VÝROČNÁ SPRÁVA 2017 SÚSTRUŽENIE FRÉZOVANIE ULTRAZVUKOVÁ LASERTEC PRÍDAVNÁ AUTOMATIZÁCIA VÝROBY
SÚSTRUŽENIE FRÉZOVANIE ULTRAZVUKOVÁ LASERTEC PRÍDAVNÁ VÝROBA AUTOMATIZÁCIA TECHNOLÓGIA VYNIKAJÚCE DIGITIZAČNÉ SLUŽBY CELOS ADAMOS VÝROČNÁ SPRÁVA 2017 KVALIFIKOVANÉ VÝROBKY DMG MORI
Finančný kalendár 13. 3. 2018 Súvahová tlačová konferencia Zverejnenie výročnej správy za rok 2017 Konferencia analytikov 26. 4. 2018 Oznámenie o 1. štvrťroku 2018 (1. januára až 31. marca) 5. apríla 2018 116. výročné valné zhromaždenie 26. 7. 2018 Správa o 2. štvrťroku 2018 (1. januára až 30. marca 2018) 25. júna 2018 Oznámenie o 3. štvrťroku 2018 (1. januára až 30. septembra) 10. mája 2019 117. výročné valné zhromaždenie sa môže zmeniť
Centrála Tokio DMG MORI COMPANY LIMITED Centrála Bielefeld DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT 14 157 VÝROBNÝCH ROKOV PREDAJ A MIESTA SLUŽIEB Predajné a servisné miesta Výrobné závody
2 DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT 5 STRATEGICKÉ BUDÚCE POLE 14 AUTOMATIZÁCIA 40 DIGITIZÁCIA NAŠIM PODIELOM SPRÁVA SKUPINY SPRÁVA DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT DMG MORI v skratke Výročná správa 2017 06 09 Dozorná rada 06 Správa spoločnosti Dozorná rada 10 13 Finančné a kontrolné ukazovatele 19 Organizácia a právna štruktúra spoločnosti 22 Podiel 24 Správa o správe a riadení spoločnosti // Vyhlásenie skupiny o správe a riadení spoločnosti 28 Správa o kompenzáciách 34 Výskum a vývoj 38 Nákup 39 Výroba a logistika 42 59 Ekonomická správa 42 43 Rámcové podmienky 42 Celkový ekonomický rozvoj 42 Rozvoj odvetvia obrábacích strojov 44 52 Zisk, finančná situácia a situácia v oblasti aktív 44 Prichádzajúce objednávky 44 Tržby 45 Nevybavené objednávky 45 Situácia v oblasti výnosov 46 Finančná situácia 47 Situácia v oblasti aktív 49 Investície 50 Ročná účtovná závierka DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT 53 56 Správa o segmentoch 53 Obrábacie stroje 55 Priemyselné služby 56 Podnikové služby 57 Ukazovatele nefinančnej výkonnosti 57 Komplexné správy o udržateľnosti 57 Zamestnanci 58 59 Celkové vyhlásenie výkonnej rady k finančnému roku 2017
10 NAŠIM AKCIONÁROM Dr. Maurice Eschweiler (43) Priemyselné služby, ľudské zdroje, právo a informačné technológie Christian Thönes (45), generálny riaditeľ pre vývoj, výrobu, predaj, nákup a firemnú komunikáciu, ako aj pre audit Björn Biermann (38) Controlling, financie, účtovníctvo, dane a riadenie rizík, vzťahy s investormi, Compliance je členom správnej rady od 1. apríla 2013. Ekonóm, ktorý získal doktorát v Münsteri, sa k skupine pripojil v roku 2007 a bol a. Výkonný riaditeľ spoločnosti DMG Vertriebs und Service GmbH. je výkonným riaditeľom od 15. apríla 2016. Absolvent podnikania je členom výkonnej rady od januára 2012 a bol zodpovedný za vývoj, výrobu a technológiu produktov. Do skupiny sa pripojil v roku 1998 a vybudoval spoločnosť Advanced Technologies (ULTRASONIC a LASERTEC). V rokoch 2009 až 2011 bol Christian Thönes výkonným riaditeľom spoločnosti DECKEL MAHO Pfronten GmbH. je členom predstavenstva od 27. novembra 2015. V roku 2008 sa do skupiny pripojil absolvent podnikania. Mal na starosti oddelenia controllingu a skupinového plánovania, ako aj kanceláriu pre transparentnosť pri kontrole transakcií s hlavnými akcionármi.
14 STRATEGICKÁ AUTOMATIZÁCIA BUDÚCICH POLÍ
A U TO MATÉRIA Maximálna efektívnosť výroby: Digitálne dvojča umožňuje kompletné digitálne mapovanie produktov, objektov, systémov a procesov. Spojenie medzi reálnym a virtuálnym svetom má pre výrobnú bunku budúcnosti ústredný význam. Automatizačné riešenia voliteľné pre všetky výrobné závody strojov DMG MORI dodávajú stroje a automatizáciu z jedného zdroja Dokonalá koordinácia strojových a automatizačných riešení z hľadiska hardvéru a softvéru Spektrum výkonu od štandardnej automatizácie až po zákaznícke automatizačné riešenia ako riešenia na kľúč 15
22 SPRÁVA O SKUPINOVOM MANAŽMENTE Kótovanie na burze cenných papierov Akcia DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT je kótovaná na burze SDAX a kótovaná na regulovanom trhu na burzách vo Frankfurte nad Mohanom, Berlíne a Düsseldorfe a na voľnom trhu na burzách v Hamburgu, Hannoveri, Mníchove a Stuttgarte. Vývoj ceny akcií Hodnota akcie DMG MORI sa v hodnotenom roku mierne zvýšila (+ 5%). Burzový rok 2017 začal za cenu 43,77 (2. januára 2017) a uzavrel o 46.02 dňa 29. decembra 2017. Trhová kapitalizácia stúpla o 7% na 3,63 miliárd. Spoločnosť DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT naďalej plní požiadavky na transparentnosť v rámci Prime Standard of Deutsche Börse.
SHARE 23 Clocked vretenová zostava: Zamestnanci DMG MORI vyrábajú viac ako 4 000 vretien speedmaster ročne na moderných high-tech pracovných staniciach. Srdce každého obrábacieho stroja má vretená motora obrovský vplyv na presnosť a kvalitu povrchu obrobkov. Ich stabilita a dlhodobá presnosť majú priamy vplyv na spoľahlivosť a mieru využitia obrábacích strojov. A.03 PODIEL DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT V POROVNANÍ S SDAX JANUÁR DO DECEMBRA 2017 v% 140 53,85 46,02 120 100 * 80 43,77 január 2017 február marec apríl máj jún júl august sept. Október november december 2017 * 02.01.2017 = 100, cenový vývoj indexovaný, ceny XETRA; Zdroj: Skupina Deutsche Börse DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT SDAX Priemer 100 dní
SPRÁVA O ODMEŇOVANÍ 31 A.08 PRÍJEM DO FINANČNÉHO ROKA v T 2016 2017 Christian Thönes generálny riaditeľ od fixnej odmeny 759 900 15. apríla 2016 Fringe výhody 21 21 Výkonná rada od spolu 780 921 1. januára 2012 STI 2 138 1 380 Ind. Odmeňovanie za výkon 171 750 LTI 2013 2016 636 LTI 2014 2017 636 Spolu 2 945 2 766 Výdavky na dôchodky 1) 210 300 Spolu odmeny 3 935 3 987 Dr. Maurice Eschweiler hlavný priemyselník od fixnej odmeny 547 600 Služby 1. apríla 2013 Fringe výhody 18 18 Spolu 565 618 STI 1 250 750 Ind. Výkonová odmena 100 500 LTI 2013 2016 429 LTI 2014 2017 636 Celkom 1 779 1 886 Náklady na dôchodky 1) 150 150 Celková odmena 2 494 2 654 Finančný riaditeľ Björn Biermann od pevnej odmeny 503 600 27/11/2015 Okrajové dávky 17 18 Spolu 520 618 STI 1 250 750 Ind. Náhrada za výkon 100 500 LTI 2013 2016 LTI 2014 2017 Spolu 1 350 1 250 Výdavky na dôchodky 1) 100 150 Spolu náhrady 1 970 2 018 Dr. Rüdiger Kapitza generálny riaditeľ až do fixnej odmeny 325 1) Platby za dôchodok so stanoveným príspevkom 2) Pomerná výška nákladov na službu 6. apríla 2016 Fringe benefit 9 Správna rada spolu 334 1. januára 1992 STI až po ind. Výkonnostná odmena 6. apríla 2016 LTI 2013 2016 2016 1 600 LTI 2014 2017 1 216 Spolu 1 600 1 216 Výdavky na dôchodky 2) 165 Celkové odmeny 2 099 1 216
32 SPRÁVA SKUPINOVÉHO HOSPODÁRENIA A.08 PRÍJEM DO FINANČNÉHO ROKA v T 2016 2017 Dr. Thorsten Schmidt, zástupca Predseda výkonnej rady do výšky pevnej odmeny 31. decembra 2015 Prídavné výhody pre výkonnú radu od 1. 1. 2006 STI do výšky individuálneho odmeňovania 31. 12. 2015 LTI 2013 2016 1 000 LTI 2014 2017 903 Spolu 1 000 903 Výdavky na dôchodky 1) Celková odmena 1 000 903 Finančný riaditeľ spoločnosti André Danks z pevnej odmeny 3. 11. 2014 Fringe dávka do odvolania Spolu Menovanie predstavenstva STI dňa 26. 11. 2015 Odmena za výkon za prácu 26. 11. 2015 LTI 2013 2016 LTI 2014 2017 515 Spolu 515 Výdavky na dôchodky 1) Celková odmena 515 Günter Bachmann riaditeľ výroby pre fixné odmeňovanie a technológie 31. 12. 2013 Fringe benefit Spolu STI Odmena za výkon jednotlivca LTI 2013 2016 900 LTI 2014 2017 Celkom 900 dôchodkových nákladov 1) Celková odmena 900 Správna rada spolu Fixná odmena 2 134 2100 Fringe výhody 65 57 Spolu 2 199 2 157 STI 4 638 2 880 Individuálne odmeny za výkony 371 1 750 LTI 2013 2016 4 565 LTI 2014 2017 3 906 Spolu 9 574 8 536 Náklady na dôchodky 625 600 Celková odmena 12 398 11 293 1) Platby na základe príspevku nedôchodkový systém
34 SPRÁVA O SKUPINOVOM MANAŽMENTE Výskum a vývoj Cieľom výskumu a vývoja v DMG MORI je zvyšovať hodnotu našich výrobkov pre našich zákazníkov. Ako líder v oblasti inovácií a technológií ponúkame našim zákazníkom udržateľný a na budúcnosť orientovaný sortiment strojov, technologických a automatizačných riešení, softvérových produktov a služieb. Okrem vývoja inovatívnych strojov sa zameriavame na: inteligentnú automatizáciu strojov a systémov, integrované digitálne procesy so softvérovými riešeniami DMG MORI (CELOS, technologické cykly DMG MORI, DMG MORI Powertools), ADAMOS, ISTOS a WERKBLiQ, rozšírenie portfólia s priekopníckymi výrobnými technológiami, najmä v ADDITÍVNEJ VÝROBE, špičkovou technológiou prostredníctvom odvetvového vývoja priekopníckych a holistických výrobných riešení v našich medzirezortných centrách špičkových technológií (Aerospace, Automotive, Die & Mold a Medical), konsolidáciou produktového portfólia (racionalizáciou), štandardizáciou komponentov (SCOPE) ) a zvýšenie hĺbky pridanej hodnoty pre základné komponenty (DMG MORI COMPONENTS). Výdavky na výskum a vývoj boli o 7,7% vyššie ako v predchádzajúcom roku, a to o 50,4 mil. (46,8 mil.). Na vývoji našich produktov pracovalo 525 zamestnancov (predchádzajúci rok: 502 zamestnancov); to zodpovedá 15% z celkovej pracovnej sily v závodoch (predchádzajúci rok: 15%).
40 STRATEGICKÝCH BUDÚCICH POLÍ
40 STRATEGICKÉ POLE BUDÚCEJ CESTY DIGITIZAČNEJ PRÍPRAVY PLÁNOVANIA V5 V5 V5 SPRÁVCA PRÁCE PLÁNOVANIE VÝROBY PRÁCE ORGANIZÁTOR TECH KALKULÁTOR PRÁCA V PRÁCI ASISTENT PRÁCE 3D ČAS ANALYZÁTOR ROBOLOGICKÉ VYBAVOVANIE DOKUMENTOV digitálny proces, digitálna výroba, digitálny proces, digitálna výroba, digitálna výroba, digitálna výroba, digitálna výroba, digitálna výroba, digitálna výroba, digitálna výroba, digitálna výroba, digitálna výroba, digitálna výroba, digitálna výroba, digitálna výroba, digitálna výroba, digitálna výroba, digitálna výroba, digitálna produkcia, digitálna produkcia, digitálna produkcia, digitálna produkcia, digitálna produkcia, digitálna produkcia, digitálna produkcia, digitálna produkcia, digitálna produkcia, digitálna produkcia, digitálna produkcia, digitálna produkcia, digitálna produkcia, digitálna produkcia, digitálna produkcia, digitálna produkcia, digitálna produkcia, digitálna produkcia, digitálna produkcia, digitálna výroba čoraz viac prepojené od jednotlivých strojov cez výrobné linky až po celé továrne. DMG MORI neustále napreduje na svojej ceste digitalizácie. V roku 2017 bol ADAMOS založený ako strategická aliancia partnerov v strojárskom a softvérovom sektore. Cieľ: spoločné globálne priemyselné štandardy pre digitálnu továreň. Prediktívny stroj 4.0: Údaje a stav obrábacích strojov je možné počas procesu zaznamenávať a vyhodnocovať pomocou senzorov a monitora výkonu aplikácie CELOS APP. Túto technológiu je možné použiť napríklad na určenie kľúčových údajov OEE, ktoré popisujú celkovú účinnosť systému. Možnosť ovládania navyše pomáha pri prediktívnej údržbe.
PATH digitalizácie 41 VÝROBU SLEDOVANIE V5 V5 V5 V5 V5 V5 TOOL AGENT SURFACE ANALYZER PALETA MANAGER paliet CLAMP KONTROLA KOKPIT TOOL ANALYZER STAV ANALYZER V5 CAD/CAM VIEW systému monitorovania regulácie Úspora energie SERVICE digitalizovaný s verziou z digitálnych AGENT NETSER: Sledovanie CARD/CAM VIEW CONTROL Úspora energie SERVICE s verziou služby agenta NETSMAN 5.0, od apríla 2018 bude k dispozícii desať nových aplikácií. Od plánovania cez prípravu vo výrobe až po monitorovanie zabezpečujú konzistenciu digitálnych pracovných tokov. VÝROBNÉ ÚROVNE STROJ ZOBRAZIŤ KONFIGURÁCIU PODPORUJÚCI DIGITÁLNY PRACOVNÝ PROGRAM 26 APP CELOS: 26 APP pre úplnú konzistenciu digitálnych pracovných tokov od plánovania cez prípravu vo výrobe až po monitorovanie.
CESTA DIGITALIZÁCIE 41 INDIVIDUÁLNE KONCOVÉ RIEŠENIA CELOS PROtab S CELOS PROtab prináša DMG MORI mobilného asistenta do sieťovej výroby. V budúcnosti budú môcť zákazníci DMG MORI využívať funkcie CELOS aj na existujúcich strojoch a iných značkách na priemyselnom tablete. CELOS COCKPIT CELOS COCKPIT tvorí most medzi všetkými strojmi vo výrobnom prostredí. Na tomto mieste sa stretávajú všetky informácie týkajúce sa dielní od strojov DMG MORI aj od výrobcov tretích strán. CELOS COCKPIT je preto základom pre všetky digitálne monitorovacie funkcie. NETSERVICE 4.0 Dokonalé servisné procesy zvyšujú dostupnosť výrobných systémov a minimalizujú riziko nákladných výpadkov výroby. Týmto tvrdením predstavuje DMG MORI NETSERVICE 4.0 ako nový štandard pre vzdialené služby v konštrukcii obrábacích strojov.
40 STRATEGICKÉ POLE BUDÚCNOSTI OBLASTI ADAMOS IIoT PLATFORMA PRE STAVENIE STROJA DIGITÁLNY TOVÁRENSKÝ VÝROBNÝ STROJ VIAC AKO SMART INTELLIGENT WORKFLOW OTVORENÉ PRIPOJENIE poháňané ADAMOSOM napájané ADAMOSom poháňané ADAMOS ZEISSNER APPS poháňané ADAMOSOM MARKET SOFTWARE NA TRHU AKO SLUŽBA (APPS) PLATFORMA AKO SLUŽBA INFRAŠTRUKTÚRA AKO SLUŽBA Pokiaľ ide o digitalizáciu, strojné a strojné inžinierstvo musí stanoviť štandardy a posúvať vývoj vpred. Od strojárov pre strojárov, ich dodávateľov a zákazníkov! Christian Thönes generálny riaditeľ spoločnosti DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
CESTA DIGITALIZÁCIE 41 APP FACTORY ALLIANCE PARTNER + Global Alliance + Open Platform + Broad App Portfolio + Digital Marketplaces + Strong Set-up + End-to-End Additional Partners O spoločnosti ADAMOS S cieľom rozšíriť cestu digitalizácie spôsobom orientovaným na budúcnosť, DMG MORI spolupracovala s Lídri na globálnom trhu Dürr, Software AG, ZEISS a ASM PT založili globálnu alianciu naprieč odvetviami. S ADAMOS (Adaptive Manufacturing Open Solutions) spoločnosti združujú svoje sily od októbra 2017, aby spoločne vytvorili otvorenú digitálnu platformu pre priemysel 4.0. Partneri prispievajú nielen svojimi rozsiahlymi znalosťami odvetvia a inovatívnym know-how v oblasti IT, ale aj svojimi existujúcimi riešeniami. Patria sem digitálne trhy partnerov a široké portfólio aplikácií. Spoločnosť DMG MORI už má dôslednú stratégiu digitalizácie, aby mohla svojich zákazníkov po celom svete viesť k digitálnej produkcii budúcnosti a ďalej rozširovať existujúci potenciál.
50 SPRÁVA O SKUPINOVOM RIADENÍ VÝROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT (KRÁTKA FORMA) Ročné účtovné závierky spoločnosti DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT sú uvedené v skrátenej forme v nasledujúcich tabuľkách. Kompletná ročná účtovná závierka vrátane správy o hospodárení je k dispozícii ako samostatná správa. Výsledok DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT je v zásade určený príjmom od domácich dcérskych spoločností vo výške 152,9 mil. Vyplývajúcim z prevodov zisku (predchádzajúci rok: 115,0 mil.). Ostatné náklady klesli na 69,1 mil. (Predchádzajúci rok: 83,1 mil.) A vyplynuli predovšetkým z osobných nákladov vo výške 21,7 mil. (Predchádzajúci rok: 34,8 mil.) A ostatných prevádzkových nákladov vo výške 41,1 mil. (Predchádzajúci rok: 43,5 milióna). Pokles osobných nákladov je spôsobený na jednej strane poklesom počtu zamestnancov a na druhej strane kompenzáciou a odstupným vo výške 7,9 mil., Ktoré boli zohľadnené v predchádzajúcom roku. Finančný výsledok bol 4,6 milióna (predchádzajúci rok: 4,8 milióna). Daňový náklad dosiahol 35,2 milióna (predchádzajúci rok: 38,2 milióna). Dane z príjmov a zárobkov obsahujú dane vyberané spoločnosťou DMG MORI GmbH, Bielefeld, z dôvodu daňovej skupiny.
VÝNOSY, FINANČNÁ A SITUÁCIA AKTÍV 51 Presné práce v spoločnosti DMG MORI: zamestnanci spoločnosti DECKEL MAHO v Pfrontene vytvorili modulárny, patentovaný zásobník kolies s priestorom pre viac ako 450 nástrojov pre sériu duoblock. DMG MORI predstavuje základ pre maximálnu presnosť a robustnosť dôležitých komponentov jadra už od fázy pred zostavením. B.07 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT (HGB) v MILIONOCH 2017 2016 Tržby 16,0 21,6 Ostatné prevádzkové výnosy 20,7 21,0 Ostatné náklady -69,1 -83,1 Výnosy z finančného majetku 152,9 115,0 Finančný výsledok 4,6 4,8 Dane z príjmov a výnosov -35,2 -38,2 Zisk po zdanení 89,9 41,1 Prevod zisku na DMG MORI GmbH -89,9 -41,1 Ročný výsledok 0 0 Prenesený zisk 1,5 1,5 Priradenie nerozdeleného zisku 1,5 0 Čistý zisk 0 1,5