Ponuka dlhopisov Patria Bank s úrokovou sadzbou 6,5% ročne, upísaná a vopred uzavretá

Predstavenstvo Patria Bank (PBK) zistilo predčasné uzavretie Ponuky na predaj podriadených dlhopisov, koncom 17. septembra, po tom, čo hodnota upísaní platne spracovaných po prvých dvoch dňoch Ponuky predstavovala 8 487 500 EUR, podľa správy zaslanej na burzu v Bukurešti presahuje celkovú hodnotu ponuky 5 000 000 EUR.

bank

Vedenie banky zistilo, schválilo a oznámilo výsledky Ponuky nasledovne:

1. Po predčasnom ukončení na konci utorka 17. septembra 2019 Ponuky na predaj podriadených dlhopisov schválenej rozhodnutím EGMS č. 1 zo dňa 13.08.2019 bolo platne upísaných niekoľko 16 975 dlhopisov za cenu 500 EUR za dlhopis v celkovej hodnote 8 487 500 EUR.

2. Za týchto podmienok bude v rámci Ponuky vydaných počet 10 000 Dlhopisov v nominálnej hodnote 500 EUR na dlhopis a celková hodnota 5 000 000 EUR predstavujúca maximálnu hodnotu Ponuky schválenej rozhodnutím EGMS. č. 1 zo dňa 13.08.2019.

Dátum emisie dlhopisov je 20.09.2019.

Banka ďalej podnikne kroky potrebné na splnenie všetkých formalít požadovaných inštitúciami kapitálového trhu, aby mohla dokončiť ponuku a zaregistrovať dlhopisy u ASF a centrálneho depozitára, aby mohla prijať dlhopisy na jednom z trhov spravovaných BVB.

Akcionári banky Patria Bank nedávno schválili, že banka vydá najviac 10 000 nezabezpečených, nekonvertibilných a podriadených dlhopisov denominovaných v EUR s nominálnou hodnotou 500 EUR/dlhopis as celkovou menovitou hodnotou najviac 5 000 000 EUR, v dematerializovanej podobe so splatnosťou 8 rokov („dlhopisy“) s úrokovou sadzbou (kupónovou úrokovou sadzbou) najviac 6,5% ročne, splatnou polročne, ktoré sa majú umiestniť bez zostavenia prospektu - súkromné ​​umiestnenie.

„Veľmi nás potešil záujem investorov o túto emisiu dlhopisov a je to dôkaz ich dôvery v obchodný model Patria Bank; Posilnenie kapitálovej základne banky je dôležitým krokom v našich strednodobých a dlhodobých plánoch rastu v súlade s našimi cieľmi podpory zvýšeného finančného sprostredkovania, finančného začlenenia a miestneho podnikania. Chceme byť aktívnym hráčom na rumunskom kapitálovom trhu, na trhu s veľkým rastovým potenciálom, a aktívne ho využívať na financovanie aj v budúcnosti. “ povedala Daniela Iliescu, generálna riaditeľka banky Patria Bank.

„Prekročenie maximálnej hodnoty ponuky dlhopisov o 69,8% demonštruje na jednej strane dôveru investorov v tieto nástroje s pevným výnosom a na druhej strane potenciál retailového segmentu rumunského kapitálového trhu poskytovať financovanie spoločnostiam, ktoré majú za cieľ rozvíjať svoje podnikanie. Iste, je to nedostatočne využitý potenciál a dúfame, že postupne budú ďalšie spoločnosti nasledovať príklad banky Patria Bank a usilovať sa o diverzifikáciu svojich zdrojov financovania, “uvažuje Mihaela BȊciu, generálna riaditeľka Tradeville.

Podľa nedávno zverejnenej polročnej finančnej správy priniesol prvý polrok 2019 pre Patria Bank čistý zisk 2,8 milióna lei a nové pôžičky približne 342 miliónov lei. Zlepšenie finančnej výkonnosti bolo spôsobené najmä pozitívnou dynamikou čistého bankového príjmu, pri pokračujúcich opatreniach zameraných na konsolidáciu optimálnej štruktúry súvahy banka zaznamenala zlepšenie ukazovateľa „hrubé pôžičky/vklady“ (z 57% na 31. decembra 2018 na 65% 30. júna 2019).

Agentúra EEAF Financial Services BV vlastní 76,2% banky. EEAF Financial Services BV je private equity fond spravovaný spoločnosťou Axxess Capital, ktorej hlavnými investormi sú inštitúcie ako EBRD (Európska banka pre obnovu a rozvoj), EIF (Európsky investičný fond, súčasť skupiny Európskej investičnej banky) a ďalšie inštitúcie. dôležité na európskej úrovni.

Súčasná banka Patria bola výsledkom fúzie bývalej obchodnej banky Carpatica s bývalou bankou Patria z mája 2017.