Zdravé stravovanie sa dostáva aj na trh omáčok Revista Progresiv
Zdravší životný štýl a konzumácia menšieho množstva potravín viedli hlavných producentov horčice, kečupu a majonézy k tomu, aby vylepšili svoje recepty a čo najviac odstránili konzervačné látky a farbivá zo zoznamu prísad.
Predaj horčice, kečupu, majonézy a iných omáčok - segment pokrývajúci grilovacie omáčky, šalátové dresingy alebo omáčky na cestoviny - sa minulý rok dokázal zvýšiť, v prvej polovici roku 2015 sa však tento vývoj spomalil. kečup a ďalšie druhy omáčok, pričom druhému segmentu sa podľa výskumnej firmy GfK Romania podarilo zvýšiť základňu kupujúcich o 25% v porovnaní s rokom 2013.
V prvej polovici tohto roka sa rast trhu s omáčkami spomalil; segment ostatných omáčok a majonézy si však i naďalej počínal nad priemerom kategórie a podľa údajov RetailZoom platných pre moderný maloobchod zaznamenal nárast hodnoty o 10,7%, respektíve 9,6%.
Trh s omáčkami má podľa odhadov založených na informáciách poskytnutých spoločnosťami a dostupných trhových štúdií hodnotu asi 180 - 190 miliónov lei (viac ako 40 miliónov eur). Ako podiel má v kategórii najvyšší podiel horčica, ktorá predstavuje 42% z celkového počtu, nasledovaný kečupom (36%), zatiaľ čo majonéza a iné omáčky majú podľa údajov GfK rovnaký podiel 11%. Na rozdiel od iných európskych trhov má majonéza v Rumunsku nižší podiel a kvôli skutočnosti, že mnoho spotrebiteľov si ju radšej pripravuje doma.
Nadnárodné spoločnosti v konkurencii miestnych a regionálnych hráčov
Rovnako ako v mnohých kategóriách potravinárskych výrobkov, malí výrobcovia s obmedzením tradičného obchodu takmer zmizli, keďže obchody v modernom obchode pokrývajú viac ako 70% objemu predaja omáčok (údaj prevzatý z Štúdie GfK pre rok 2014).
Medzi miestnych hráčov, ktorým sa podarilo zostať na trhu a v súčasnosti majú príslušné podiely, je Contec Foods - výrobca značky Olympia, súčasť spoločnosti Marathon Group, ktorá na rumunskom trhu distribuuje aj značku majonézy a grilovacích omáčok Remia. Európska potravina so značkou Regal a Sitemani so značkami Mustardino (horčica) a Yoky (kečup a majonéza) sú ďalšími dvoma dôležitými miestnymi hráčmi.
Na trhu stále existuje miesto, ak vezmeme do úvahy vstup, iba pred rokom, srbského výrobcu Polimark, ktorý sa čoskoro dokázal zaradiť do medzinárodných obchodných reťazcov a získať si preslulosť. Polimark však nie je jediným regionálnym hráčom na rumunskom trhu; a maďarský výrobca omáčok Univer má silnú pozíciu v kategórii majonéz a špeciálnych omáčok, taktiež pôsobí v kategóriách horčice a kečupu. Významné zastúpenie má aj poľský výrobca omáčok Smak, ktorý je na rumunskom trhu v kategórii horčice. Značku Smak distribuuje spoločnosť Randler Group, ktorá do Rumunska prináša aj majonézu Hamker.
Najväčšie trhové podiely však majú nadnárodné spoločnosti. Orkla Foods (ktorá vlastní značky Tomi, La Minut a Bulteți de la Bunica) je teda lídrom v kategórii kečupu aj horčice, zatiaľ čo Unilever South Central Europe je hlavným hráčom v segmente majonézy a v tomto segmente je na druhom mieste. horčica. Na druhej strane skupina švajčiarskeho pôvodu Nestlé vyšla z kategórie horčice, kde bola prítomná so značkou Maggi.
Brands, rastúci podiel na trhu s omáčkami
Konsolidácia trhu s omáčkami sa prejavuje aj v intenzívnej činnosti hlavných hráčov pri rozširovaní portfólia hlavných značiek v doplňujúcich sa kategóriách. Stratégia je obzvlášť viditeľná v prípade spoločnosti Orkla Foods, ktorej cieľom je posilniť podiel na trhu v hlavných kategóriách omáčok. „Značka Tomi, líder miestneho trhu s kečupom, je tiež prítomná v kategórii horčice a bude pokračovať v expanzii do ďalších druhov omáčok. LaMinut, popredná značka v kategórii horčice, s vynikajúcim vývojom v kečupe, ktorá sa v Rumunsku dostala na druhé miesto, bola nedávno uvedená na trh v majonéze “, príkladom je Andreea Toloacă, marketingová manažérka spoločnosti Orkla Foods Romania.
Spoločnosť Unilever, ktorá vlastní spoločnosť Hellmann’s, líder na trhu s majonézou, zastúpená v kategórii kečupov, rozšírila značku na segment grilovaných omáčok v troch variantoch - chilli, cesnak a zelené korenie.
Podobným príkladom je značka Heinz, svetová jednotka na trhu s kečupmi, dovážaná a lokálne distribuovaná spoločnosťou Nordic Import Export. Spočiatku bola na rumunskom trhu iba so sortimentom kečupu a značka sa postupne rozšírila do ďalších hlavných kategórií (horčica, majonéza, omáčky na grilovanie).
Sortiment Spring Sauce v portfóliu MGC Topoloveni tiež vzrástol z dvoch sortimentov uvedených na trh v roku 2001 na viac ako 30 SKU v súčasnosti. Sortiment v súčasnosti prechádza procesom rebrandingu, ktorý bude dokončený do konca septembra.
Vyhlásená vojna s konzervačnými látkami a farbivami
Kategória omáčok je dynamická, výrobcovia neustále zavádzajú nový sortiment, nové tvary a typy balenia alebo vylepšené recepty. V poslednej dobe bolo hlavným záujmom čo najviac odstrániť potravinové prísady zo zloženia týchto výrobkov a použiť viac prírodných zložiek.
„Pokiaľ ide o potraviny, spotrebitelia sú pri nákupe, informovaní a zohľadňovaní použitých ingrediencií veľmi opatrní, aby si mohli vyberať kvalitné výrobky,“ hovorí Oana Onosie, zástupkyňa pre dresingy v spoločnosti Unilever. Sortiment spoločnosti Knorr horčica teda v portfóliu spoločnosti neobsahuje konzervanty a pri príprave 100 gramov kečupu Hellmann’s sa používa 150 gramov čerstvých paradajok.
Orkla Foods má vo svojom portfóliu Tomi zároveň varianty Tomi Light - jediný kečup bez cukru na trhu, ktorý má o 50% menej kalórií - a Tomi cel Viteaz, kečup špeciálne vyrobený pre deti, bez konzervantov a o 30% menej cukru. ako verzia Tomi Dulce.
Maďarský výrobca Univer tiež v tomto roku urobil dôležité kroky v tomto smere, keď uviedol na trh vylepšené recepty bez prísad typu E pre niekoľko odrôd kečupu a horčice. Univer má zároveň vo svojom portfóliu výrobky bez farbív a bez pridaných konzervačných látok. Sortiment horčice Smak tiež neobsahuje konzervačné látky a navyše sa spolieha na vysoký obsah horčičných semien. „Z roka na rok je spotrebiteľ, najmä v mestských oblastiach, pozornejší voči tomu, čo kupuje,“ dodáva Andreea Ilie, marketingová riaditeľka spoločnosti Honigberg Farm, ktorá vlastní značku Crenvurștilă. S receptom na horčicu, ktorý obsahuje iba prírodné zložky, plánuje spoločnosť Honigberg Farm vyvinúť recept na kečup, ktorý by sa riadil rovnakými zásadami.
Výrobky konzumované hlavne na dovolenkách a na piknikoch
Omáčky neboli úplne integrované do spotrebných návykov Rumunov, čo je zrejmé zo sezónneho vývoja kategórie. „Trh s omáčkami v Rumunsku je stále v začiatkoch v porovnaní so zvyškom Európy, čo sa týka rozmanitosti omáčok aj spôsobu ich použitia. Spotrebitelia zvyknú používať tento typ výrobkov najmä okolo sviatkov - Vianoc a Veľkej noci - a v máji až júni, vhodných na vonkajšie výlety. Našou úlohou, ako jedného z hlavných hráčov na trhu, je inšpirovať spotrebiteľov novými a jedinečnými spôsobmi použitia týchto omáčok, od polev alebo korenia použitého vedľa obľúbených jedál, až po ich použitie ako kreatívnych prísad v kuchyni, “hovorí Oana Onosie, obväzy pre zástupcov značiek v spoločnosti Unilever.
Horčica je najobľúbenejšia omáčka v Rumunsku a pretože má v rumunskej kuchyni dlhšiu tradíciu a spája sa s ňou aj tradičné mäsové jedlo - malé. Na druhej strane sa kečup začal na rumunskom trhu konzumovať až v 90. rokoch, podľa Andreea Toloaca, marketingovej manažérky spoločnosti Orkla Foods Romania, teda priepasť s horčicou.
„Rumunsko je v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami mierne atypické, pretože majonéza sa stále tradične pripravuje doma, preto je trh s priemyselnou majonézou veľmi malý,“ vysvetľuje zase Ruxandra Bărbulescu, riaditeľka strategického marketingu spoločnosti Polimark.
Aj napriek tomu, že na trhu došlo k explózii tvarov a typov obalov, je spotrebiteľské správanie pri obaloch tradičné. Spotrebitelia používajú hlavne prázdninový formát - na majonézu a horčicu - počas Prázdnin a v lete používajú stlačený formát (plastová fľaša - č.), Ktorý sa oveľa ľahšie používa na grilovanie alebo prípravu šalátov, “hovorí Oana Onose. Spoločnosť Unilever priniesla inováciu v stláčaní obalov zavedením ventilu, ktorý udržuje sklenené veko čisté a produkt používa do poslednej kvapky.
Pokiaľ ide o vyhliadky, trh s omáčkami má stále potenciál rásť, vzhľadom na nízku spotrebu v porovnaní s inými európskymi krajinami, a nedávna dynamika, so zavedením nových odrôd a dokonca s novými hráčmi, pomôže trhu zostať konkurencieschopným.
Názor kupujúceho: Liana Ciolcan - hlavný nákupca základných potravín, Cora
Progresívne: Ako sa za posledný rok vyvinula kategória omáčok v hypermarketoch Cora?
Liliana Ciolcan: Rovnako ako v minulých rokoch aj naďalej zostávajú nespochybniteľnými vodcami kategórie kečup a horčica. Nasledujúce druhy omáčok s dôležitou hmotnosťou sú majonéza a cesnaková omáčka, ale tiež teplé omáčky na cestoviny si získali významný podiel v celkovej kategórii. Ponúkajú spokojnosť spotrebiteľa, zvyšujú hodnotu jedla a sú pomocníkom v kuchyni najmä pre mladých ľudí. V roku 2014 došlo k 8% nárastu v kategórii studených omáčok, pričom najvyšší nárast zaznamenali kečupy (+ 11,8%), nasledovala horčica (+ 9%) a majonéza (+ 7%). V roku 2015 je trend mierne odlišný, podľa posledných údajov sa zdá, že majonéza zaznamenáva najvyšší rast, pravdepodobne kvôli novým hráčom v kategórii.
Progresívne: Aké typy výrobkov boli v poslednom roku v tejto kategórii uvedené v obchodoch Cora v tejto kategórii?
Liliana Ciolcan: Na trh vstúpil nový hráč v kategórii omáčok (horčica, majonéza, kečup), ktorým sa podarilo rozprúdiť konkurenciu a získať dôležitý podiel. V segmente dresingov sme rozšírili sortiment aj o nové referencie na trhu.
Progresívne: Aký je podiel súkromných značiek v kategórii omáčok v hypermarketoch Cora?
Liliana Ciolcan: Podiel súkromných značiek predstavuje v kategórii omáčok viac ako 14%, čo je dôležitejšie v segmentoch majonézy a horčice. Na začiatku roka 2015 sme podnikli pokles súkromnej značky, ktorá vstúpila do procesu zmeny značiek, v dôsledku zmien v právnych predpisoch na konci roku 2014 (ktorých cieľom bolo zosúladiť domáce právo s európskym právom v r. z hľadiska zložiek a alergénov uvedených na etiketách - nie).
Progresívne: Aký vývoj predaja zaznamenal za posledný rok každá z kategórií horčica, kečup, majonéza?
Liliana Ciolcan: Za prvých šesť mesiacov došlo v spoločnosti Cora k miernemu poklesu kategórie, a to výlučne kvôli jej vlastným značkám, kvôli zmene štítkov. Horčica sa znížila o 4%, kečup sa znížil o 0,7% a zvýšil sa o 5% objemu, majonéza sa zvýšila približne o 8% a 5,5% objemu a horúce omáčky, zvýšenie hodnoty o 2,5% a objemu o 1%.
Progresívne: Ako by ste opísali spotrebiteľské správanie na základe vývoja predaja omáčok v hypermarketoch Cora?
Liliana Ciolcan: Záujem spotrebiteľa o zdravý život založený na konzumácii bezlepkových potravín, soli, cukru sa odráža v konzumácii výrobkov tejto kategórie. A výrobcovia to pochopili a uviedli na trh produkty, ktoré zdôrazňujú tieto výhody. Kategória horčice mierne klesá, zákazník sa stal ešte sofistikovanejším, k čomu mu dopomohli médiá a televízne relácie o varení. To všetko ovplyvňuje spotrebiteľa, aby si veľmi ľahko vytvoril vlastný recept, a kategórie horúcich jednoduchých omáčok, ľahkých dresingov a dokonca aj korenia sa zvýšili. Spotrebiteľ si vyberie kečup s vysokým obsahom paradajok, majonézu s vajíčkom „doma“, omáčky s ľahkými prísadami a pre deti si vyberie bioprodukty.
Progresívne: Ako sa vyvíjal predaj omáčok v hypermarketoch Cora po znížení DPH na potraviny?
Liliana Ciolcan: Zníženie DPH očakávali a želali všetci, ale po mesiaci nevidíme znateľné zmeny v nákupných návykoch zákazníkov, najmä v kategórii omáčok, kde je cena podľa mňa posledným kritériom výberu v rozhodnutí o kúpe.