Banky sa pripravujú na nový typ krízy
Autor: Valentin Gros/Dátum uverejnenia: 16-08-2017 17:08
UPOZORNENIE Rumunským bankám sa nedarí dostať do domovov ľudí a do kancelárií spoločností na úroveň, ktorú by chceli. Dôvodov, prečo klesá sprostredkovanie v pomere k HDP, je veľa, ale najdôležitejšie sú pravdepodobne legislatívne výzvy, vznik nového typu konkurencie, ako aj večný problém nízkych príjmov.
Rumunské banky prežívajú ťažšie obdobie, ako by mohli ukazovať čísla, ktoré sa im podarilo dosiahnuť. V porovnaní s krízovým obdobím, ktoré sa často berie ako meradlo, pokiaľ ide o ťažkosti, ktorými banky prechádzajú, môže byť rok 2017, v ktorom je predpoveď ekonomického rastu najväčšou v Európe, paradoxne náročnejší. Na rozdiel od obdobia rokov 2009 - 2011 dnes v Rumunsku existujú minimálne dva zákony, ktoré bankám ukladajú povinnosť prehodnotiť svoje stratégie a minúť značné sumy: platby v splátkach a konverzia pôžičiek na cudziu menu.
Na rozdiel od rovnakého obdobia budú rumunské banky musieť bojovať s novým typom konkurencie, tj s fintech spoločnosťami. V neposlednom rade sú prudenciálne regulácie v porovnaní s rokmi krízy po prvom rozmachu nedávnej histórie ekonomiky omnoho prísnejšie. Pretože do platobnej neschopnosti sa dá vstúpiť tak ľahko ako kedykoľvek predtým a keďže spoločnosti naďalej uprednostňujú vnútroskupinový úver pred bankovým úverovaním, je ľahké načrtnúť prostredie, ktoré nie je pre banky práve ústretové. Účinky sa prejavujú nie tak vo výsledkoch bánk, ktorým sa darí zostať na vysokej úrovni, ako v globálnych štatistikách.
V porovnaní s hrubým domácim produktom (HDP) sa úverová bilancia poskytnutá rumunskými bankami radí medzi posledné miesta v Európe. Indikátor finančného sprostredkovania navyše v Rumunsku poklesol, a to aj napriek relatívnemu zotaveniu sa z úverov. Jeden z dôvodov, vysvetľuje Valentin Lazea, hlavný ekonóm Rumunskej národnej banky, priamo nesúvisí s bankami alebo ich klientmi a nie je štrukturálnym problémom finančného systému.
Ide o rýchlejší rast HDP v porovnaní s priemerom EÚ, ako aj v porovnaní s pokrokom, ktorý dosiahli mimovládne úvery v rokoch 2012 - 2016. Na druhej strane sú hlavné dôvody predložené spoločnosťou Lazea takmer rovnaké, čo vždy vysvetľovalo nízku úroveň bankovníctva v Rumunsku. „Zdôraznili sme niekoľko možných príčin. Chudoba obyvateľstva, veľmi tolerantné právne predpisy týkajúce sa platobnej neschopnosti, ako aj preferencie spoločností pred pôžičkami v rámci skupiny. Nesmieme zabudnúť na vplyv dvoch populistických zákonov, ktoré vstúpili do platnosti minulý rok (zákon o poskytovaní platieb a zákon o premene pôžičiek na cudziu menu - n.r.) “, vysvetlil Lazea.
Poučili sa zo svojich chýb
Bankári tvrdia, že lekcie z krízy sa naučili rýchlejšie a lepšie ako ich zákazníci. Bez popierania poklesu úrovne finančného sprostredkovania Sergiu Oprescu, prezident Rumunskej asociácie bánk, tvrdí, že podrobnejšia analýza čísel môže viesť k záveru, že v posledných štyroch rokoch bol neštátny úver v období oživenia. Šéf ARB tiež zastáva názor, že banky prispôsobili svoje produkty oveľa rýchlejším tempom ako to, v ktorom sa populácii a správcom spoločností podarilo zvýšiť úroveň finančného vzdelania.
„Ak si vezmeme neštátny úver z roku 2012 a porovnáme ho s úverom z konca roku 2016, mohli by sme dospieť k záveru, že došlo k stagnácii úverovania. Finančné sprostredkovanie kleslo, je to pravda. Z pohľadu štruktúry sú však nové pôžičky poskytnuté v roku 2016 vyššie ako v roku 2012. Ďalej, ak sa pozriem iba na výkonnú pôžičku a pokúsim sa porovnať s rokom 2012, vidím rozdiel 22 miliárd lei, ktorý bol pripísaný v r. toto obdobie.
Úver sa poskytuje, ale nie v takom tempe ako v minulosti. Ak uvažujeme o dôvodoch, prečo sa pôžičky nezvýšili rovnakou rýchlosťou, musíme sa pozrieť aj na dopyt. Máme nedostatočný oprávnený dopyt, ale kvantitatívne nestúpame na požadovanú úroveň. Celý bankový systém predstavuje 40 000 oprávnených spoločností zo 450 000 spoločností. Rád by som urobil postreh. Poučenie z krízy sa asimilovalo. Zvýšila sa úroveň prepracovanosti z hľadiska vývoja produktu. Úroveň vzdelania sa mala zvýšiť, aby sa dalo získať prístup k týmto pôžičkám, “uviedol Oprescu.
Bez úveru sa nedá nijako uložiť
„Poskytovanie pôžičiek je tiež o sporení.“ V rovnakom odbore finančného vzdelávania pripomína Lucian Anghel, prezident BCR Banca pentru Locuințe a Bukureštskej burzy cenných papierov, že pri hypotekárnych úveroch je predovšetkým nevyhnutná úspora vopred.
Technologická súťaž
„Fintechové podniky, sprostredkovatelia zameraní na integrované služby, ktoré ponúkajú jednoduché finančné riešenia a sú oveľa prístupnejšie ako banky, sa výrazne lámu od výnosov tradičného priemyslu,“ uviedla Catalin Cretu, generálna riaditeľka spoločnosti Visa pre Rumunsko, Chorvátsko, Slovinsko a Maltu. Veľké banky už zmenili svoj postoj k fintech biznisu, ktorý už nepodceňujú, ale ponúkajú, uviedol na špecializovanej akcii pre bankový sektor.
Zástupca jedného z najväčších poskytovateľov elektronických platobných riešení na svete tvrdí, že v medzinárodnom meradle má spoločnosť, pre ktorú pracuje, už vážne rokovania so spoločnosťami špecializujúcimi sa na nebankové finančné transakcie a tvrdí, že banky by sa mali rýchlo prispôsobiť, aby nestratili viac, ako už stratili.
Podľa Cretu svet elektronických platobných riešení enormne vzrástol, pretože pred niekoľkými rokmi spoločnosť Visa zvažovala napríklad 4 až 5 kanálov a teraz musí preskúmať viac ako 1 000 možností.
„Od budúceho roku, po implementácii smernice PS 2, budú mať fintech spoločnosti priamy prístup k bankovým účtom zákazníkov. Vďaka tomuto nástroju, ktorý budú mať k dispozícii, budú schopní ponúknuť riešenia považované za nové, revolučné a nebezpečné pre podnikanie bánk. Tieto spoločnosti sa dokážu oveľa viac sústrediť na služby ponúkané zákazníkom bez toho, aby mali rovnaké náklady ako banky. Sú mimoriadne účinné. Poviem vám príklad, nie nevyhnutne z finančného sveta: vie niekto iný, že spoločnosť UBER bola spustená pomocou služby Mapy Google a na platforme spoločnosti v Holandsku? Nie. Ale každý dnes vie o Uberi, “uviedol šéf spoločnosti Visa.
Cretu poukázal na to, že veľkou výhodou nebankových sprostredkovateľov je, že nemyslia na produkty, ale na služby, a tým sa oveľa viac približujú potrebám zákazníkov. „Prichádzajú s inou víziou a hovoria napríklad, že vám pomôže zhromaždiť všetky vaše účty a všetky výdavky na jednom mieste. Môžete profitovať zo zreteľnej situácie v rodinnom rozpočte na rovnakom mieste. Ak chcete aj dovolenku, odporúča istý dôchodok. Ak sa tam vyberiete, získate tiež 10% zľavu a v prípade potreby vám okamžite ponúkne pôžičku na dovolenku. V zásade ponúka odpoveď na všetky otázky, ktoré môže mať klient “, príkladom je riaditeľ spoločnosti Visa. Podľa odhadov spoločnosti Visa, ktorú cituje Cretu, v súčasnosti existuje viac ako 8 miliárd kariet a do roku 2020 bude viac ako 20 miliárd čítacích zariadení.
Čo sú fintech spoločnosti
Fintech spoločnosti sú spoločnosti, ktoré ponúkajú integrované finančné riešenia v online prostredí bez toho, aby mali za sebou banky a bez regulačných nákladov na úrovni tých, ktoré znášajú tradičné inštitúcie. Veľké banky v zahraničí už zmenili svoj postoj k fintechovým startupom. „Ak si najskôr robili srandu zo svojho sľubu, že znovu objavia svoje podnikanie, teraz ich chcú kúpiť,“ poznamenáva Bloomberg. Takmer 50% spoločností poskytujúcich finančné služby na celom svete plánuje získať fintech startupy v priebehu troch až piatich rokov, uvádza sa v správe PricewaterhouseCoopers. A osem z desiatich inštitúcií uvažuje o strategickom partnerstve s pôžičkovými inštitúciami typu peer-to-peer, platformami pre digitálny prevod peňazí a radom ďalších spoločností transformujúcich finančný sektor.
Od budúceho roka budú mať fintech spoločnosti priamy prístup k bankovým účtom zákazníkov. Budú teda schopní ponúknuť riešenia považované za nové, revolučné a nebezpečné pre podnikanie bánk, uviedol Cătălin Creţu, generálny riaditeľ spoločnosti Visa Romania.
„Poučenie z krízy bolo asimilované. Zvýšila sa úroveň prepracovanosti z hľadiska vývoja produktu. Úroveň vzdelania sa mala zvýšiť, aby sa dalo získať prístup k týmto pôžičkám, “uviedol Sergiu Oprescu, prezident Rumunskej asociácie bánk.