Analýza trhu s obilím v Rusku bpb
Produkcia obilia má pre Rusko strategický význam. Krajina má celkovo dobré prírodné klimatické podmienky, ktoré sú ideálne na produkciu kvalitných obilných plodín. Medzi hlavné zvláštnosti trhu s obilím v Rusku patrí predovšetkým nízky dopyt a vysoká miera domáceho dopytu, ktorý uspokojujú domáci producenti. Potenciálne príležitosti na zvýšenie produkcie obilia v Rusku ešte nie sú úplne realizované. Podľa odhadov odborníkov by bolo v regiónoch s dostatočnými zrážkami k dispozícii na produkciu obilia okolo 23 miliónov hektárov nevyužitej ornej pôdy. Žiadna iná krajina na svete nemá porovnateľné zdroje. Export obilia ponúka skutočnú príležitosť na využitie tejto nevyužitej pôdy.
Vladimir Putin v obilnom poli: či ukazuje cestu k novej poľnohospodárskej politike? (& kopírovať picture-alliance/dpa)
Úvod - ekonomický význam obilného priemyslu pre Rusko
Produkcia obilia je jedným z tradičných odvetví poľnohospodárstva v Rusku a jej vývoj určuje nielen zásobovanie obyvateľov cestovinami a pečivom, ale aj efektívnosť chovu zvierat. Podiel Ruska na globálnej produkcii obilia je v súčasnosti okolo 5%, zatiaľ čo plocha plodín predstavuje asi 10% dostupnej svetovej produkcie. V 19. storočí a na začiatku 20. storočia bolo Rusko považované za najväčšiu sýpku na svete a dnes má stále obrovský potenciál pre rozvoj svojej produkcie obilia. Produkcia obilia má pre Rusko strategický význam. Bezpečnosť potravín, životná úroveň a kvalita života obyvateľstva závisia od rozvoja tohto odvetvia. Rusko má celkovo dobré prírodné a klimatické podmienky, ktoré sú vynikajúce pre produkciu vysoko kvalitných obilninových plodín. Medzi najdôležitejšie znaky trhu s obilím v Rusku patrí predovšetkým nízky dopyt a vysoká miera domáceho dopytu, ktorú pokrývajú domáci producenti.
Dôležitosť vývozu ruského obilia pre stabilizáciu domáceho trhu v Rusku možno len ťažko preceniť. Je to najlacnejší spôsob riešenia nevyhnutnej nadmernej produkcie. Znížiť produkciu na úroveň domácej spotreby v Rusku by bolo príliš veľkým rizikom. Zlá úroda by neohrozila iba ekonomickú, ale aj sociálnu a politickú stabilitu krajiny. Nadbytočná výroba je preto podmienkou stability na domácom trhu a slúži na ochranu pred škodlivými úrodami. Riziko zlej úrody však nie je jediným dôvodom nadmernej produkcie. Ak by sa mala znížiť produkcia obilia, už aj tak zložitá situácia ruského poľnohospodárstva by bola takmer beznádejná. Zisky z predaja obilia koniec koncov tvoria veľkú časť príjmov poľnohospodárskych výrobcov.
Hlavnou úlohou štátu je vytvárať priaznivé podmienky pre aktérov na trhu s obilím, aby bola možná transformácia krajiny na jedného z popredných svetových producentov obilia. Rusko má šancu zvýšiť svoj podiel na globálnom trhu s obilím a investovať peniaze, ktoré zarobilo na modernizáciu poľnohospodárstva. Vďaka stabilným exportným trhom a geografickej blízkosti k zákazníkom v Európe, severnej Afrike, na Strednom východe a v Ázii je krajina dôležitým hráčom na globálnom trhu s obilím a je dobre integrovaná do svetových trhov. Domáce ceny vykazujú vysokú koreláciu s cenami na svetovom trhu. V dôsledku nárastu populácie a príjmu v rozvojových krajinách sa tam očakáva nárast dovozu pšenice, najmä do severnej Afriky a na Blízky východ. Rusko je schopné rozšíriť vývoz obilia do týchto krajín.
Výrobné štruktúry
Najdôležitejšie kľúčové postavy trhu s obilím
Rusko má okolo 200 miliónov hektárov ornej pôdy vrátane časti ležiacej ladom. Z toho sa obrába asi 120 miliónov hektárov pôdy (hlavne na pestovanie obilia, jednoročných alebo viacročných krmovín, slnečnice, zemiakov a zeleniny). Z Ruska sa pestujú hlavne pšenica, jačmeň, slnečnica, ovos, raž a kukurica. Obilné plodiny zaberajú asi 60% celkovej osevnej plochy. Väčšina plochy sa využíva na pestovanie pšenice: 7,4–10,6 milióna hektárov pšenice ozimnej a 13,8–15,5 milióna hektárov pšenice letnej. Celková úroda pšenice sa pohybuje medzi 34,1 a 50,6 miliónmi ton s priemerným výnosom úrody 2,1–3,0 tony na hektár (ozimná pšenica) a 1,3–1,6 tony na hektár (pšenica letná). Domáca spotreba je 36,4–44,2 milióna ton. Ročne sa exportuje 8,0–15,0 milióna ton. Dovoz sa odhaduje na 0,3–1,3 milióna ton.
Ešte v 90. rokoch minulého storočia muselo Rusko dovážať pšenicu z USA, aby uživilo svoje obyvateľstvo, pretože poľnohospodárstvo bolo počas desaťročí ničivého hospodárskeho riadenia sovietskou vládou neefektívne. Potom ruskí investori pomaly začali skupovať pôdu v úrodnej oblasti krajiny, v takzvanej „čiernozemskej oblasti“ (medzi Ukrajinou a pobrežím Čierneho mora), a zavádzať tam modernejšie spôsoby poľnohospodárstva. V roku 2002 sa krajina stala po prvýkrát za posledné desaťročia hlavným vývozcom a predala do zahraničia 15,6 milióna ton obilia. V roku 2008 sa v Rusku vyťažilo asi 108 miliónov ton obilia (asi jedna osmina z celkovej úrody na svete). Bol to druhý najvyšší výnos v histórii Ruska. Rekordná úroda v roku 1990 bola 116 miliónov ton.
Zatiaľ čo v roku 2000 predstavoval ruský podiel na svetovom obchode s obilím 1%, v roku 2008 to bolo okolo 14%. V období rokov 2008 - 2009 malo Rusko rekordnú úrodu a dokázalo zvýšiť svoj vývoz - na viac ako 20 miliónov ton v hodnote 4 miliárd dolárov - a stalo sa tak po USA a EÚ tretím najväčším vývozcom obilia na svete. Predovšetkým sa ukázalo, že Rusko môže veľa vyrábať a vyvážať. V obchodnom roku 2011/2012 vyviezlo Rusko 27,2 milióna ton obilia. Vlastné potreby krajiny boli plne pokryté.
Skutočnosť, že ruská pšenica patrí k najlacnejším na svete, možno vysvetliť rôznymi faktormi. Po prvé, vysoko kvalitná pšenica sa v skutočnosti vyrába v malom rozsahu v Rusku. Po druhé, ruskí dodávatelia nemôžu stopercentne zaručiť plnenie uzavretých zmlúv za dohodnuté ceny a množstvá. Navyše, infraštruktúra v Rusku nie je dostatočne rozvinutá, čo môže mať vplyv na plnenie vývozných zmlúv. Napriek všetkým nedostatkom Rusko dosiahlo pozoruhodné úspechy v rozvoji obilného priemyslu. Bez ohľadu na jeho úrodu Rusko ročne dováža asi 1 milión ton obilia, čo je do veľkej miery spôsobené špeciálnou kvalitou ruského obilia.
Problémy v poľnohospodárskom sektore
Expanzii výroby obilia však bráni množstvo faktorov. Tie obsahujú pomalý rozvoj inovácií vrátane zavádzania biotechnologických procesov a nových technológií prispôsobených podmienkam globálnej zmeny podnebia. Je potrebné spomenúť aj nedostatok dlhodobých programov na stimuláciu predaja a spotreby. Medzi ďalšie problémy patria obmedzenia uložené infraštruktúrou, vrátane deficitov a územnej štruktúry skladovania úrody a výroby kŕmnych zmesí, a neprimerane vysoké náklady na infraštruktúru, ktoré z hľadiska dopravy vedú k zvýšenej izolácii regionálnych trhov. Náklady na infraštruktúru okrem iného zahŕňajú. Náklady na prepravu, platby za špedičné služby, náklady na nakládku obilia v prístavoch, vystavenie dokladov, náklady na skladovanie. Podiel nákladov na infraštruktúru na vývoznej cene je približne 40% v závislosti od regiónu.
Nedostatočná vládna regulácia je jedným z faktorov, ktoré výrazne spomaľujú vývoj výroby obilia. Štát už využíva jednu z možných metód regulácie trhu s obilím: nákupné intervencie. Teraz existuje dopyt po prechode na komplexný systém regulácie vnútorného trhu, ktorý umožňuje použitie pružnejších a operatívnejších mechanizmov na ovplyvnenie trhu.
Geografická poloha závodov na výrobu obilia ešte viac sťažuje situáciu. Väčšina obilia určeného na vývoz pochádza z centrálneho, južného a volžského federálneho okresu, ale nezanedbateľná časť obilia pochádza zo Sibíri a južného Uralu. Pretože takmer 80% vývozných zásielok obilia sa uskutočňuje v Novorossijsku, sibírske obilie nemá šancu na výnosný vývoz z hľadiska dopravných nákladov. Keby existoval vývozný terminál na ruskom Ďalekom východe, mohli by sa vytvoriť vývozné príležitosti pre sibírske obilie, napríklad do ázijského tichomorského regiónu. Takýto terminál ale zatiaľ neexistuje.
Posúdenie výrobného potenciálu
Potenciál ruského obilného priemyslu zďaleka nie je plne využitý. Vyhliadky na využitie tohto potenciálu závisia od konkurencieschopnosti výroby obilia a produktov jeho spracovania. Zvyšovanie konkurencieschopnosti si vyžaduje znižovanie nákladov (celého hodnotového reťazca od výrobcu po spotrebiteľa) a zvyšovanie kvality výroby pri súčasnom zachovaní ziskovosti, aby boli zaručené investície do rozširovania výroby.
Bez vyhliadok na vývoz obilia sa obrovský potenciál ornej pôdy v Rusku nebude realizovať. Rusko má 55% oblastí čiernej zeme na svete. Tento poklad je momentálne používaný iba čiastočne. Aj keď Rusko patrí medzi päť najlepších krajín na svete, pokiaľ ide o ornú pôdu na obyvateľa (0,85 ha), má obrovské plochy pôdy, ktoré zostávajú nevyužité. Orná pôda sa v rokoch 1991 až 2007 zmenšila o 10,7 milióna hektárov (zo 132,3 na 121,6 milióna hektárov). V rovnakom období sa veľkosť nevyužitých plôch zvýšila z 0,3 na 13,9 milióna hektárov. Export obilia ponúka skutočnú šancu využiť túto nevyužitú pôdu. Tento priestor jednoducho nemá iné využitie. Podľa odborníkov je k dispozícii okolo 23 miliónov hektárov nevyužitej ornej pôdy, ktoré sa nachádzajú v regiónoch s dostatočnými zrážkami. Žiadna iná krajina na svete nemá porovnateľné zdroje.
Podľa strategickej koncepcie Združenia obilia z roku 2010 umožňuje rozvoj trhu s obilím v Rusku maximálne využitie prírodného potenciálu krajiny, pokrýva domácu spotrebu komoditami a kŕmnym obilím a upevňuje pozíciu Ruska na svetovom trhu. Odborníci zastávajú názor, že Rusko má dostatočný potenciál, pokiaľ ide o obrábanie pôdy a vodné zdroje, na rýchle zvýšenie výroby na 120 - 125 a vývozu na 30 - 40 miliónov ton ročne. V strednodobom horizonte sa očakáva, že úroda stúpne na 145 až 155 miliónov ton ročne. Podľa Ruskej asociácie pre obilie by mala krajina v strednodobom horizonte zvýšiť úrodu obilia o 40–50% (na 145–155 miliónov ton) ročne. Odborníci z Ruskej asociácie pre obilie odhadujú budúci vývoz obilia na 40–60 miliónov ton (2010: 23 miliónov ton) a vývoz múky a iných výrobkov z obilia na 4 milióny ton ročne. V budúcnosti by osevné plochy obilnín nemali byť menšie ako 50 miliónov ha (v roku 2010 to bolo 48 miliónov ha). Výnos úrody obilninových plodín (okrem kukurice) by nemal klesnúť pod 30 quintálov na hektár (dt/ha).
Podľa rôznych odhadov bola úroda obilia v Rusku v roku 2013 84 - 98 miliónov ton a exportuje 22 - 23 miliónov ton. Produkcia obilia v Rusku sa v najbližších rokoch zvýši, ale ďalší rozvoj ruského obilného priemyslu si bude vyžadovať lepšiu infraštruktúru, aby odolal rastúcej konkurencii. Ruské ministerstvo poľnohospodárstva počíta s vývozom obilia v roku 2018 na 40 miliónov ton, čo by mohlo byť výsledkom zvýšenej produkcie a rozšírenia objemu globálneho trhu s obilím. Podľa predpovedí amerického ministerstva poľnohospodárstva sa Rusko do roku 2019 stane najväčším vývozcom pšenice na svete.
Keď poľnohospodárstvo v krajinách SNŠ zažilo prechodné obdobie po rozpade Sovietskeho zväzu, Rusko, Kazachstan a Ukrajina vylúčili z výroby v oblastiach s dostatočnými zrážkami zhruba 23 miliónov hektárov ornej pôdy. Išlo o najväčšiu ornú pôdu, aká bola kedy vyradená z produkcie vo svetových dejinách. Z týchto 23 miliónov hektárov bolo takmer 90% použitých na výrobu obilia. Podľa odborných odhadov je možné tieto oblasti vrátiť k produkcii obilia, ak budú ceny obilia a ziskové marže v obilnom priemysle vysoké a dôjde k nevyhnutným investíciám. Export obilia ponúka skutočnú príležitosť využiť túto málo využívanú pôdu. Tento priestor jednoducho nemá iné využitie. V žiadnej inej časti sveta neexistujú porovnateľné zdroje. V krátkodobom až strednodobom horizonte sa v Kazachstane, Rusku a na Ukrajine očakáva zvýšenie produkcie obilia aj olejnín.
Podľa Poľnohospodárskeho výhľadu OECD-FAO sa v roku 2016 zvýši produkcia pšenice a hrubých zŕn v Rusku, na Ukrajine a v Kazachstane na 159 miliónov ton a vývoz obilia sa zvýši na 35 miliónov ton. Podľa predpovede Inštitútu pre hospodársky cyklus poľnohospodárskych trhov (ICAR) sa naopak produkcia obilia do roku 2016 zvýši na 164 miliónov ton. Tieto dve predpovede však nezohľadňujú existujúce obmedzenia týkajúce sa ornej pôdy a výnosov. Ak sa tieto vylúčia, produkcia obilia by mohla dosiahnuť 230 miliónov ton.
Exportný potenciál ruského obilia sa zvyšuje. Domáca spotreba je pomerne stabilná s tendenciou k poklesu spotreby. Má to niekoľko dôvodov: Na jednej strane je to pokles počtu obyvateľov a zmena výživovej štruktúry smerom k zníženej konzumácii cestovín a pečiva. To môže byť okrem iného. možno vysvetliť rastom cien pečiva. Ďalšími dôvodmi sú moderné metódy v chove zvierat, ktoré si vyžadujú reštrukturalizáciu kŕmnej základne. Ak dôjde k relatívnej zaostalosti v premene krmiva, je pravdepodobné zvýšenie produkcie mlieka a mäsa. Najsilnejšími konkurentmi Ruska sú Ukrajina, EÚ, USA a Austrália. V tejto súvislosti patrí medzi hlavné ciele odvetvia obilia v Rusku udržanie konkurencieschopnosti a rozvoj priemyslu pri plnom využití poľnohospodárskeho potenciálu krajiny.
Záver
Ak sa zvýši výroba v Rusku, domáci dopyt na rozdiel od iných častí sveta významne neobmedzí exportovateľnosť do tejto krajiny. Obyvateľstvo sa má v najbližších rokoch znižovať s rastom príjmov a preferenciami spotrebiteľov od obilnín k väčšiemu množstvu mäsa, rýb, ovocia a zeleniny. Zvýšená spotreba mäsa bude poháňať dopyt po kŕmnom obilí, očakáva sa však, že toto zvýšenie bude čiastočne vyvážené lepším využitím krmiva. Dopyt sa zvýši len mierne v porovnaní s predpokladaným rastom produkcie. Napriek mnohým projektom sa neočakáva, že by výroba biopalív mala výrazný vplyv na domáci dopyt po obilí a olejnatých semenách. Rusko je čistým vývozcom energie a v súčasnosti nemá jasne stanovené ciele uplatňovania biopalív.
Rusko má v úmysle rozšíriť vývoz obilia na nové trhy krajín juhovýchodnej Ázie so zameraním na diverzifikáciu vývozu a zvýšenie podielu výrobkov na spracovanie obilia. Rusko stojí pred úlohou realizovať svoj bohatý poľnohospodársky potenciál a zvýšiť objem produkcie obilia na úroveň, ktorá spolu s ostatnými veľkými producentskými krajinami môže zaručiť potravinovú bezpečnosť pre významnú časť svetovej populácie.