Latinskoamerický chemický priemysel zhodnocuje latinskoamerický chemický priemysel
Farmaceutický priemysel prežil krízu lepšie/autor: Gloria Rose
São Paulo (GTAI) - Po hospodárskych krízach v niektorých krajinách sa latinskoamerický dopyt po chemických a farmaceutických výrobkoch opäť zvyšuje. Poľnohospodárske chemikálie získavajú na význame v Brazílii a Argentíne. Chemický priemysel celkovo generuje viac ako 80 percent regionálneho predaja v Brazílii, Mexiku a Čile. Mnoho nemeckých spoločností vyrába lokálne. V petrochemickom priemysle a výrobe lítia sa objavujú nové rastové impulzy.
V Latinskej Amerike sa chemický priemysel viac ako kdekoľvek inde zameriava na výrobu spotrebných chemikálií a anorganických výrobkov. Brazília je jednoznačne najdôležitejším trhom a producentom chemikálií a farmaceutík. Ďalším najdôležitejším chemickým trhom je Mexiko a Čile. V dôsledku hospodárskych kríz regionálna produkcia v posledných rokoch stagnovala a investície prudko poklesli. S rastom cien surovín a hospodárskym oživením v Latinskej Amerike sú však vyhliadky sektoru opäť pozitívne.
Všeobecné údaje chemického a farmaceutického priemyslu v Latinskej Amerike 2016 (v miliardách EUR, podiel v%)
| krajina | predaj | Vývoz | Dovoz | Podiel nemeckého dovozu (v%) | Investície |
| Brazília | 67,8 | 9.5 | 30.8 | 8.8 | 2.3 |
| Mexiko | 34.1 | 11.0 | 32.5 | 4.3 | 3.5 |
| Čile | 30.6 | 2.6 | 5.8 | 5.1 | 1.2 |
| Argentína | 14.4 | 4.8 | 10.2 | 5.4 | n/a. |
| Kolumbia | 9.7 | 2.5 | 7.9 | 5.8 | 0,1 |
| Peru | 5.0 | 0,8 | 4.8 | 3.1 | n/a. |
Zdroj: Chemdata International, VCI
Pre nemecký chemický priemysel je Latinská Amerika ako obchodný partner menej dôležitá kvôli svojej geografickej vzdialenosti. Podľa Združenia chemického priemyslu (VCI) smeruje do regiónu iba asi 3,5 percenta nemeckého chemického a farmaceutického vývozu. V roku 2016 predstavoval nemecký vývoz chemikálií do Latinskej Ameriky takmer 4 miliardy eur a vývoz farmaceutických látok ďalšie 2,4 miliardy eur. Jednoznačne najdôležitejšími trhmi sú Brazília a Mexiko, ktoré spolu tvoria viac ako 60 percent nemeckého vývozu do regiónu.
Dôležitým miestom výroby nemeckého chemického priemyslu je najmä Brazília a Mexiko. Po automobilovom priemysle je chemický priemysel v Latinskej Amerike odvetvím s najvyšším prílevom priamych investícií z Nemecka. Viac ako 20 percent nemeckých priamych investícií do brazílskeho priemyslu v rokoch 2016 a 2017 uskutočnili chemické spoločnosti (2017: 440 miliónov eur).
Investície nemeckého chemického a farmaceutického priemyslu v Latinskej Amerike medzi rokmi 2010 a 2014 prudko vzrástli, v rokoch 2015 a 2016 však opäť klesli na úroveň roku 2010. Nemecké investície sú poháňané menej úsporami nákladov ako vývojom trhu. V prieskumoch je prioritou predaj a blízkosť zákazníka, ako aj výroba pre miestny a regionálny trh.
Brazílsky chemický priemysel sa zotavuje, ale výrazne schudol
Trojročná recesia vážne zasiahla brazílsky chemický priemysel. Pokiaľ ide o produkciu, krajina klesla zo šiesteho miesta v roku 2014 na ôsme miesto v medzinárodnom rebríčku. V roku 2017 priemyselná výroba opäť stúpla a s ňou aj dopyt po priemyselných chemikáliách, ktorý predstavuje zhruba polovicu obratu odvetvia. Rast cien elektriny a zemného plynu však zvyšuje už aj tak vysoké výrobné náklady a znižuje konkurencieschopnosť brazílskeho chemického priemyslu.
Pri 6-percentnom zvýšení dopytu po priemyselných chemikáliách sa domáca výroba zvýšila v roku 2017 takmer o 2 percentá, zatiaľ čo dovoz zaznamenal nárast o 21 percent. Priemyselné združenie Abiquim sa obáva ďalšieho zvýšenia podielu na dovoze, ktorý bol podľa združenia v roku 2017 už 38 percent. Obáva sa tiež výrazného zníženia investičnej aktivity. Na druhej strane brazílsky farmaceutický priemysel zažil recesiu privilegovaným spôsobom s jasným a nepretržitým rastom.
Z koncových chemických výrobkov obzvlášť prudko poklesol dopyt po farbách a lakoch. Tržby v roku 2017 sa stabilizovali iba v dôsledku zvýšenia výroby vozidiel. Poľnohospodárske chemikálie naopak ťažili z rekordného roku zberu 2016/17. V každom prípade sa považujú za záruku rastu pre chemický priemysel. Dopyt po palive opäť mierne stúpa napriek drastickému zvýšeniu cien v dôsledku novej cenovej politiky spoločnosti Petrobras. To tiež spôsobilo, že dovoz paliva sa v roku 2017 zvýšil o viac ako 20 percent. Nedokončené rafinérie a petrochemické projekty by mohli byť dokončené v nasledujúcich rokoch. Rôzne vládne programy stanovujú stimuly pre petrochemický priemysel, ktorý tiež ťaží z obnovenej vlny investícií v ropnom a plynárenskom priemysle.
Bez NAFTA sa bude musieť odvetvie v Mexiku znovu vyrovnať
V Mexiku sa chemický priemysel s podielom na obrate 30 percent zameriava najmä na suroviny na výrobu plastov (polyméry). Niektoré primárne produkty ako etylén a polyetylén sa dovážajú, hlavne z USA. Naopak, 45 percent mexického vývozu chemikálií smeruje do USA. Sektor preto s obavami sleduje opätovné rokovania o severoamerickej dohode o voľnom obchode NAFTA.
Niektoré projekty už zabezpečujú zvyšujúcu sa produkciu základných petrochemických výrobkov, predovšetkým veľkého závodu Etileno XXI, ktorý začal svoju činnosť v roku 2016. Vo výstavbe sú ďalšie továrne štátnej spoločnosti Pemex, ako aj Mexichem a Solvay. Spoločnosť Pemex okrem toho investuje do modernizácie šiestich rafinérií. Vzhľadom na rastúcu závislosť od dovozu z USA sa diskutuje aj o výstavbe nových rafinérií. V roku 2017, rovnako ako v predchádzajúcom roku, dosiahli investície spolu 3,5 miliardy eur.
Mexický farmaceutický trh sa od roku 2014 zmenšil o viac ako 20 percent. V roku 2017 sa tržby stabilizovali. Zvýšené náklady na dovážané účinné látky však bránia výrobe. Keďže farmaceutický priemysel tiež vyváža hlavne do USA, pre ďalší vývoj sú rozhodujúce rokovania NAFTA. Trh aj výroba kozmetiky medzitým nekontrolovane rastie.
Lítium oživí chemický priemysel v Čile
Čílsky chemický a farmaceutický priemysel sa ukazuje ako veľmi odolný. Aj počas poklesu cien surovín a fázy politických nezhôd zostala spotreba, výroba a predaj v posledných rokoch stabilná. Chemický priemysel je úzko prepojený s ťažobným priemyslom, a preto je nastavený inak ako v iných krajinách Latinskej Ameriky. Anorganické výrobky tvoria 55 percent predaja chemikálií a asi 3 percentá čílskeho predaja na vývoz. Objem vývozu anorganických chemikálií sa v roku 2017 zvýšil o 22 percent na 1,6 miliardy eur, pričom 80 percent cieľových trhov je mimo Latinskej Ameriky. Naproti tomu sa farmaceutické výrobky predovšetkým dovážajú. V roku 2017 sa objem dovozu zvýšil o 16 percent na 1,1 miliardy eur.
Investície odvetvia sa čoraz viac zameriavajú na výrobu uhličitanu lítneho. Prechod na elektromobilitu drasticky zvýši globálny dopyt. 70 percent svetových ložísk lítia je sústredených v trojuholníku Chile, Argentína a Bolívia. Napriek rozsiahlemu závodu, ktorý plánuje Bolívia s ťažobným komplexom 40 kilometrov štvorcových, zostane Čile zatiaľ svetovým lídrom na trhu. Ďalšie investičné projekty sa týkajú dusičnanu sodného a draselného.
Argentínsky chemický a farmaceutický priemysel očakáva oživenie
Argentína chce zvýšiť svoj podiel na súčasných 16 percentách globálneho trhu s lítiom. Po americkej skupine FMC a austrálskej spoločnosti Orocobre začne v Argentíne v roku 2019 spoločný podnik SQM, svetového lídra na trhu z Čile, a kanadskej spoločnosti Lithium Americas. Celkovo sa pripravuje 38 projektov.
Zvyšujúci sa domáci dopyt, ako aj dôležitý trh Brazílie, postupne zvyšujú produkciu petrochemických surovín. Spoločnosti však naďalej odkladajú investície kvôli politickej neistote v krajine a v Brazílii. Rovnako ako Brazília a Mexiko, aj Argentína láka investorov na ďalší veľký petrochemický projekt v regióne po etilene XXI v Mexiku. Pre agrochemikálie existujú konkrétne rastové impulzy. Očakáva sa, že sa potreba hnojív zdvojnásobí do roku 2025, čo hovorí v prospech prudkého zvýšenia dovozu fosfátov z Ruska.
Argentína predbieha mnoho ďalších rozvíjajúcich sa ekonomík v oblasti klinického výskumu aj biotechnológií. Farmaceutický priemysel má relatívne dobrú pozíciu s približne 190 výrobnými závodmi, ale 90 percent jeho produkcie je určeného pre miestny trh. Ekonomické oživenie doteraz neviedlo k žiadnym novým impulzom rastu. Po ďalšom slabom roku 2017 očakávajú výrobcovia liekov od roku 2018 rast.
Slabý dopyt v regióne brzdí Kolumbiu ako miesto výroby
Kolumbijský chemický priemysel sa zameriava na výrobu spotrebných chemikálií a farmaceutík. Mnoho nadnárodných spoločností vyrába v Kolumbii výrobky osobnej starostlivosti, kozmetiku a čistiace prostriedky. Atraktívne podmienky priťahovali do krajiny investície mnohých farmaceutických spoločností. Podnebie sa však zhoršilo v dôsledku vládneho obmedzenia cien liekov. Zatiaľ čo rastúca stredná trieda podporuje dopyt na domácom trhu, vývozcovia pociťujú pokles predaja v susednej Venezuele a Ekvádore. Napokon v roku 2017 došlo k miernemu nárastu. Výrazne sa zvýšila výroba v petrochemickom priemysle, ktorý ťaží z rozšírenia rafinérie v Cartagene.