PREDAJ PDF A ZÁSTUPCOVÉ VYHĽADÁVANIE KAZACHSTÁN - PDF na stiahnutie zadarmo
Stručný opis
Stiahnite si PREDAJ A ZÁSTUPCOVÉ VYHĽADÁVANIE KAZACHSTANU.
Popis
PREDAJ A ZÁSTUPCOVÉ VYHĽADÁVANIE
Temný výhľad na súkromnú spotrebu/pokračujúce štrukturálne zmeny/elektronický obchod na vrchole Almaty (gtai) - Slabšia ekonomika v Kazachstane spôsobuje koktanie súkromnej spotreby rastu. Pre rok 2015 analytici očakávajú skromný reálny nárast spotreby domácností o 1,1%. Bazáre a drobní obchodníci stále hrajú v maloobchode významnú úlohu, štrukturálne zmeny však pokračujú. To vytvára príležitosti pre zahraničných poskytovateľov. Nízka hustota obyvateľstva, veľké vzdialenosti a zlá infraštruktúra sťažujú vstup na trh.
Veľkoobchod a maloobchod Okrem vysokých cien ropy je v posledných rokoch v Kazachstane najdôležitejším pilierom hospodárskeho rastu aj súkromná spotreba. Po priemerných mierach rastu, ktoré v období rokov 2010 až 2013 v priemere dosiahli 11,6% ročne, sa pokles v prvých troch štvrťrokoch 2014 znížil na 0,4%. V roku 2014 zostala dynamika vo veľkoobchode a maloobchode vysoká. Podľa Kazašského štatistického úradu maloobchodné tržby reálne vzrástli o 12,1% na 33,6 miliárd USD. Na základe amerického dolára však devalvácia úrovne kazašskej meny (o 19% voči americkému doláru vo februári 2014) viedla k poklesu o 6,6%.
Vývoj maloobchodných tržieb (v mil. USD) *) Rast (v%, reálne na princípe tenge) Výmenný kurz: 1 USD =. Tenge
*) Prepočet podľa príslušného ročného výmenného kurzu Kazašskej národnej banky Zdroje: Štatistická agentúra, Astana; Národná banka
Súčasný výhľad spotreby je pochmúrny. Rast reálnej mzdy sa v posledných rokoch spomalil (2010: 7,0%; 2011: 7,2%; 2012: 6,9%; 2013: 1,6%; 2014: 3,9%). V dôsledku devalvácie meny bola nominálna mesačná priemerná mzda v roku 2014 o 672 USD nižšia ako v roku 2013 (714 USD). Za prvé dva mesiace roku 2015 sa maloobchodný predaj reálne zvýšil iba o 3,9% po zvýšení o 10,4% v rovnakom období predchádzajúceho roka. Hospodárska situácia v Kazachstane sa zhoršila poklesom ceny ropy a napätím medzi Ruskom a Západom. K tomu sa pridáva pokles rubľa, ktorý oslabuje konkurencieschopnosť kazašských výrobcov. Mnoho obyvateľov súčasne, najmä v pohraničných regiónoch, používa pri nákupoch v Rusku výhodný výmenný kurz. Podľa kazašského ministerstva investícií a rozvoja sa len v novembri a decembri 2014 doviezlo do Kazachstanu asi 50 000 vozidiel zakúpených v Rusku. To zodpovedá takmer tretine automobilov inak predávaných v krajine za celý rok.
Predaj a vyhľadávanie agentov
Predaj a vyhľadávanie agentov
Najväčšie mestá v Kazachstane (k 1.7.14) Poradie Mesto 1 Almaty 2 Astana 3 Shymkent 4 Karagandy 5 Aktöbe 6 Taras 7 Pavlodar 8 Öskemen 9 Semei 10 Uralsk 11 Kostanai 12 Kyzylorda
Obyvateľstvo 1 522 596 835 153 695 796 486 945 382 992 354 662 331 404 314 515 312 791 229 329 223 812 216 313
Zdroj: Štatistická agentúra, Astana
Nemecko Trade & Invest www.gtai.de
Podľa realitného agenta Colliers bolo v 3. štvrťroku 2014 v Almaty celkovo 28 moderných nákupných centier s celkovou plochou 1,11 milióna metrov štvorcových (2008: 0,36 milióna metrov štvorcových). V roku 2014 boli otvorené tri nové obchodné centrá s celkovou plochou 260 000 metrov štvorcových (Dostyk Plaza: 125 000 metrov štvorcových; Mega Park: 106 226 metrov štvorcových; ZUM: 30 000 metrov štvorcových). Pripravujú sa ďalšie projekty. Podľa Colliers by do roku 2016 mohlo otvoriť svoje brány ďalších päť centier s rozlohou 542 500 metrov štvorcových. Na pozadí slabšej spotreby je však možné, že sa termíny posunú. Veľký mestský bazár Baracholka sa postupne modernizuje.
Nové stavebné projekty v maloobchode pod menom Almaty Plánované otvorenie Passage de Paris 2015 Alma-Ata 2016 Aport Mall 2 2016 Turkmall nákupné centrum na ulici Al-Farabi
Celková plocha (v m2) 33 000 110 000 73 000
Ul. Furmanowa/ul. Gandi Pr. Abaya/ul. Rosybakijewa ulica na Kuldsha, v blízkosti letiska 155 000 Pr. Seifullina, ul. Timirjasjewa 171 500 Pr. Al-Farabi, odbočka do okresu Baganaschyl
Zdroj: Colliers International
Podľa Colliers bolo priemerné mesačné nájomné v obchodoch v moderných obchodných centrách v Almaty v 3. štvrťroku 2014 okolo 55 dolárov za meter štvorcový. Na najlepších miestach môže hodnota dosiahnuť až 300 dolárov za meter štvorcový. Najvyššie ceny nájmov sú v nákupných centrách Mega Alma-Ata, Esentai Mall, Dostyk Plaza a ADK. Prenájmy pouličných obchodov sa pohybujú od 7 do 130 dolárov za meter štvorcový, pričom priemerná sadzba v centre mesta Almaty („zlatý štvorec“) je 50 dolárov. Astana Astana mala v treťom štvrťroku 2014 deväť moderných obchodných centier s celkovou plochou 428 000 metrov štvorcových. V hlavnom meste prebiehajú projekty na výstavbu nových obchodných centier. Plocha by sa do roku 2017 mohla zväčšiť minimálne o 540 000 metrov štvorcových. Podľa Colliersa je priestor pre nové obchodné centrá v starom centre mesta, ako aj v nových štvrtiach na pravom brehu rieky Jessil.
Nové stavebné projekty v maloobchode Astana Názov Plánované otvorenie Mega Plaza v decembri 2016
Multifunkčný komplex pre obchod a logistiku Zdroj: Colliers International
Predaj a vyhľadávanie agentov
Celková rozloha (v m²) 140 000 V západnej časti mesta, vedľa Nazarbajevovej univerzity 400 000 Alasch-Chaussee
Nemecko Trade & Invest www.gtai.de
Predaj a vyhľadávanie agentov
Nemecko Trade & Invest www.gtai.de
Predaj a vyhľadávanie agentov
Poprední veľkoobchodníci a maloobchodníci v Kazachstane (okrem vozidiel a palív) (pokračovanie) Obchodná skupina/obchodná činnosť Predaj 2012 Predaj 2013 Počet značiek (segmentov) (v mil. USD) (v mil. USD) obchody/pobočky Bekker i K (www.becker.kz) FMCG, vlastné n/a Najmenej 14 superprodukcií zo 46 trhov, mäso, pekáreň18 vlastný tovar, zriadenie samoobsluh, pivo TOO SKGP Interfood FMCG, dovoz n/a n/a 5 (Almaty) (www.interfood.kz) veľa tovaru z Nemecka Zdroje: Ekonomické časopisy Expert Kazachstan a National Business, informácie o spoločnosti, prieskum Germany Trade &
Nemecko Trade & Invest www.gtai.de
Konsolidovaný trh s elektronikou a domácimi spotrebičmi Vedúcimi reťazcami v obchode s elektronikou a domácimi spotrebičmi sú Sulpak, Technodom, Metschta, Alser, Meloman a Logicom. Existujú aj menší regionálni hráči. Veľké reťazce rozširujú svoju sieť obchodov. Napríklad Sulpak otvoril v prvej polovici roku 2014 štyri obchody. Zároveň sa vzdávajú menší poskytovatelia. Trh sa konsoliduje. Objem trhu v segmente elektroniky a domácich spotrebičov sa odhaduje na približne 2,2 miliardy dolárov ročne, pričom podiel produktov lokálnej výroby je podľa odhadov iba okolo 1 až 5%. Hudobný a filmový obchod vážne trpí konkurenciou z internetu a produktovým pirátstvom. Podľa Wadima Golenka, generálneho riaditeľa reťazca Meloman, sa predaj filmov a CD v posledných rokoch prepadol. Meloman znížil počet obchodov. Spoločnosť sa vzdala svojho predchádzajúceho cieľa, ktorým bolo rozšírenie počtu obchodov v celej krajine na 100. Reťazec má v súčasnosti 30 obchodov, z toho sedem v Almaty.
Vývoj predaja reťazca Meloman v jednotlivých segmentoch (v 1 000 USD) Produkt 2007 2009 2011 2012 2013 2014 Knihy 3 648 5 578 8 651 9 524 9 705 9 276 CD/MP3/9 493 3 818 3 414 2 687 2 075 973 platní DVD/Blue22 565 14 013 13 734 11 417 7 317 3158 Zdroj lúčov: Informácie od spoločnosti Meloman, uvedené v obchodnom vestníku Forbes
Segment stavebného trhu je stále nedostatočne rozvinutý. Veľké medzinárodné obchody s nábytkom a reťazce s hardvérom ako Ikea alebo Obi zatiaľ v Kazachstane nie sú zastúpené. Obchod so stavebnými potrebami sa vykonáva hlavne v bazároch. Existujú aj miestne reťazce domácich majstrov, ako napríklad Stroimart (www.stroymart.kz; 23 obchodov po celej krajine), Megastroi (www.megastroy.kz; 7 obchodov) a remeselnícke obchody (www.baumarkt.kz; 3 obchody). Zákazníci si môžu nástroje a stavebné potreby objednať cez internet od predajcov ako Lamed (www.lamed.kz), Strojinstrument (www.stroyinstrument.kz) a Snab Sistema (www.snab-sistema.kz).
Obchodní zástupcovia a autorizovaní predajcovia Tipy na hľadanie obchodných zástupcov Lokálne charakteristiky Úspešná distribúcia tovaru v Kazachstane si vyžaduje skúsených predajcov, ktorí sú oboznámení s charakteristikami trhu, majú dobrú sieť kontaktov na reklamné agentúry a sponzorov súkromných projektov a ktorí sa s produktmi vedia stotožniť. To je možné dosiahnuť prostredníctvom nezávislých obchodných zástupcov alebo prostredníctvom kazašskej spoločnosti, ktorá sa špecializuje na distribúciu určitých výrobkov. Okrem prítomnosti dôležité faktory úspechu
Predaj a vyhľadávanie agentov
Nemecko Trade & Invest www.gtai.de
Predaj a vyhľadávanie agentov
a poučiť sa zo skúseností kolegov. To posilňuje motiváciu obchodného partnera a pocit, že je súčasťou celku. V rámci dvojstrannej zmluvy by mal byť obchodný zástupca povinný pravidelne informovať spoločnosť o aktuálnych trendoch na trhu, na ktorom pracuje. Malo by sa tiež súhlasiť s tým, že by sa mali dodržiavať normy výrobcu. Delegácia nemeckého podnikania pre Strednú Áziu môže skontrolovať, či sú všetky dohody v zmluvách v súlade so zákonom, a tiež pomôcť s ich skúsenosťami. S ohľadom na vysoký podiel neformálnej ekonomiky v krajine a rozsiahlu korupciu by sa heslo „dôvera je dobrá, kontrola je lepšia“ malo vzťahovať aj na väčšinu obchodných zástupcov v Kazachstane. V opačnom prípade môžu zamestnanci predaja rýchlo rozvinúť svoj vlastný život, podnikať a rozlúčiť sa s dohodnutými zásadami spolupráce. V extrémnych prípadoch môžu byť výrobky dokonca kopírované.
Nemecko Trade & Invest www.gtai.de
Predaj a vyhľadávanie agentov
Nemecko Trade & Invest www.gtai.de
Postup registrácie pobočky/zastúpenia do veľkej miery zodpovedá procesu registrácie TOO. To platí najmä pre rozsah poskytovaných dokumentov. Delegácia nemeckého podnikania pre Strednú Áziu ponúka podporu pri registrácii všetkých formulárov spoločností a akreditácii zastúpenia v Kazachstane. Súčasťou služby je príprava potrebných dokumentov v koordinácii s firmou a vybavenie všetkých administratívnych postupov potrebných na registráciu. Viac na http://zentralasien.ahk.de/dienstleistungen/recht-steuern-zoll/.
Predaj a vyhľadávanie agentov
Elektronický obchod, zásielkové podnikanie Internetové podnikanie zaostáva za vývojom v západných krajinách a tiež v Rusku, ale vykazuje vysoký rast. Počet poskytovateľov sa zvyšuje. Pre mnoho nových spoločností je elektronický obchod skvelým spôsobom, ako budovať podnik lacnejšie ako tradičným spôsobom. Podľa bývalého predsedu Agentúry pre komunikáciu a informácie Askara Shumagaliejewa dosiahol trh v roku 2013 objem 600 miliónov dolárov. To bolo o 50% viac ako v roku 2012. Podľa predpovedí by mohol online predaj do konca roku 2017 stúpnuť na 5 miliárd dolárov. Tento vývoj je podporovaný zvyšujúcim sa počtom používateľov internetu a inteligentných telefónov. Jedným z brzdiacich faktorov je však nízka úroveň dôvery používateľov v elektronické platobné systémy.
Nemecko Trade & Invest www.gtai.de
Väčšina zákazníkov pri preberaní tovaru uprednostňuje hotovosť. Rastúca popularita sa teší aj poskytovateľov online certifikátov alebo certifikátov, ktoré je možné kúpiť na platobných staniciach a ktoré poskytujú zľavy. Patria sem portály ako Chocolife a BeSmart. Portál Lamoda.kz (oblečenie, obuv) je jedným z najväčších online maloobchodov v Kazachstane. Podľa generálneho riaditeľa Daniila Barkalova sa tržby spoločnosti v Kazachstane v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 viac ako zdvojnásobili. A vysoká miera rastu by sa mala zachovať. Zmeny zákona boli iniciované koncom roka 2014 s cieľom lepšie regulovať trh. S cieľom dosiahnuť lepšiu ochranu spotrebiteľa zabezpečujú zmeny vyššie požiadavky na predávajúcich, pokiaľ ide o kvalitu a ochranu spotrebiteľa.
Rebríček spoločností s najväčším online predajom Popis Internetový predaj 2014 Počet aktívnych zákazníkov (v miliónoch USD)
Epay Air Astana Lamoda Satu.kz Kassa24 Halyk Bank Sulpak Kazachstan Temir Sholy Koljosa Qiwi Chocolife Epay Adnet Technodom BeSmart
epay.kkb.kz airastana.com lamoda.kz satu.kz kassa24.kz halykpay.kz sulpak.kz epay.railways.kz kolesa.kz qiwi.kz chocolife.me epay.gov.kz adnet.kz technodom.kz besmart. koncentračný tábor
Zdroj: Asociácia kazašského internetového podnikania (AKIB, www.akib.kz)
Predaj a vyhľadávanie agentov
98,6 87,4 38,0 30,0 21,9 15,8 15,6 11,5
191 519 130 007 280 000 25 143 n/a 191 519 nepoužiteľné n/a.
Priemerná výška faktúry (v USD) 60 522 150 211 nepoužiteľná 60 270 27
n/a n/a n/a n/a 78 000 42 203 nepoužiteľné.
Rebríček najpopulárnejších tovarov a služieb pre online objednávky v Kazachstane (podiel respondentov, ktorí si objednali tovar uvedený aspoň raz vo vybranom roku; v%) *) Produkt 2012 2013 Oblečenie, obuv 32,2 58,2 Kozmetika, parfumy 21, 2 22.3 Knihy, časopisy, noviny, 25,2 13,3 Vzdelávacie materiály Filmy, hudba 24,6 11.2 Lieky 7,4 10.2 Počítačové programy 22,2 9,6 Potraviny 13,1 9.2 Počítačové vybavenie 9, 3 7.7 Videohry 14,3 7,4 Športové potreby 4,8 6,6 Elektronický tovar 3,2 6,2 Vstupenky 7,7 6.1 Telekomunikačné služby 4,0 5,1 Ostatné 5,9 3,8 Rezervácia miest v Reštaurácie 4,6 3,5 Finančné a poisťovacie služby 4,2 1,6 Služby *) informácie vychádzajú z prieskumu 21 000 domácností vykonaného Štatistickou agentúrou Zdroj: Obchodné noviny Kursiv podľa informácií štatistickej agentúry Astana
Kontaktné adresy Delegácia nemeckého podnikania pre Strednú Áziu ul. Kurmangasy 84-A, 050022 Almaty Tel.: 007 727/267-42 42, -41 41; Fax.: -250 11 39 Hlava: Jörg Hetsch E-Mail: [chránený e-mailom]; Internet: http://zentralasien.ahk.de Nazionalnaja Palata Predprinimatjeljei Kazachstan (Národná obchodná komora Kazachstanu) ul. Kunajewa 8, 010000 Astana Tel .: 007 7172/91 93-00; Fax: -93 E-Mail: [chránený e-mailom]; Internet: www.palata.kz Assoziazija Torgowych Predprijatii Kazachstan (Zväz obchodných spoločností Kazachstanu) ul. Ryskulbekowa 13, 010000 Astana Tel .: 007 7172/48 13 73; Fax: 007 702/130 08 48 E-mail: [chránený e-mailom]; Internet: www.opensauda.kz
Nemecko Trade & Invest www.gtai.de
Assoziazija Kasachstanskogo Internet Bisnesa i Mobilnoi Kommerzii (Asociácia kazašského internetového obchodu a elektronického obchodu) ul.Shevchenko 118, ofis 320, 050022 Almaty Tel.: 007 727/244 04 99, 007 705/520 91 22 E-Mail: [chránený e-mailom ]; Internet: www.akib.kz Ewrasijskaja Assoziazija Frantschaisinga (EAFRAN) (Eurasian Franchising Association) Tel .: 007 727/329 70 37 Internet: www.eafran.com
Predaj a vyhľadávanie agentov
Dispozičné riešenie: Germany Trade & Invest Financované spolkovým ministerstvom hospodárstva a energetiky na základe uznesenia nemeckého Spolkového snemu.