3 akciové miliardári práve kúpili spoločnosti American Airlines, Williams Companies a Herbalife
Alex Langer, investičný analytik spoločnosti Motley Fool 24. novembra 2016 | Viac na: AHOJ A1G AHOJ Úhor HLF WMB
Niet pochýb o tom, že Warren Buffett, George Soros a Paul Icahn patria k najúspešnejším investorom všetkých čias. Ak teda pôjdete v ich šľapajach, mohlo by to mať pozitívny vplyv na váš investičný príjem. Našťastie pre nás traja musia každý štvrťrok poskytovať informácie o tom, čo konkrétne v ich portfóliách drieme. Poďme sa bližšie pozrieť na to, ktoré zásoby títo traja guru nedávno zasiahli.
Warren Buffett kupuje akcie leteckých spoločností
Niekto v spoločnosti Berkshire Hathaway minulý štvrťrok stavil veľkú stávku na letecký priemysel. Aj keď nákupy nemusel uskutočniť sám Buffett, je to prekvapenie, keďže Buffett v minulosti označil letecké spoločnosti za „strašnú investíciu“.
3 akcie, ktoré teraz ťažia z digitalizácie sveta Koronavírus permanentne mení svet, v ktorom žijeme. Digitalizáciu sveta už nie je možné zastaviť a momentálne zažíva obrovské zrýchlenie. The Motely Fool teraz identifikoval 3 spoločnosti, ktoré budú mať z tohto megatrendu v roku 2020 a v ďalších rokoch veľké výhody. Pre nás kľúčové investície do nového, digitálneho sveta 2.0. Požiadajte tu o bezplatnú analýzu.
Posledný štvrťrok bol American Airlines (WKN: A1W97M) dokonca najväčšia nová akvizícia s 21,8 miliónmi akcií. Investícia má v súčasnosti hodnotu viac ako 1 miliarda dolárov, a hoci to je len malá časť z celkového portfólia spoločnosti Berkshire, ktorá má hodnotu 130 miliárd dolárov, zo správy vyplýva, že Omaha je presvedčená, že čoskoro budú existovať letecké spoločnosti finančne lepšie.
V minulosti cenové vojny a náhle zvyšovanie cien petroleja vždy sťažovali leteckým spoločnostiam. V oblasti regulácie nákladov však boli v poslednej dobe oveľa lepší. Mnoho leteckých spoločností, vrátane American Airlines, dokázalo zmeniť letové poriadky tak, aby boli jednotlivé lietadlá lepšie obsadené, a zaviedli sa aj opatrenia na úsporu paliva. Okrem toho boli zakúpené nové modely lietadiel s nižšou hmotnosťou a efektívnejšou spotrebou. To umožnilo spoločnosti AA a jej súperom pôsobiť oveľa výnosnejšie ako v predchádzajúcom desaťročí.
AAL čistý príjem. Údaje z YCharts
Vedúci pracovníci spoločnosti Berkshire veria, že táto mentalita zameraná na zisk sa bude v budúcnosti vyplácať, najmä ak zostanú ceny petroleja stabilné. Pretože tieto náklady predstavujú približne 20% prevádzkových nákladov leteckej spoločnosti a súčasné nízke ceny znamenajú, že podľa Medzinárodnej asociácie pre leteckú dopravu (Air Travel Association) celý priemysel ušetrí na celom svete 21 miliárd dolárov.
To je dobrá správa pre Air Lines - a je to pravdepodobne veľký dôvod, prečo sa Berkshire práve zahrial na toto odvetvie.
George Soros sa môže zahriať na energiu
Ak sa pozriete späť, uvidíte, že zima bola vždy celkom dobrým časom na držanie akcií v energetických spoločnostiach. Podobne uvažuje aj George Soros za predpokladu, že tento trend by mohol zabezpečiť, aby akcie prevádzkovateľov plynovodov Williams Companies (WKN: 855451) zisk na hodnote.
Spotová cena plynu Henry Hub. Údaje z YCharts
Soros v uplynulom štvrťroku kúpil 3,1 milióna akcií. Za to získal spoločnosť, ktorá slúži niektorým z najziskovejších ropných oblastí v USA. Napríklad spoločnosť Transco Pipeline spoločnosti Williams Companies vedie hore a dole na východnom pobreží USA, z južného Texasu do New Yorku. Okrem iného. Spoločnosť Transco je dôležitá pri presune plynu na severovýchod, čo znamená, že spoločnosti Williamsu by z toho mohli mať prospech, ak by došlo k zvýšenému dopytu po plyne v dôsledku studeného obdobia.
Ak by plán na zníženie dividend v prospech rýchlejšej expanzie fungoval dlhodobo, mohla by spoločnosť Williams Companies svojim investorom priniesť rast. Medzi ďalšie projekty patrí Atlantic Sunrise, projekt ťažby do vysoko produktívnej bane Marcellus v Pensylvánii. Keď to bude možné, bude spoločnosť Atlantic Sunrise schopná pridať do regiónu takmer päťdesiattisíc metrov kubických kapacity.
Zdroj: Williams Companies
V súčasnosti je projekt Atlantic Sunrise odložený. Orgány dohľadu chcú skúmať ešte viac domácností. Prekážky prezidenta Trumpa sa však mohli ukázať ako nižšie. Pretože počas predvolebnej kampane Trump navrhol vziať si k srdcu menej regulácií a namiesto toho podporovať energetickú infraštruktúru. Ak tento plán zrealizuje, malo by to mať pozitívny vplyv na spoločnosti Williams.
Je pravda, že Soros nie je ten, ktorý drží svoje zásoby veľmi dlho. Vďaka tomu mohla spoločnosť Williams Companies čoskoro zmiznúť z portfólia tak rýchlo, ako sa tam spoločnosť objavila. Určite však stojí za to mať na pozore spoločnosť Williams Companies, pretože ak sa zvýši dopyt po plyne a spoločnosť sa rozšíri podľa plánu, malo by to byť pre neho dobré.
Carl Icahn je vo veľkej stávke
Carl Icahn je známy tým, že kupuje veľké a koncentrované pozície, aby mohol presadiť opatrenia priateľské k akcionárom vrátane platieb dividend a odpredaja. Za jeho veľkou investíciou v Herbalife (WKN: A0DNX7), ale mal by existovať ďalší impulz.
Herbalife je už dlho zaujímavým cieľom manažéra hedžových fondov Billa Ackmana, ktorý vsadil na spoločnosť a rád kritizuje obchodný model. Ackman s obľubou označuje tento model ako Ponziho podvodnú schému, ktorá nevyhnutne potrebuje nových ľudí, aby prestali užívať doplnky výživy, na rozdiel od rastúcich stacionárnych maloobchodníkov.
Ackmanova kritika bola taká rozsiahla, že do nej vstúpila vládna agentúra (Federálna obchodná komisia, FTC) v USA a preskúmala Herbalife. Skutočnosť, že v blízkej dobe by mohlo byť konanie zastavené, je pravdepodobne jedným z dôvodov, prečo Icahn kúpil ohromný 18% -ný podiel v spoločnosti.
V júli sa spoločnosť Herbalife pri reštrukturalizácii svojho obchodného modelu usilovala prijať vyrovnanie za 200 miliónov dolárov. Po tomto urovnaní sa objavili povesti, že Icahn chce predať svoje akcie. Namiesto toho pokračoval v nakupovaní akcií spoločnosti. Teraz je vidieť, že Icahn držala na konci septembra 19,6 milióna akcií, čo je nárast o 15,36% v porovnaní s koncom júna.
Nikto nevie, ako dlho zostanú investorom v spoločnosti Herbalife. Neukázal však (zatiaľ) žiadne známky toho, že chce predať. Ackman na druhej strane stále vsádza proti spoločnosti. Icahn možno predpokladá, že Ackman a ďalší investori, ktorí stavia proti spoločnosti Herbalife, pokryjú svoje pozície, čo by akciu posúvalo vyššie. Ak je to pravda, potom je to ako súboj: kto prvý zažmurká, prehrá. Ak by Icahn predal, podiel stratí hodnotu. Ak by však Ackman predtým kryl svoje pozície, malo by to stúpať. To všetko znie dosť ako „všetko alebo nič“, preto je vhodné ako investor postupovať veľmi opatrne.
Legenda investorov Warren Buffett investuje až 130 miliárd dolárov iba do jednej spoločnosti. To ukazuje, že v budúci potenciál existuje obrovská dôvera.
Buffett má vo svojom portfóliu investície v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Podrobnejšie sme ich rozobrali a pozreli sme sa na to, do akej miery sú vhodné na napodobňovanie.
Motley Fool nedrží žiadnu z uvedených akcií. Todd Campbell má pozíciu na Fool.com 22. novembra 2016. Bol preložený, aby sa diskusie mohli zúčastniť naši nemeckí čitatelia.
Odporúčame tieto zásoby kúpiť hneď
Postkorónska éra: Nový normálny +++ Na čo by ste mali byť pripravení +++ Kde je redakcia Stock Advisor Nemecko teraz vidí najväčšie nákupné príležitosti+++3 najlepšie kľúčové čísla pre vašu kontrolu bezpečnostnej zálohy+++
Ktoré akcie majú teraz najväčšiu šancu prežiť a profitovať z postkoronovej éry?
Pevne veríme, že investori budú z dlhodobého hľadiska odmenení, ak budú dodržiavať osvedčené bláznivé kritériá.
Vyskúšajte Stock Advisor Germany na 30 dní a získajte okamžitý prístup ku všetkým aktuálnym odporúčaniam a obsahu k nákupu!
Odporúčame tieto zásoby kúpiť hneď
Postkorónska éra: Nový normálny +++ Na čo by ste mali byť pripravení +++ Kde sa teraz nachádza redakcia Stock Advisor Germany vidí najväčšie nákupné príležitosti+++3 najlepšie kľúčové čísla pre vašu kontrolu bezpečnostnej zálohy+++
Ktoré akcie majú najväčšiu šancu, že sa z krízy dostanú silnejšie a budú z nej dokonca profitovať?
Pevne veríme, že investori budú z dlhodobého hľadiska odmenení, ak budú dodržiavať osvedčené bláznivé kritériá.
Vyskúšajte Stock Advisor Germany na 30 dní a získajte okamžitý prístup ku všetkým aktuálnym odporúčaniam a obsahu k nákupu!