Český miliardár Petr Kellner kupuje Pro TV; Kellner Nemáme v úmysle robiť žiadne zmeny
Investičnú skupinu PPF vlastní český miliardár Petr Kellner
Spoločnosť Central Media Entreprises Ltd. (NASDAQ/PragueStock Exchange: CETV), vlastník Pro TV, včera večer oznámila, že podpísala konečnú dohodu o kúpe spoločnosti prostredníctvom pobočky spoločnosti PPF Group N.V. („Skupina PPF“), v hotovostnej transakcii v hodnote približne 2,1 miliárd dolárov.
Skupinu PPF vlastní český miliardár Petr Kellner.
CME prevádzkuje televízne stanice v Bulharsku, Českej republike, Rumunsku, na Slovensku a v Slovinsku. Táto transakcia podlieha normálnym podmienkam vrátane schválenia akcionármi CME, Európskou komisiou a národnými regulačnými orgánmi určitých krajín, kde CME pôsobí.
Petr Kellner, majoritný akcionár PPF, sa k transakcii vyjadril: „Akvizícia spoločnosti CME s jej mediálnymi aktívami v piatich európskych krajinách doplní a ďalej posilní naše telekomunikačné operácie v strednej a východnej Európe. Chceme zužitkovať prirodzené synergie medzi tvorbou a distribúciou obsahu s cieľom ďalšieho rozvoja nášho telekomunikačného a mediálneho podnikania. CME je zdravá a dobre riadená organizácia a my nechystáme robiť významné zmeny v jej činnosti. „
BNP Paribas a Société Générale pôsobili ako poradcovia v štruktúre PPF pre obstarávacie zariadenia. Zariadenia v objeme 1 150 miliárd EUR boli úplne upísané spoločnosťami BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Société Générale a UniCredit. J. P. Morgan Securities plc je jediným finančným poradcom a White & Case LLP je právnym poradcom spoločnosti PPF.
Podľa podmienok tejto zmluvy dostanú držitelia kmeňových akcií triedy A, emitovaných a nesplatených, 4,58 USD za akciu. Toto ocenenie predstavuje zvýšenie ceny akcií CME približne o 32% pred oznámením 25. marca 2019, pokiaľ ide o začatie procesu prieskumu a vyhodnotenia možných alternatívnych stratégií spoločnosťou CME.
Jim Billock, predseda predstavenstva CME, uviedol: „Osobitný výbor Rady spolu s našimi poradcami uskutočnil rozsiahle hodnotenie alternatív, ktoré zahŕňali významný počet strategických a finančných strán. Dnešné oznámenie (včera n.r.) potvrdzuje náš záväzok poskytovať hodnotu všetkým akcionárom. “
V spoločnom vyhlásení Michael Del Nin a Christoph Mainusch, Co.
-Výkonní riaditelia povedali toto: „Za posledných šesť rokov, keď sme transformovali tento obchod poskytnutím úžasného zvýšenia ziskovosti, zamerali sme sa na vytváranie hodnôt pre našich majiteľov. Táto transakcia
ktorá je zavŕšením tohto úsilia, je pre akcionárov správna a je uspokojivým záverom jednej z najúspešnejších transformácií špičkovej mediálnej spoločnosti týchto čias. Sme radi, že skupina PPF,
s vynikajúcimi obchodnými výsledkami v niekoľkých priemyselných odvetviach zdieľa náš pohľad na miestny obsah a jeho schopnosť prilákať veľké televízne publikum. “.
Túto zmluvu jednomyseľne schválilo predstavenstvo CME na základe odporúčania Osobitného výboru Rady. Spoločnosť AT&T Inc., najväčší akcionár CME, hlasovala za transakciu. Obstarávanie má byť dokončené v polovici roku 2020 po získaní potrebných súhlasov a splnení zmluvných doložiek.
Uzavretie transakcie nepodlieha žiadnym finančným obmedzeniam. Finančnými poradcami spoločnosti boli Allen & Company LLC a Bank of America Merrill Lynch a právnym poradcom bola spoločnosť Covington & Burling LLP.
CME je mediálna a zábavná spoločnosť pôsobiaca v piatich krajinách strednej a východnej Európy s celkovým počtom obyvateľov asi 45 miliónov. Činnosť CME zahŕňa 30 televízorov v Bulharsku (bTV, bTV
Kino, bTV Comedy, bTV Action, bTV Lady and Ring), Česká republika (Nova, Nova 2,
Kino Nova, Nova Sport 1, NovaSport 2, Nova International, Nova Action
a Nova Gold), Rumunsko (PRO TV, PRO 2, PRO X, PRO GOLD, PRO CINEMA,
PRO TV International a PRO TV Chisinau), Slovensko (TV Markíza, Markíza International, Doma a Dajto) a Slovinsko (POP TV, Kanal A, Brio, Oto a Kino). CME je kótovaná na NASDAQ Global Select Market a Pražskej burze cenných papierov
pod symbolom CETV.
PPF je prítomná v investíciách do rôznych hospodárskych odvetví od USA po Rusko a Čínu - Severnú Ameriku, západnú a východnú Európu a Áziu. Krajiny strednej a východnej Európy sú trhmi, na ktorých sa sústreďuje veľká časť činnosti skupiny, spolu s Ruskom, krajinou, ktorá sa na zozname svojich investícií objavuje ako hlavná oblasť činnosti: finančné služby (Home Credit), biotechnológie, nehnuteľnosti, poistenie (PPF Life Insurance), strojárstvo (prostredníctvom spoločnosti Škoda Transportation). poľnohospodárstvo (RAV Agro), ťažba zlata a striebra (Polymetal International, spoločnosť registrovaná v Londýne).
Skupina PPF investuje do niekoľkých trhových segmentov, ako sú finančné služby, telekomunikácie, biotechnológie, nehnuteľnosti a strojárstvo. Aktivity skupiny PPF siahajú od Európy po Severnú Ameriku a Áziu. Skupina PPF vlastní aktíva presahujúce 45 miliárd eur (december 2018).
PPF je prítomná na rumunskom trhu s aktivitami v oblasti nehnuteľností (prostredníctvom budov PPF Real Estate Hilding - Metropolis Center a Crystal Tower v Bukurešti) a prostredníctvom platformy elektronického obchodu Mall Group, ale aj v oblasti energetiky.