Brazílsky trh s potravinami sa zotavuje po slabej fáze Priemyselná správa o Brazílii
Trend smeruje k zdravšej výžive a ekologickým obalom/Autor: Edwin Schuh (január 2019)
São Paulo (GTAI) - Očakáva sa, že brazílska ekonomika v roku 2019 porastie o 2,6 percenta - čo je dvakrát vyšší výkon ako v predchádzajúcom roku. Lepšia situácia pravdepodobne spôsobí spotrebu potravín.
Podľa Asociácie potravinárskeho priemyslu ABIA (Associação Brasileira das Industrias da Alimentação) vývoj v roku 2018 zaostal za očakávaniami. Skutočný predaj potravín (vrátane nápojov) sa v období od januára do novembra zvýšil iba o 1 percento. Objem výroby sa v tomto období znížil až o 2,7 percenta. Hodnoty odrážajú pretrvávajúcu neistotu v ekonomike v období pred prezidentskými voľbami v októbri 2018. K tomu sa pridal jedenásťdňový májový štrajk vodičov nákladných vozidiel a výsledné zvýšenie cien nákladnej dopravy.
Podľa ABIA teda tržby v potravinárskom priemysle poklesli medzi januárom a novembrom 2018 o 1,4 percenta. Združenie predpovedalo začiatkom roka významné plus. ABIA zatiaľ nezverejnila predpoveď na rok 2019. Ak sa prognóza súkromnej spotreby Bank Bradesco na rok 2019 naplní - nárast o 2,8 percenta - mal by sa opäť lepšie rozvíjať aj potravinársky priemysel.
Tržby potravinárskeho priemyslu (v miliardách R $ a bežných cenách; zmena v%)
| Skupina potravín | 2016 | 2017 | Zmena v 2017/16 |
| Celkom jedlo | 497,3 | 520,7 | 4.7 |
| .Mäsové výrobky | 133,1 | 137,6 | 3.4 |
| .Mliečne výrobky | 67,5 | 70.2 | 4.0 |
| .Spracovanie kávy, čaju a obilia | 67.6 | 69,8 | 3.3 |
| .Oleje a tuky | 49.2 | 51.7 | 5.1 |
| .cukor | 46.6 | 47.7 | 2.4 |
| .Rôzne (občerstvenie, zmrzlina, korenie atď.) | 34.6 | 38,0 | 9.8 |
| .Pšeničné výrobky | 33.6 | 36,9 | 9.8 |
| .Ovocné a zeleninové výrobky | 30.3 | 32.0 | 5.6 |
| .Mrazené jedlá a hotové jedlá | 15.4 | 16.2 | 5.2 |
| .Čokoláda, kakao a cukrovinky | 14.5 | 15.2 | 4.8 |
| .Konzervované ryby | 5.0 | 5.3 | 6.0 |
Slabá reálna podpora vývozu
Priemyselná asociácia ABIA má celkovo 35 600 spoločností v potravinárskom priemysle. Sektor predstavuje štvrtinu celkovej priemyselnej výroby v Brazílii a je jeho najväčším zamestnávateľom s 1,6 miliónmi zamestnancov. Asi pätina miestnej produkcie potravín sa vyváža; v roku 2017 to bolo 38,8 miliárd amerických dolárov (USD). Vďaka tomu je Brazília druhým najväčším vývozcom spracovaných potravín na celom svete. Okrem silného globálneho dopytu v súčasnosti vývoz poháňa aj slabý brazílsky real.
Rok 2018 bol pre brazílsky mäsový priemysel rokom prechodu. Podľa združenia ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) klesla produkcia kuracieho mäsa o 1,7 percenta na 12,8 milióna ton. Z toho 4,1 milióna ton bolo určených na vývoz. O nič lepšia situácia nebola pre bravčové mäso, kde produkcia klesla o 3,2 percenta na 3,6 milióna ton a vývoz dosiahol 549 000 ton.
Jedným z dôvodov zlého vývoja bol štrajk vodičov nákladných vozidiel, počas ktorého zahynuli milióny zvierat. Rastúce ceny kukurice a sóje zvýšili náklady na krmivo pre zvieratá. Ruský trh s bravčovým a hovädzím mäsom z Brazílie navyše nie je prístupný od polovice roku 2017 - kvôli pozitívnym vzorkám raktopamínu v brazílskom mäse. Zákaz dovozu bol zrušený od novembra 2018.
Rusko sa opäť otvára brazílskemu mäsu
Na rok 2019 očakáva priemyselné združenie ABPA rast odvetvia spracovania mäsa vďaka otvoreniu Ruska a lepšej ekonomickej situácii na jeho domácom trhu. Druhý polrok 2018 bol už podľa asociácie výrazne lepší ako prvý polrok. Očakáva sa tiež významné zvýšenie dodávok bravčového mäsa do ČĽR, kde v súčasnosti prevláda africký mor ošípaných.
Spoločnosť JBS, najväčšia svetová skupina na spracovanie mäsa, uzavrela na konci roku 2018 megafunkciu s čínskou dcérskou spoločnosťou Alibaba, spoločnosťou Win Chain. Výsledkom bude, že JBS dodá Číňanom v priebehu nasledujúcich troch rokov hovädzie mäso v hodnote 1,5 miliardy dolárov. JBS teraz v Brazílii generuje iba 20 percent svojho globálneho predaja vo výške 51,1 miliárd USD (2017). Americká kancelária sa zaoberá väčšinou obchodom.
Marfrig Global Foods, druhý najväčší producent hovädzieho mäsa na svete za JBS, zmenil v roku 2018 strategické smerovanie a teraz sa zameriava výlučne na hovädzie mäso. Spoločnosť predala svoju dcérsku spoločnosť Keystone Foods v USA a prevzala americké národné hovädzie mäso za 1 miliardu dolárov. V Brazílii Marfrig v súčasnosti investuje 24 miliónov USD do zariadenia na výrobu hamburgerov v Bataguassu (Mato Grosso do Sul). Výrobca potravín Frimesa stavia výrobný závod na bravčové mäso v Assis Chateaubriand (Paraná). S investíciami okolo 300 miliónov USD sa tam má v roku 2027 dosiahnuť kapacita 15 000 ošípaných denne.
Rastový potenciál syra
Trh s mliekom a mliečnymi výrobkami sa v posledných rokoch skonsolidoval s prevzatím brazílskych spoločností zahraničnými skupinami, ako sú Lactalis (Francúzsko), Emmi (Švajčiarsko) a Lala Foods (Mexiko). Ten získal v roku 2017 Brazílčana Vigora Alimentosa, ktorý sa odvtedy rýchlo rozšíril. Do roku 2022 plánuje Vigor rozšíriť päť zariadení na výrobu syrov v štáte Minas Gerais za zhruba 20 miliónov dolárov. Spoločnosť v Brazílii stále vidí veľký rastový potenciál, pretože ročná spotreba na obyvateľa 7 kilogramov je hlboko pod spotrebou susednej Argentíny (12 kilogramov).
Výrobca syrov Polenghi, ktorý vlastní francúzska spoločnosť Savencia Fromage & Dairy, tiež rozširuje svoje výrobné kapacity. Polenghi má zatiaľ tri továrne v Brazílii a jednu v Uruguaji. Polenghi teraz investuje 80 miliónov USD do inej továrne v Uberlândii (Minas Gerais). Brazílsky producent mlieka a mliečnych výrobkov Selita plánuje rozšíriť svoje sídlo v Cachoeiro de Itapemirim (Espírito Santo) za 16 miliónov USD.
Pomocou omáčok mohol Kraft Heinz ďalej rozširovať svoju už aj tak silnú pozíciu v Brazílii. Spoločnosť za posledné dva roky investovala okolo 160 miliónov USD, čím zvýšila svoju výrobnú kapacitu o 50 percent. Kraft Heinz so svojimi značkami Heinz a Quero je s 28-percentným podielom lídrom na trhu s kečupom. Spoločnosť má trhový podiel 12% v majonéze. Tu vedie značka Hellmann od spoločnosti Unilever (trhový podiel 56 percent). Skupina v súčasnosti rozširuje svoju jednotku na výrobu omáčok v Pouso Alegre (Minas Gerais) za 34 miliónov USD.
Podľa odhadov Euromonitor International sa predaj chleba v roku 2018 zvýšil o 2,1 percenta na 5,6 milióna ton. Z toho 0,5 milióna ton bol priemyselný chlieb a 5,1 milióna ton chlieb vyrobený v pekárňach. Podľa združenia ABIMAPI (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados) spotreba priemyselného chleba pred hospodárskou krízou rástla dvojciferne, odvtedy však opäť klesá. Cena kilogramu priemyselného chleba je okolo 11 brazílskych realov (R $), zatiaľ čo pekárne si podľa asociácie účtujú priemerne 14 R $. Lídrom na trhu s priemyselným chlebom je mexická skupina Bimbo (trhový podiel 34,4 percenta), nasledovaná spoločnosťami Wickbold (21,2 percenta) a Panco (14,5 percenta).
Švajčiarsky výrobca mrazeného pečiva Aryzta má postaviť novú výrobnú jednotku v Pouso Alegre (Minas Gerais) za zhruba 40 miliónov dolárov. Po uvedení do prevádzky v roku 2020 pôjde o najväčší závod spoločnosti na svete. Aryzta tvrdí, že v Brazílii rastie dvojciferne. Medzi významných zákazníkov patria spoločnosti McDonald's, Burger King, Starbucks, Abbraccio, Bob's, Casa do Pão de Queijo, Subway a Grupo Pão de Açúcar. Výrobca sušienok Marilan koncom roka 2018 oznámil, že za 43 miliónov dolárov postaví továreň v Igarassu neďaleko mesta Recife (Pernambuco). Toto sa má použiť na severovýchode Brazílie, kde sa spotrebuje asi 30 percent sušienok. Výrobca sušienok M. Dias Branco však zrušil plány na novú továreň v Juiz de Fora (Minas Gerais).
Podľa Euromonitor International sa spotreba čokolády v Brazílii - po troch po sebe nasledujúcich rokoch poklesu - v roku 2018 zvýšila o 2 percentá na 274 500 ton. Na rok 2019 sa predpokladá nárast o 2,5 percenta. Líder na trhu Nestlé (trhový podiel 34,1 percenta) obnovil za posledné štyri roky celé svoje portfólio. Podľa spoločnosti sa dopyt posunul od klasických 200-gramových tyčiniek k menším množstvám s vyšším obsahom kakaa a rôznymi náplňami. Z tohto dôvodu majú byť v roku 2019 uvedené na trh nové príchute značky Talento (porovnateľné s Ritter Sport), vyrobené z organického kakaa, plnené amazonským ovocím a bez cukru a bez lepku.
V novembri 2018 podpísali združenia potravinárskeho a nápojového priemyslu dohodu s ministerstvom zdravotníctva o znížení hladiny cukru. Dobrovoľného paktu sa zúčastňuje celkovo 68 spoločností. Týka sa to 23 kategórií potravín, vrátane čokolády, koláčov a sušienok, nápojových balíčkov, nealkoholických nápojov a jogurtov. Očakáva sa, že sa tak do roku 2022 zníži spotreba cukru o 144 600 ton.
S ročnou spotrebou 12,4 miliárd litrov je Brazília po PR Číne a USA tretím najväčším trhom s pivom na svete. Spotreba však v roku 2018 stagnovala v dôsledku pomerne pomalého karnevalu a štrajku nákladných vozidiel. Svetový pohár dokázal tento pokles čiastočne kompenzovať, tvrdí Bernardo Paiva, prezident trhového lídra AmBev (značky ako Skol, Brahma, Antarktída). Spoločnosť chce v Brazílii ponúkať dostupnejšie pivá, zhruba štvrtina dopytu spadá do tejto kategórie. Za týmto účelom uviedla spoločnosť AmBev v septembri 2018 na severovýchode Brazílie značku Nossa.
Prémiové pivá rastú nadpriemerne
Prémiové pivá tvoria asi 12 percent objemu, zatiaľ čo bežné pivá zvyšných 63 percent. Na rok 2019 predpovedá Euromonitor International mierny nárast spotreby piva o 0,8 percenta na 12,5 miliárd litrov. Prémiové pivá by mali rásť nadpriemerným tempom 3,4 percenta. Podľa medializovaných informácií Španielka Estrella Galicia v súčasnosti hľadá miesto pre výrobný závod v Brazílii. Malo by mať ročnú kapacitu 20 miliónov litrov a stáť okolo 27 miliónov dolárov. Okrem toho priemyselné združenie pre remeselné pivo Abracerva (Associação Brasileira de Cerveja Artesanal) očakáva v roku 2019 asi 100 nových malých pivovarov. Na celonárodnej úrovni sa ich počet zvýšil z 290 v roku 2012 na súčasných okolo 900.
Spotreba sodovky v Brazílii naďalej klesá. Podľa prieskumníka trhu Nielsen klesla spotreba za dvanásť mesiacov do augusta 2018 o 4,7 percenta. V tomto období klesla aj spotreba limonád bez cukru (-1,7 percenta). Naopak vzrástli kategórie kokosová voda (+10,9 percenta), hotové čaje (+6,5 percenta) a džúsy (+2,4 percenta). Tieto čísla ilustrujú trend smerom k zdravším nápojom. Podľa priemyselného združenia ABIR (Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas nicht Alcoólicas) bola spotreba limonád na obyvateľa v roku 2010 89 litrov ročne a v roku 2017 iba 62 litrov.
Podľa odhadov združenia ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café) sa spotreba kávy v roku 2018 zvýšila o 3,4 percenta na 23 miliónov vreciek (každých 48 kilogramov). Asociácia počíta s nárastom na 25,6 milióna tašiek do roku 2021, pričom kapsulová káva ďalej rozšíri svoj podiel na trhu. Podľa ABIC je to zatiaľ iba 0,9 percenta. Na trhu s kapsulovými kávami dominujú tri značky: Nespresso (45,5% podiel na trhu; Nestlé), Dolce Gusto (14,1%; tiež Nestlé) a 3 Corações (8,5%; Grupo Três Corações). Táto spoločnosť plánuje rozšíriť výrobu kávových kapsúl v Montes Claros (Minas Gerais) za 43 miliónov USD.