Index podnikového bankovníctva Bainovho prepadu v bankách; podnikanie v oblasti podnikového bankovníctva urýchľuje Bain; Spoločnosť

Objem úverov v podnikovom bankovníctve vzrástol v Nemecku v prvom polroku 2017 na takmer 1,1 bilióna eur.

bankovníctva

  • 09. februára 2018
  • min prečítané

Index korporátneho bankovníctva Bain: Pôžičky na rekordných úrovniach, marže blízke desaťročnému minimu
  • Objem úverov v podnikovom bankovníctve vzrástol v Nemecku v prvom polroku 2017 na takmer 1,1 bilióna eur.
  • Sporiace banky a družstevné banky na strane víťazov, Pozemkové banky medzi porazenými
  • Úverová marža klesá na 1,3 percenta, čo je takmer desaťročné minimum
  • Celkový mierny pokles výnosov a ziskov v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
  • Návratnosť kapitálu sa v priebehu piatich rokov znížila na polovicu na 12 percent

Ekonomika postupuje dopredu, spoločnosti investujú, ale podnikové bankovníctvo bánk stagnuje. V dvoch dimenziách výnos a ziskovosť zaznamenal index spoločnosti Bain Corporate Banking dokonca mierny pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom (obr. 1).

  • Objem úverov v podnikaní pre firemných zákazníkov v Nemecku vzrástol v prvom polroku 2017 na necelých 1,1 bilióna eur
  • Sporiace banky a družstevné banky vyhrávajú, Landesbanken prehrávajú
  • Úverová marža klesá o 1,3 percenta na hodnotu blízku desaťročnému minimu
  • Príjmy a zisky sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne znížili
  • Návratnosť kapitálu sa do piatich rokov zníži na polovicu na 12 percent

Ekonomika zažíva boom, spoločnosti investujú, ale podnikanie korporátnych klientov bánk stagnuje. Index spoločnosti Bain Corporate Banking v porovnaní s predchádzajúcim rokom dokonca mierne poklesol v dvoch dimenziách výnosu a ziskovosti (obr. 1). Intenzívna konkurencia v prostredí s historicky nízkymi úrokovými sadzbami predovšetkým bráni bankám ťažiť z rastúceho dopytu po úveroch zo strany spoločností. Na úrovni takmer 1,1 bilióna eur dosiahol objem úverov v prvej polovici roku 2017 nový rekord. Obzvlášť sporiteľne a družstevné banky dokázali za posledných päť rokov rozšíriť svoje podnikanie, zatiaľ čo krajinské banky stratili podiel na trhu. Úverová marža však trpí tvrdou konkurenciou a niekedy veľmi ambicióznymi plánmi expanzie veľkých medzinárodných bánk na nemeckom trhu. Výsledok: Na úrovni 1,3 percenta je marža späť na úrovni krízového roku 2008 (obr. 2). Zároveň sa významne zvýšil podiel nových obchodov s nízkou maržou v úverovom portfóliu.

„Čistý úrokový výnos, hlavný zdroj príjmu v podnikovom bankovníctve, klesá,“ hovorí partner spoločnosti Bain Dr. Christian Graf pevne. Medzi ústavmi sú však rozdiely. "Niektorí sú schopní tomu čeliť," pokračuje bankový expert. „Sústredíte sa na ziskové skupiny zákazníkov a zvýšite krížový predaj. Zo širšieho hľadiska sú však tieto úspechy v provízii stále výnimkou. ““

Rezervy na straty z pôžičiek hlboko pod historickými priemermi

V tejto situácii nezostáva bankám nič iné, ako použiť červenú ceruzku aj v podnikovom bankovníctve. Celosvetové úsporné programy už nadobúdajú účinnosť, administratívna záťaž sa stabilizuje. Ďalšia sprísnená regulácia by však mohla spôsobiť nové zaťaženie. Banky čelia ťažkostiam aj v iných oblastiach. Pretože z hľadiska dobrej ekonomickej situácie sú ich rezervy na straty z úverov v súčasnosti pod historickým priemerom. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to v prvej polovici roku 2017 opäť výrazne pokleslo. "Je len otázkou času, kedy sa úverový cyklus zmení," je presvedčený Graf. „Poskytnutie vyššej straty z pôžičky potom ešte viac zvýši napätie v napätej situácii.“

Odstúpenie od celých priemyselných odvetví, regiónov a skupín výrobkov

Ďalšie úsporné opatrenia sú preto nevyhnutné. Najmä preto, že návratnosť kapitálu pred zdanením (RoE) sa neustále rozpadá. Tento kľúčový údaj od roku 2012 výrazne klesá a v súčasnosti je na úrovni 12 percent. Takto banky v podnikaní pre firemných zákazníkov naďalej zarábajú svoje kapitálové náklady. Ale sú ďaleko od predtým zvyknutých 20-percentných výnosov. „Ak banky nezastavia pokles marží, čoskoro budú čeliť jednociferným výnosom aj v podnikovom bankovníctve,“ varuje Bainov partner Dr. Jan-Alexander Huber.

Na tomto pozadí sú stále potrebné rozhodné kroky. Mnoho bánk je na dobrej ceste v oblasti sprísňovania nákladov a výberu klientov. Odstúpenie z celých priemyselných odvetví, regiónov alebo skupín výrobkov je stále často ťažké. Ale stojí za to sa zamerať. „Firemné bankovníctvo môže zostať jednou z najatraktívnejších oblastí činnosti,“ uviedol Huber. „Za predpokladu, že banky teraz nastavujú správny smer.“

Z dlhodobého hľadiska vyhráva najlepšia, nie najlacnejšia banka

Bankový expert Graf však nevidí dôvod prehĺtať firemné bankovníctvo: „Firemní zákazníci potrebujú know-how svojej banky. Inštitúty sa však musia oveľa rýchlejšie a dôslednejšie zapájať do zmenených rámcových podmienok v digitálnom veku. “Hlavným cieľom je vytvoriť ponuku naprieč kanálmi z jedného zdroja, lepšie využiť existujúce údaje a digitalizovať všetky procesy od A po Z. „Potenciál automatizácie typu end-to-end nie je v žiadnom prípade vyčerpaný,“ hovorí Graf.

Ak sa banky tiež zamerajú viac na svoje kľúčové kompetencie a otvoria sa spolupráci s partnermi, môžu zo súčasnej cenovej vojny vyjsť ako víťazi. Odborník na priemysel Huber je presvedčený: „Z dlhodobého hľadiska si firemní zákazníci nevyberú najlacnejšiu, ale najlepšiu banku.“

Index korporátneho bankovníctva Bain v skratke

Polročný index Bain Corporate Banking je založený na zverejnených údajoch od popredných nemeckých bánk. Panel pokrýva približne polovicu celkových aktív 100 najväčších bánk pôsobiacich v Nemecku a zameriava sa na finančné inštitúcie so zameraním na podnikové bankovníctvo a vykazovanie zodpovedajúcich segmentov. Keď bol Bain prvýkrát zostavený, zaznamenal veľké množstvo nespracovaných údajov o každej banke za roky 2007 až 2012 vrátane príjmu (čistý úrok a príjem z provízie), štruktúry nákladov (administratívne náklady), rezerv na straty z úverov, ziskovosti (zisk pred zdanením), vlastného imania a objemu úveru . Výber počiatočného roku 2007 umožňuje porovnanie posledného roku pred vypuknutím globálnej finančnej krízy so súčasnou situáciou.

Experti spoločnosti Bain skúmajú všetky prvotné údaje, či neobsahujú jednorazové účinky, ktoré sú výsledkom napríklad akvizícií alebo zmien v prehľadoch, a zodpovedajúcim spôsobom upravujú dátové rady. Údaje sa potom agregujú podľa bánk a až potom sa zahrnú do celkového indexu s váhou nepresahujúcou 20 percent. Toto obmedzenie vplyvu jednotlivých bánk zaisťuje, že špeciálny vývoj vo veľkých finančných inštitúciách v priebehu času nedeformuje index. Pred zverejnením sú údaje podrobené kontrolám robustnosti na základe existujúcich štúdií a ďalších analýz uskutočnených Bainom a v niektorých prípadoch sú pridané ďalšie údajové body.

Spoločnosť Bain zverejňuje index podnikového bankovníctva v dvoch formách: index zisku spoločnosti Bain Corporate Banking (CBE) a index zisku spoločnosti Bain Corporate Banking (CBP). Obidve poskytujú vynikajúci prehľad o vývoji podnikania v podnikovom bankovníctve v priebehu času a je možné ich použiť ako referenčnú hodnotu pre každú jednotlivú finančnú inštitúciu.

O spoločnosti Bain & Company

Bain & Company je globálna konzultácia, ktorá pomáha najambicióznejším tvorcom zmien na svete definovať budúcnosť.

V 59 kanceláriách v 37 krajinách pracujeme spolu s našimi klientmi ako jeden tím so spoločnou ambíciou dosiahnuť mimoriadne výsledky, prekonať konkurenciu a predefinovať odvetvia. Našu prispôsobenú integrovanú odbornosť dopĺňame živým ekosystémom digitálnych inovátorov, aby sme dosiahli lepšie, rýchlejšie a trvalejšie výsledky. Náš 10-ročný záväzok investovať viac ako 1 miliardu dolárov do pro bono služieb prináša náš talent, odborné znalosti a poznatky organizáciám, ktoré sa zaoberajú dnešnými naliehavými výzvami v oblasti vzdelávania, rasovej spravodlivosti, sociálnej spravodlivosti, ekonomického rozvoja a životného prostredia. Od svojho založenia v roku 1973 sme náš úspech merali úspechom našich klientov a hrdo udržiavame najvyššiu úroveň advokácie klientov v tomto odbore.