Budějovický pivovar chce prilákať 9,8 miliárd dolárov do najväčšej spoločnosti na svete

InBev NV (AB InBev) chce prilákať až 9,8 miliárd dolárov z hongkonského zoznamu svojich ázijsko-tichomorských obchodov, ktoré budú podľa CNBC pravdepodobne najväčším IPO tohto roku na svete.

prilákať

Budweiser Brewing APAC, ktorý zahŕňa portfólio viac ako 50 značiek piva v regióne, predáva podľa agentúry Reuters 1,6 miliardy primárnych akcií v hodnote od 5,13 do 6,02 dolárov.

Ponuka bude predstavovať 8,3 - 9,8 miliárd dolárov pre spoločnosť AB InBev, ktorá je veľmi zadĺžená, čo spoločnosti Budweiser Asia prinesie po IPO trhovú kapitalizáciu až 63,7 miliárd dolárov.

Aj na dolnej hranici cenového rozpätia bude IPO tento rok globálne najvyššie a presiahne 8,1 miliárd dolárov, ktoré do New Yorku prilákal Uber, podľa údajov Rafinitivu.

AB InBev predtým uviedol, že zoznam ázijských firiem by mohol pomôcť vytvoriť šampióna vo výrobe piva v regióne, kde sa bohatí spotrebitelia čoraz viac obracajú k prémiovým pivám, ako sú Budweiser alebo Corona.

Ceny IPO odhadujú spoločnosť na 16 - 18-násobok hodnoty spoločnosti v porovnaní s EBITDA (násobok EBITDA), ukazuje analýzu. Pre porovnanie, rovnaký údaj pre AB InBev je 11, 15 pre Tsingtao zameraný na Čínu a 10 pre Kirin z Japonska, podľa údajov Refinitiv.

Ponuka by bola oživením pre Hongkong, ktorý je v tomto roku za newyorskou burzou cenných papierov a indexom Nasdaq, čo sa týka IPO, iba s 8,9 miliardami dolárov, v porovnaní so 14,9 miliardami a 17 v uvedenom poradí., 5 miliárd dolárov pre amerických rivalov.

Hovorkyňa AB InBev to odmietla komentovať.