Zmeny na európskom bankovom trhu Finančné inštitúcie znižujú expozíciu voči transakciám s
Autor: Iulian Luca/Dátum uverejnenia: 24-08-2020 13:08
Európske banky menia svoj trend v komoditných transakciách, ktoré sa podľa odhadov v prvej polovici roka znížili o 29%. Aj najväčšia banka na trhu financovania komoditných transakcií, ING Groep NV, je pri poskytovaní úverov tomuto sektoru opatrnejšia.
Malá skupina európskych bánk financovala za posledné polstoročie transakcie s prírodnými zdrojmi a vytvorila symbiotický vzťah s obchodníkmi s komoditami, vďaka čomu sa dostali do výrazného nárastu svetového obchodu. Tento trend sa však teraz začal zvrátiť, uvádza Bloomberg, tvrdí Agerpres.
Zatiaľ čo holandská banková skupina ABN Amro Bank NV oznámila, že sa vzdá financovania komoditných transakcií, francúzska skupina BNP Paribas SA preveruje svoju účasť v tomto sektore a mohla by uzavrieť divíziu špecializovanú na financovanie komoditných transakcií. Rovnako tak aj skupina Rabobank, ktorá takisto prehodnocuje svoje činnosti. Nie sú to jediné banky. Po sérii škandálov, ktoré bankám spôsobili straty v hodnote miliárd dolárov, takmer každá z týchto inštitúcií prehodnocuje svoju prítomnosť v sektore obchodovania s komoditami.
„Finančné transakcie so surovinami, ako ich poznáme dnes, nebudú existovať za 10 rokov. Obchodné spoločnosti nie sú pripravené na to, čo príde, “uviedol Walter Vollebregt, vedúci financovania transakcií s kovmi a rudami v Rabobank.
Niekoľko riaditeľov spoločností obchodujúcich s komoditami pre agentúru Bloomberg News uviedlo, že očakávajú, že stiahnutie európskych bánk zvýši ich náklady na financovanie. Zatiaľ čo niektoré veľké obchodné spoločnosti veria, že budú môcť využiť reštrukturalizáciu tohto odvetvia, iné sa obávajú, že odchod z banky ovplyvní každého.
Transakcie so surovinami, otrasené bankrotmi
Zapojenie európskych bánk do komoditných transakcií má svoje korene v koloniálnej minulosti kontinentu. Jedným z predchodcov ABN Amro je Holandská obchodná spoločnosť, založená v roku 1824 na financovanie transakcií s kávou, cukrom a čajom v Ázii. Mnoho francúzskych bánk bolo tiež zapojených do transakcií s bývalými francúzskymi kolóniami v Afrike.
V poslednej dobe však priemyselným obchodovaním otriaslo množstvo bankrotov. Najzvučnejším bol kolaps obchodníka s pohonnými hmotami Hin Leong Trading (Pte) Ltd. v apríli, ktorý spôsobil dieru v hodnote 3,5 miliárd dolárov pre 23 bánk.
Poradenská spoločnosť Coalition Development Ltd. odhaduje, že výnosy generované bankovým priemyslom z financovania komoditných transakcií sa v prvom polroku znížili o 29%. „Za posledných päť alebo šesť rokov, s prihliadnutím na rezervy, sú zisky generované hlavnými európskymi bankami z financovania komoditných transakcií nulové alebo dokonca záporné,“ hovorí Walter Vollebregt.
Posledné straty nie sú jediným problémom. Aj vďaka novým prísnejším predpisom v bankovom priemysle vrátane Bazileja 4 je financovanie komoditných transakcií menej atraktívnym podnikaním, tvrdí bývalý bankár Jean-Francois Lambert. „Každá banka musí skontrolovať svoje portfólio. Efekt stáda bude významný, “myslí si Jean-Francois Lambert.
Holandská banková skupina ING Groep NV je jedným z lídrov na trhu financovania transakcií s komoditami, pretože na konci júna bola vystavená riziku vo výške viac ako 20 miliárd eur. ING sa rozhodla pokračovať vo financovaní komoditných transakcií, ale rozhodla sa pri poskytovaní pôžičiek v tomto sektore postupovať opatrnejšie.
Spomedzi francúzskych bánk sa Societe Generale SA rozhodla sprísniť svoje postupy kontroly rizika a taktiež sa rozhodla obmedziť svoje operácie v Ázii zatvorením svojej singapurskej kancelárie. Ďalšia francúzska banka Natixis SA sa tiež rozhodla znížiť svoju expozíciu voči finančným transakciám s energiou a prírodnými zdrojmi, uviedla finančná riaditeľka Nathalie Brickerová
„Je zrejmé, že banky sú oveľa selektívnejšie, ako by pravdepodobne vždy mali byť. Dochádza k kontrakcii a povedal by som, že treba preletieť ku kvalite, “uviedol nedávno finančný riaditeľ obchodnej spoločnosti Glencore Plc Steve Kalmin.