Koniec priekopníkov veternej energie - návod Daniel Hautmann
Veterná energetika bola doménou drotárov. Teraz korporácie preberajú velenie a priekopníkov a ich know-how súčasne.
Všade ruch a ruch. Vľavo bol zaskrutkovaný, vpravo zabalený a vonku bol pripravený špeciálny výstroj na transport na Ďaleký východ. Takto to vyzeralo v roku 2005 na Jahnel-Kestermann. „Len to tak vyrástlo,“ povedal vtedy vedúci výroby Oliver Viehweider, „aj keď to nemá nič spoločné s rozumnou produkciou.“ Jahnel-Kestermann alebo skrátene Jake dostal také práce. Až kým zákazníka NEG Micon neprevzal líder na trhu Vestas, ktorý má ďalších dodávateľov. Výrobca prevodoviek so sídlom v Bochume stratil tretinu zo svojich tržieb vo výške 50 miliónov eur, tretinu zo svojich 270 zamestnancov a dôveru bánk. Krátko pred bankrotom sa dostal na rad finančný investor, ktorý firmu vyživil a predal. Kórejcom.
Príklad Jakea ukazuje, čo sa stane s priekopníkmi veternej energie: Zhltnú ich tí väčší. Korporácie preberajú a začleňujú vedomosti priekopníkov. Skutočné peniaze je možné vyrobiť pomocou veternej energie, ktorá sa dlho vysmieva ako energia dobrodinca. Mnoho priekopníkov v priemysle veternej energie ešte musí vidieť, čo už Jake urobil. „Cudzinci nakupujú a využívajú nemecké know-how,“ hovorí Manfred Lührs.
Interaktívna grafika: Kliknite si do sveta veternej energie
Inžinier je skutočným priekopníkom a v roku 1977 uviedol do terénu svoju prvú veternú turbínu vlastnej výroby. Vtedy sa scéna dala zvládnuť, poznali sme sa. „Boli sme čudáci,“ hovorí Lührs. Mnohí mali na sebe dlhé hrivy, vlnené svetre a ekologické sandále. Idealisti, väčšinou z protijadrového hnutia. Bojovali za zelený svet a proti veľkým korporáciám chceli vyrábať vlastnú elektrinu.
Bez toho, aby sme kazili krajinu.
Kampaňovali ste za energiu z vetra, zápasili ste s politikmi v miestnom zastupiteľstve, ako aj neskôr s politikmi v Bonne a Berlíne. A vždy vyzerala skepticky. „Všetko dobré a dobré,“ znela odpoveď politikov, zvyčajne sa začína tým, že sa uvádza, koľko energie viac produkujú uhoľné, jadrové a iné elektrárne. Bez toho, aby sme kazili krajinu.
Rozpravy z predvčerom. Po desaťročiach rušného drotárstva a reklamy nastal čas. Do roku 2050 nemecká vláda oznámila, že polovica elektrickej energie by mala pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie, predovšetkým z veternej energie. Vyzerá to podobne aj inde vo svete: Napríklad v Číne podporuje politika miestnych výrobcov veterných turbín, aby boli menej závislí od ropy a uhlia. Čínski výrobcovia sú stále zameraní na domáci trh, ďalším krokom je však expanzia do Indie, Brazílie, USA, Ruska a ďalších krajín východnej Európy. Tu ležia trhy budúcnosti. Ak je to pre vás príliš ďaleko, ste mimo hry.
Včera bol výklenok. Dnes je to globálny trh, ktorý v súčasnosti generuje 50 miliárd eur. Ak nechcete zostať pozadu, musíte mať globálne zastúpenie. „Ak chcete predať veľké množstvo položiek, potrebujete veľké korporácie,“ hovorí Lührs. Priekopníci ako Fuhrländer a Enercon tomu chcú čeliť a rovnako ako Nordex a Repower majú kontakty po celom svete. „Ale priekopníci sa dostávajú pod tlak,“ hovorí Manfred Hader, partner strategickej konzultácie Roland Berger. Vaša znalostná výhoda sa zmenšuje.
Spoločnosti Siemens a General Electric (GE) si už dávno vytvorili odbornú úroveň. Americká skupina prevzala priekopnícku spoločnosť Tacke v roku 2002, čím získala prístup na rastový trh, najmä k know-how. Spoločnosť GE ďalej vyvinula štandardný model Tacke s výkonom 1,5 megawattu. S približne 13 500 inštalovanými jednotkami je dnes najpredávanejšou veternou turbínou na svete. V roku 2009 spoločnosť GE prevzala škandinávskeho výrobcu veterných turbín Scanwind, ktorý vyrába predovšetkým pobrežné turbíny.
Noví vodcovia svetového trhu
So systémami na mori sa majú zarobiť veľké peniaze. Spoločnosť Siemens prevzala dánsku spoločnosť Bonus Energy a nemeckého výrobcu ozubených kolies Winergy a rýchlo sa z nej stala veľmoc veternej energie. Siemens a GE, hovorí Thomas Richterich, vedúci stredne veľkého konkurenta Nordex, „za tri až päť rokov bude určite lídrom na svetovom trhu“.
Globálny hráči ovládajú trh
Ak chcete dobehnúť dve veľké, musíte poriadne zatiahnuť. Rovnako ako indická spoločnosť Suzlon, ktorá pred tromi rokmi prevzala spoločnosť Repower. Indiáni zatiaľ nemôžu Nemcom veľa myslieť. V súčasnosti zvažujeme, ako je možné lepšie spojiť nákup a predaj. Napriek starostlivej integrácii: Každý vie, že know-how spoločnosti Repower teraz patrí spoločnosti Suzlon.
Odborníci tvrdia, že štyria až siedmi globálni hráči čoskoro obslúžia 70 až 80 percent trhu. Okrem spoločností Vestas, Gamesa, Siemens a GE sem patria aj rôzne korporácie, ktoré sú v súčasnosti aktívne v iných odvetviach. Sú tu spoločnosti Areva a Alstom, ako aj oneskorenci z Kórey, napríklad Samsung. „Napriek vlastným skúsenostiam musia Kórejčania nakupovať množstvo vedomostí, ktoré získali za posledných desať alebo 15 rokov,“ hovorí Hader.
Tento poklad, know-how, sa nachádza hlavne v Nemecku. Prečo teda Kórejčania v súčasnosti brzdia prevzatia spoločnosti?
Situácia je trochu komplikovaná. Podľa priemyselných odborníkov sa svetový trh do roku 2014 viac ako zdvojnásobí, ale nadmerné kapacity sa v súčasnosti kazia - ceny sú viac ako 20 percent. V USA poklesli za posledných pár mesiacov o osem až dvanásť percent, v Európe o päť až sedem percent. Cena akcií lídra na svetovom trhu Vestas sa v priebehu šiestich mesiacov zvýšila viac ako na polovicu, z 52 na 24 eur, Dáni prepúšťajú 3 000 zamestnancov - čo je 13 percent pracovnej sily - a zatvárajú závody. Niet divu, že sa v septembri na veľtrhu veternej energie v Husume ukázali rôzni dodávatelia, ktorí sú mimoriadne ochotní rokovať o cenových otázkach.
Tí veľkí poznajú finančnú silu svojich materských spoločností vzadu a môžu konať za konkurenčné ceny, aby dostali konkurentov pod ďalší tlak. Stephan Ritter by to samozrejme nikdy takto nevyjadril. Európsky šéf pre obnoviteľné energie v spoločnosti General Electric hovorí: „Spoločnosť ako GE má dobrú pozíciu z dôvodu globálnych úspor z rozsahu a svojej finančnej sily.“ Správa je tiež taká jasná: Keď iní zlyhajú, hodina veľkých štrajkov.
Nerozčuľuje ich skutočnosť, že predĺžené prevádzkové doby nemeckých jadrových elektrární náhle oslabili záujem o pobrežné veterné farmy v Severnom a Baltskom mori. Myslíš globálne. A pracovať ruka v ruke s elektrárenskými spoločnosťami. Vediete veterný boom, ale nechcete s každým farmárom vyjednávať o elektrine z jeho troch veterných turbín. Ak je tam veterná energia, povedia to, potom to urobte správne. Z obrovských veterných elektrární. „Dodávatelia energie zintenzívňujú trh zozadu,“ hovorí priekopník Lührs a požaduje: „Malí operátori sa musia zorganizovať a vytvoriť protiváhu!“
Zbožné prianie. To nevyvoláva ozvenu. Napríklad Joachim Fuhrländer nemá veľa spoločného s požiadavkou Lührs, hoci fúzatý šéf spoločnosti z Westerwaldu je tiež jedným z veteránov scény. Radšej hľadá výnosné miesto pre svoju spoločnosť so 700 zamestnancami. Spoločnosť nainštalovala svoje systémy vo výkonovej triede do 2,5 megawattu v 30 krajinách. Ponuky na prevzatie? Áno, všetky existujú dlho. „Veľmi atraktívne,“ hovorí Fuhrländer. Odmieta ich všetkých.
Rovnako ako Aloys Wobben v Aurichu. Existuje Enercon, vynálezca veternej turbíny bez prevodovky. Wobben zamestnáva po celom svete 13 000 ľudí. Napriek obratu 3,4 miliardy eur v roku 2009 sa Enercon považuje za kandidáta na prevzatie, rovnako ako Nordex v Rostocku. Najnovšie tam vygenerovalo 2 400 zamestnancov takmer 1,2 miliardy eur. Dokonca aj líder na trhu Vestas je pravdepodobne na rôznych nákupných zoznamoch. Európsky šéf Hans Jörn Rieks hovorí: "Sme spoločnosťou kótovanou na burze, môžeme nás kedykoľvek kúpiť. Sme si toho vedomí."
Ak výrobcovia rastlín neprasknú sebavedomím, čo by mali povedať ich dodávatelia? Len v Nemecku existuje asi 500 dodávateľov. Majú tiež dostatok nadmernej kapacity.
Dotknutí to vedia. Cítite tlak - tlak výrobcu, konkurencie a tlak na pokles cien. "Naše systémy by mali byť lacnejšie aj lepšie súčasne. To je ťažké," hovorí výrobca prevodoviek Eickhoff, jeden z tých väčších s obratom 280 miliónov eur.
Existuje veľa výrobcov lopatiek rotora, odliatkov alebo dielov ozubených kolies, hovorí európsky šéf Vestas Rieks. „To by sa malo čoskoro zmeniť,“ hovorí. Niektorí dodávatelia skrachujú, väčšina sa prevezme. Durínsky výrobca listov rotora Noi sa teraz volá Sinoi a patrí do spoločnosti Lianzhong Composites. Posledná menovaná je súčasťou CNBM, jednej z najväčších a finančne najsilnejších (štátnych) spoločností v Číne.
A tieto korporácie dobiehajú. Čínska vláda podporuje miestne spoločnosti ako Goldwind a Sinovel. Možno nie sú technologické, ale cenovo sú vpredu: veterné turbíny vyrobené v Číne sú v priemere o 20 percent lacnejšie. A samozrejme sa Číňania učia nové veci, aj keď šéf Nordexu Richterich neočakáva, že to Číňania dobehnú v priebehu nasledujúcich desiatich rokov. „Strojárstvo sa líši od solárneho priemyslu.“ Ani priekopník Joachim Fuhrländer nevidí žiadne nebezpečenstvo „že čínske veterné turbíny skutočne ohrozia rast európskych výrobcov“.
Prinajmenšom, ak sú európski výrobcovia prítomní na rastových trhoch v dostatočnom predstihu pred Číňanmi, t. J. Vo východnej Európe, Ázii, USA a Južnej Amerike. Pre dodávateľov to znamená: Buď choďte s nimi, alebo budú vyradení z prevádzky.
Nie je to iné ako vo veternom priemysle ako v automobilovom priemysle. Preto dodávateľ ložísk SKF odišiel so spoločnosťou GE Energy do USA, rovnako ako dánsky výrobca listov rotora LM Glasfiber a výrobca veží Siag Schaaf. „Rastieme s našimi zákazníkmi na ich trhoch,“ hovorí marketingový manažér Christian Adamczyk. Preto spoločnosť Siag Schaaf vyrába v Českej republike, Francúzsku, Poľsku a USA a dokonca si postavila vlastný závod v Egypte. „Máme strategickú pozíciu, aby sme zákazníkom umožnili krátke dopravné trasy,“ hovorí Adamczyk.
Ak sa nechcete túlať po korporáciách po svete, môžete určite zostať doma - musíte však prehodnotiť svoj obchodný model. Pretože je nepravdepodobné, že sa v súčasnosti počet dobrých 21 300 veterných turbín v Nemecku výrazne zvýši. Výmena starých za nové veterné turbíny, známe ako repowering - vyššia výška a viac energie produkujú viac elektriny - tiež prináša nižšie príjmy, ako dúfali niektorí špecializovaní hráči. Jedinou možnosťou je zamerať sa na pobrežné parky ďaleko v mori.
Napriek súčasnému poklesu objednávok je veterná energia globálne prosperujúcim priemyslom. S Nemcami vpredu. Stále.
Na export Asi pol milióna ľudí pracuje v priemysle veternej energie na celom svete. Svetová asociácia pre veternú energiu (WWEA) odhaduje, že globálny obrat tohto odvetvia v minulom roku bol 50 miliárd eur. Z toho nemeckí výrobcovia a dodávatelia tvoria 6,4 miliardy eur. Tri štvrtiny produkcie sa vyvážajú. Toto odvetvie zamestnáva v Nemecku 100 000 ľudí.
V sieti používa Nemecko okolo 26 000 megawattov vetra, na konci roku 2009 bolo k sieti celosvetovo pripojených 160 000 megawattov. Najrýchlejšie rastúcimi trhmi sú Čína, USA, Španielsko a India.
Rastliny Výrobcovia a prevádzkovatelia veterných fariem na otvorenom mori dúfajú vo veľký biznis. Na tento účel boli postavené veterné turbíny s výkonom päť alebo dokonca 6,5 megawattov. Priemerný výkon systému v Nemecku je v súčasnosti 1,2 megawattu a dva megawatty pre novo nainštalované systémy.
Kde sú V Dolnom Sasku je viac ako 5 000 veterných turbín - asi dvakrát toľko ako v iných vetrom milujúcich spolkových krajinách Brandenbursko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Šlezvicko-Holštajnsko a Sasko-Anhaltsko.
Podľa elektriny Odhaduje sa, že niečo viac ako sedem percent celkovej spotreby elektriny v súčasnosti pochádza z veternej energie. V roku 2008 predstavoval podiel 7,1 percenta a v roku 2007 6,4 percenta.
Koniec manufaktúr
Dodávatelia elektriny a korporácie to však ťažko ako operátor medzi sebou nedohodnú. Ale ako dodávateľ. SGL Rotec sa tomu prispôsobil a prispôsobil sa tomu. Ešte pred dvoma rokmi bolo v bývalom hangári lietadiel v Lemwerderi neďaleko Brém postavené veľa malých krídel. „Číňania to už dokážu s malými listami rotora,“ hovorí výkonný riaditeľ Lars Weigel. Preto bol Lemwerder prestavaný tak, aby z továrne odchádzali hlavne veľké listy. „Naším strategickým smerom je predovšetkým zahraničný trh,“ hovorí Weigel. Nachádza sa v Európe, „v Ázii a USA ešte prakticky neexistuje“.
V spoločnosti Rotec sa láskavé remeselné spracovanie stretáva s najmodernejšou technológiou na výrobu čepelí na mori. Dokončenie jedného trvá niekoľko dní. Dlhá 61 metrov, váži takmer 30 ton. Muži položili rohože zo sklenených vlákien v kolosálnych tvaroch a cez hangár vyťahovali obrovské prefabrikované komponenty. Brúsia, maľujú, leštia. Plachta má pri opustení hangáru hodnotu státisícov eur. Trvalo tri také listy rotora, aby sa dala krídla veternej turbíne.
Rotec patril do lodenice Abeking & Rasmussen a spoločnosť SGL Carbon prevzala väčšinu pred dvoma rokmi. Znalosti o trhu a kompetencie vo výrobe pochádzajú od zamestnancov lodenice, „našou hlavnou kompetenciou sú vysokovýkonné materiály“, uvádza sa v sídle spoločnosti vo Wiesbadene. V spoločnosti SGL Rotec by sme mali nielen stavať, ale aj skúmať: konkrétne to, ako je možné uhlík ešte viac použiť pri stavbe veterných turbín.
Úloha znížiť podiel výroby na výrobe je naliehavejšia. Výkonný riaditeľ Weigel hovorí veľa o štandardizácii a automatizovanej výrobe. A ich limitov. „Takéto obrovské krídlo sa nikdy nebude dať vyrobiť tak automaticky ako dodávateľská súčasť automobilového priemyslu.“ Ale vidíte, čo sa deje. Stroje už kladú rohože z vlákien.
Absolútne logické, tvrdia odborníci v odbore. Keď sa vietor a slnko stanú najdôležitejšími dodávateľmi energie a do hry vstúpi veľký biznis, neexistuje štandardná výroba. Práca je často stále príliš manuálna.
Možno je to dedičstvo minulosti: minimálne do roku 2007 trh rástol rýchlejšie ako kapacity dodávateľov, takže výrobcovia boli často radi, že vôbec získali potrebné diely. Aby výrobcovia nezostali prázdni, zabalili požadované diely do obrovských obchodov. Lepšie je znášať náklady za to, ako keby ste neboli schopní vykonať objednávku. Dodávatelia boli na rade.
To sa zmenilo. Pretože čím je proces štandardizovanejší, tým lacnejší je konečný produkt - obchodná pravdivosť. Ale veľa nemeckých priekopníkov, ktorí sú hrdí na svoje remeselné umenie, odoláva. Ich kvalitu nie je možné nahradiť štandardizovanými postupmi - plechy vpredu, veže vzadu.
Vtipné. To je presne to, čo Severomorské práce v Emdene robia. Bývalá lodenica nedávno začala vyrábať veže pre veterné turbíny. Halu 117 práve pre tento účel prestavali a rozšírili. „Vpredu prichádza rovný plech, vzadu vymaľovaná veža,“ hovorí Ole-Christian Bolze, asistent technického vedenia. A veža bude neskôr v Severnom mori, to je plán.
Stávka na sériovú výrobu
Ide o sériovú výrobu. „Táto téma je všadeprítomná,“ hovorí marketingový riaditeľ Adamczyk z firmy Tower Siag Schaaf, ktorá od marca vlastní spoločnosť Nordseewerke. „Spoločnosti nie sú hlúpe, automatizujú tam, kde to má zmysel,“ hovorí Thorsten Herdan, výkonný riaditeľ spoločnosti Power Systems v Asociácii nemeckého strojného a strojného inžinierstva.
Gunnar Drenkelfort to prežíva inak. Jeho spoločnosť GDC Consulting radí spoločnostiam, ako môžu používať roboty vo výrobe. Rád by podnikal s výrobcami veterných turbín. Na veľtrhu v Hannoveri predstavil automatický systém na brúsenie a leštenie lopatiek veterných turbín - jeden z najnáročnejších a časovo najnáročnejších pracovných krokov. Systém má ušetriť až 70 percent výrobných nákladov. Úrok: nulový.
Každý dodávateľ sa musí rozhodnúť: chceme sériovú výrobu? Môžeme Dilema: Aby bolo možné dodávať zákazníkom väčšie množstvá v slušnej kvalite za prijateľnú cenu, neexistuje rozumná alternatíva k sériovej výrobe. Žiadny výrobca veterných turbín však dnes svojim dodávateľom nesľubuje, že zajtra kúpia väčšie množstvá. Predtým, ako spoločnosť Siag Schaaf dala prestavať halu v Emdene, sa uskutočnil prieskum trhu a veľa diskusií s potenciálnymi zákazníkmi. A rozhodnutie: v určitom okamihu sa pobrežné parky skutočne rozbehnú - a potom by sme mali byť pripravení.
Výrobcovia ako Enercon a Nordex už dávno prešli na sériovú výrobu. Už nie ľudia, ale veľké systémy teraz brúsia a maľujú krídla. V polovici renovácie je aj výrobca prevodoviek Jake, ktorý ešte pred piatimi rokmi hýril živosťou. V Bochume diskutujú o montážnych linkách. A o tom, že okrem konštrukcie prevodovky od nej závisí aj IT a v neposlednom rade to, čo zákazníkom sľubujete a čo nie. „Vývoj jednoznačne smeruje k sériovej výrobe - v našom prípade malosériovej,“ hovorí výkonný riaditeľ Horst Wawro. Je dôležité naďalej vedieť pružne reagovať na požiadavky zákazníkov.
„Trh je zrelý,“ tvrdí konzultant Hader. Heslo preto musí znieť: „Vyrastajte a zhodnoťte sa v priemysle - alebo choďte von.“
Tento článok pochádza z čísla impulzu 12/2010.