoluprácu so spoločnosťou Airbnb, čo by mohlo súkromného prenajímateľa zatraktívniť aj pre obchodných cestujúcich.
Lety od vybraných leteckých spoločností ponúkajú Berlínčania lacnejšie, ako môžu ponúknuť cestovné kancelárie alebo portály. Koncom júna povolila Lufthansa start-upu priame pripojenie prostredníctvom takzvaného NDC rozhrania, čo vylučuje obvyklý sprostredkovateľský poplatok 16 eur za let. Podobná dohoda existuje s British Airways.
Digitálni poskytovatelia nahrádzajú reťazce cestovných agentúr
Konkurencia bude pravdepodobne bolieť najviac, pretože spoločnosť Travelperk prefinancuje služobné cesty v plnej výške. Zatiaľ čo v Nemecku musí 40 percent obchodných cestujúcich vo veľkých spoločnostiach (viac ako 1 500 zamestnancov) platiť za svoje služobné cesty prostredníctvom svojich súkromných účtov, spoločnosť Travelperk platí vopred. Start-up potom zašle zamestnávateľovi celkovú faktúru za všetky cestovné služby - za poplatok iba desať eur za pracovnú cestu.
Vyzývaní konkurenti to stále berú športovo. „Nové nápady a výzvy prinášajú na trh čerstvý vzduch,“ hovorí Torsten Kriedt, hlavný viceprezident spoločnosti BCD Travel, na požiadanie. Nemajú „žiadne obavy zo straty obchodných podielov v spoločnosti Travelperk“, koniec koncov, v súčasnosti z veľkej časti pokrýva zákaznícky segment, ktorý nepracuje s cestovnou správcovskou spoločnosťou ako BCD.
Či má pravdu, je otázne. „Odborník na služobné cesty Pirner verí, že najmä vo veľkých spoločnostiach s profesionálnym vedením cestovného ruchu by„ digitálni poskytovatelia a prevádzkovatelia platforiem mohli nahradiť - alebo aspoň doplniť - kompletné balíčky reťazcov cestovných kancelárií.
Kolínsky start-up Wireplus sa v týchto dňoch zahrieva takým užitočným nápadom. Spoločne s chemickou spoločnosťou z Porýnia testuje spoločnosť, ktorá bola založená začiatkom roka 2018, použitie svojej aplikácie „Wizy“, ktorá je primárne určená na uľahčenie cestovného účtovníctva.
Na jednej strane má spoločnosť Wizy evidovanú kreditnú kartu od spoločnosti Mastercard; na druhej strane je aplikácia prepojená s popredným trhovým automatom na účtovanie cestovných výdavkov Concur od spoločnosti SAP. Má špeciálnu vlastnosť, ako zdôrazňuje zakladateľ spoločnosti Michael Offermanns: Ak ňou zaplatíte v zahraničí, DPH vám bude vrátená pri pokladni. Ťažké žiadosti o refundáciu prostredníctvom obchodného registra sú minulosťou.
Berlínsky start-up Comtravo naopak skúša umelú inteligenciu. Spoločnosť založená v roku 2015, ktorá v prvom kole financovania získala 8,5 milióna eur - vrátane cestovného portálu Momondo -, sľubuje úžasné veci: jednoduché e-mailové dotazy by mali automaticky zmeniť vaše počítače na cestovné rezervácie. To už funguje na tretinu objednávok, vysvetlili zakladatelia.
Na mieste je horúčka pri preberaní
Kolínsky hotelový sprostredkovateľ HRS sa etabloval ako najsilnejší protivník reťazcov cestovných kancelárií v Nemecku. Namiesto boja proti premáhajúcej konkurencii, ako sú Booking alebo Expedia, sa majiteľ spoločnosti Tobias Ragge pred rokmi rozhodol zamerať na potreby spoločností. Ragge otvoril 35 kancelárií po celom svete, aby inšpiroval veľké korporácie pre svoje online služby. A s úspechom: Spoločnosti DAX, ako sú Siemens alebo Allianz, sú už dlho prepojené s rezervačným a účtovným softvérom kolínskej spoločnosti, čo výrazne uľahčuje riadenie ich vlastných obchodných ciest.
Okrem toho: firemní zákazníci profitujú súčasne z nízkych hotelových cien, ktoré HRS vyjednáva pre svoj vlastný portálový obchod, ktorý nedávno dosiahol obrat 209 miliónov eur. V roku 2015 (novšie údaje ešte neboli zverejnené) získal Ragge príchodom na trh služobných ciest takmer 19 miliónov eur pred zdanením - a teda o tretinu vyššiu ako marža BCD Travel (2017).
Medzitým medzi mocnými obchodnými cestujúcimi reťazcami vládne horúčka prevzatia, ktorá si pravdepodobne tiež udrží aspoň mierny rast. Pred dvoma týždňami získal líder na svetovom trhu American Express GBT dcérsku spoločnosť Rewe DER Business Travel v Nemecku. Iba dvanásť mesiacov predtým spoločnosť v New Jersey so 17 000 zamestnancami oslovila svojho britského konkurenta Hoog Robinson Group (HRG).
Aj BCD ovládaná Utrechtmi zjavne rastie iba akvizíciami. Od roku 2015 Holanďania nezískali menej ako jedenásť spoločností vrátane Air Club Travel, Get-Going a World Travel Service.
Tam na útočníkov reagujú dosť váhavo. Vďaka Solution-Source založil BCD trh, na ktorom môžu poskytovatelia tretích strán zverejňovať technológie. Holanďania navyše sľubujú svojim zákazníkom, že ich budú online varovať pred možnými prerušeniami cesty počas ich cesty - služba, ktorú CWT podporuje.
Konkurent z Minneapolisu sa radšej spolieha na služby spoločnosti Lumo, externého start-upu, ktorý má predpovedať meškanie letov a úzke miesta v hoteloch. „Veľké reťazce cestovných kancelárií“, manažér Pirner je si istý, že „naskočili na digitálny vlak príliš neskoro.“ “