Trh FMCG, medzi rušivým šokom roku 2020 a odkazom roku 2019 Revista Progresiv
Po roku 2019 s miernym nárastom, v ktorom sa znížila frekvencia nákupu, sa rok 2020 začal atypicky, čo naznačuje trh s spotrebným tovarom od januára dvojnásobný pokrok v porovnaní s minulým rokom, podľa najnovších údajov GfK Romania Consumer Panel & Services. A to je len začiatok, pričom pandémia koronavírusu má dôležité slovo pri vývoji trhu.
Počas tohto obdobia sa zvyčajne pozeráme na minuloročný vývoj, aby sme pochopili, aké sú najdôležitejšie zmeny v nákupnom správaní na spotrebiteľskom trhu. Nemôžeme však ignorovať úplne netypický začiatok roka kvôli pandémii, ktorá sa prehnala Európou. „Ak iné roky začínali dobrým alebo zlým počasím, dôvodom na zvyšovanie a znižovanie pre rôzne kategórie a z času na čas sa na ne pozrieme, od januára zaznamenávame dvojnásobný rast trhu so spotrebným tovarom v porovnaní s minulým rokom . Všetci už dobre poznáme príspevky na sociálnych sieťach, kde vidíme obrovské nákupné správanie pri skladovaní. Očakávame teda, že tieto čísla budú ešte silnejšie vo februári a marci, keď sa veci začali zhoršovať, “vysvetľuje Gabriela Luca, obchodná riaditeľka spoločnosti Consumer Panel & Services GfK Romania.
Prečo sú tieto dotyky tak zdôraznené, pokiaľ ide o zásoby, najmä v kontexte, ktorý prichádzame po roku, v ktorom je vysoká dôvera spotrebiteľov? „Jednou z odpovedí je skutočnosť, že druhým miestom v rebríčku potrieb rumunských spotrebiteľov je pocit bezpečia. Na jednej strane má silnú finančnú zložku, čo znamená, že pri kolísaní kúpnej sily (či už hovoríme o nižších príjmoch alebo vyšších výdavkoch v dôsledku rôznych makroekonomických faktorov), môžeme očakávať že by sa mala znížiť úroveň optimizmu a ochota Rumunov míňať. Ďalšia zložka pocitu bezpečia súvisí so zdravím. A v tomto období určite prevláda “, upozorňuje aj zástupca GfK.
Ako vyzerá začiatok roka 2020?
V údajoch zaznamenaných v januári je potrebné okrem trhu s dvojnásobnou mierou rastu, ktorý vykázal v januári 2019, spomenúť, že na popredných miestach z hľadiska vývoja sú viditeľné kategórie, ako sú nápoje (najmä voda), ako aj čistenie domácnosti, ktoré je v súčasnej situácii ľahko pochopiteľné. Aj ostatné kategórie mali samozrejme dobrú dynamiku, a to zahŕňa napríklad chladený segment, konzervované alebo zavárané výrobky a výrobky určené na občerstvenie. „Aj keď bude v prvej fáze nákupné správanie ťažšie zhlukovať, pretože sa to zmierni, bude veľmi dôležité si všimnúť, ako zapadnú do prípadného nového usporiadania. Niekoľko referenčných kritérií môže byť potreba čerstvých výrobkov, ktoré sa ľahko kazia a je ťažšie ich skladovať vo veľkých množstvách, po určitej dobe konzumácie mrazených alebo zaváraninových pohárov, predefinovanie oblasti pôžitkov alebo občerstvenia, a prečo nie, väčšia pozornosť segmentu diétnych výrobkov “, myslí si Gabriela Luca.
Aké sú však definujúce veci roku 2019?
Trh s rýchloobrátkovým výrobkom zaznamenal v roku 2019 nárast hodnoty o 2% v porovnaní s rokom 2018. Ak však dáme veci do súvislostí a pozrieme sa na toto tempo v porovnaní s rokom 2017 alebo 2018, potom je úroveň oveľa nižšia. V roku 2017 bol pokrok 7% a v roku 2018 bolo tempo rastu mierne nižšie, na úrovni 6%. „V súlade s tempom rastu pred týmito rokmi sme však mali vládne opatrenia na zvýšenie príjmu obyvateľstva. Inflácia bude mať najväčší vplyv v roku 2019, a to v tejto rovnici rastu hodnoty “, uvádza zástupca GfK.
Podľa Eurostatu bola inflácia v potravinovom segmente v roku 2019 5,6%, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku to boli 4%. Z hľadiska objemov boli nemenné v porovnaní s miernym nárastom, ktorý sme zaznamenali pred rokom. A pokiaľ ide o fenomén down-trade, v roku 2019 to boli -3%, čo sa premieta do presunu kupujúcich z segmentu vyšších cien do segmentu nižších. Segment prémiových produktov však v roku 2019 neutrpel, naopak, dosiahol trhový podiel 24,3% v porovnaní s 23,7% v roku 2018.
„Najviac postihnuté boli výrobky v hlavnom segmente, ktoré stratili 1,5 percentuálneho bodu vo všetkých ostatných cenových segmentoch vrátane privátnych značiek. Rok 2019 sa však líši od minulých rokov tým, že súkromné značky začali rásť po období niekoľkých rokov, kedy bolo ich tempo skromné. V minulom roku dosiahol segment privátnych značiek hodnotový trhový podiel 17,9%, čím sa zvýšil o 1,5 percentuálneho bodu. Najsilnejší rast bol zaznamenaný najmä v mliekarenskom priemysle, nasledovaný potravinami a výrobkami osobnej starostlivosti “, upozorňuje Gabriela Luca.
Čo sa stalo v maloobchode?
Ak sa pozrieme na rok 2019 z pohľadu nákupného správania, aspekt, ktorý stojí za zmienku, súvisí s počtom návštev obchodov. Rumuni vo všeobecnosti nakupovali v roku 2019 menej často, frekvencia návštev obchodu bola v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížená o 5%. Ak sa však pozrieme na rozdiel medzi formátmi obchodov, všimneme si, že najviac postihnutý je tradičný obchod, ktorý stratil 14 transakcií (na úrovni jedného roka), zatiaľ čo medzinárodné obchodné reťazce (moderný obchod) získali v priemere 2 transakcie nákup. „Je to prvý rok, v ktorom zaznamenávame vyššiu priemernú frekvenciu nákupu v modernom obchode: 109 príležitostí, v porovnaní so 102 v tradičnom maloobchode. Na druhej strane od roku 2019 stúpa význam veľkých nákupov (zásob), najmä v diskontných predajniach (Lidl, Penny Market, Supeco) “, vysvetľuje obchodný riaditeľ GfK.
V skutočnosti sú diskontné obchody tiež tými, ktoré mali najrýchlejší pokrok v roku 2019 a dosiahli trhový podiel 16%, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástlo o 2 percentuálne body. Podľa údajov GfK boli ich zdrojom rastu tradičný obchod (ktorý spravidla stratil 2 percentuálne body), ale aj ďalšie moderné formáty ako hypermarkety a supermarkety. Na druhej strane malé proximity obchody (moderný proximity store), ktoré zaznamenali v minulom roku druhý najsilnejší vývoj, sa mierne mierne odlišovali od predaja diskontných obchodov, pričom jednou z výhod je samozrejme aj blízkosť.
A pretože sme sa dostali do kapitoly formátov obchodov, treba poznamenať, že hoci sa v Rumunsku trhový podiel zliav zvyšuje, tieto formáty stále nedominujú na maloobchodnom trhu, ako je to v iných krajinách. V súčasnosti majú hypermarkety stále najväčší podiel na trhu, pokiaľ ide o medzinárodných maloobchodných predajcov (26%). Tento formát nasleduje v rebríčku kanál supermarketov (17%), zľavy sú na veľmi malú vzdialenosť (16%).
„Sme ale medzi niekoľkými krajinami v Európe, kde sú hypermarkety také silné, pretože v mnohých ďalších zľavách sú umiestnené na prvej pozícii. Napríklad Rusko, kde je lokálne veľa diskontných sietí, ktoré nenájdeme v iných krajinách. V Poľsku je Biedronka stále najsilnejším maloobchodníkom a nemecký trh má v tomto segmente troch silných hráčov: Lidl a Penny (tiež prítomné na miestnom trhu) spolu s Aldi. A prítomnosť troch hráčov v tomto segmente predaja je viditeľná aj na maďarskom trhu. Na prvý pohľad je v Európe pár krajín, kde sú na prvom mieste supermarkety, medzi nimi napríklad Taliansko, jedna z krajín, ktoré sú najviac postihnuté vývojom pandémie “, hovorí Gabriela Luca.
Čo sa však stane v roku 2020? „Nasledujúce mesiace budú určite netypické. Uvidíme, ako sa objavia nové údaje spotrebiteľského panelu a služieb GfK, aké veľké budú zmeny v štruktúre nákupného košíka, aké kategórie a značky budú víťazmi, vývoj cenových segmentov, rozdiely, ktoré sa objavia na úrovni typológií kupujúcich a v neposlednom rade dynamiku rôznych obchodov, “uzatvára zástupca GfK.