Emisia dlhopisov plameniakov v hodnote 29 miliónov lei

Autor: CAPITAL/Dátum uverejnenia: 23-11-2009 16:11

Flamingo (FLA) uskutoční od 3. decembra do 12. januára ponuku na predaj dlhopisov so splatnosťou 5 rokov, zameniteľných na akcie, emisie s plánovanou hodnotou 29 miliónov lei a predkupného práva pre akcionárov. Národná komisia pre cenné papiere (CNVM) v piatok schválila prospekt emisie dlhopisov, uviedol v komuniké maloobchodníka s IT, elektronikou a domácimi spotrebičmi zaslané v pondelok. „Rekapitalizácia spoločnosti, potvrdená res

Národná komisia pre cenné papiere (CNVM) v piatok schválila prospekt emisie dlhopisov, vyplýva z komuniké maloobchodníka v oblasti IT, elektroniky a domácich spotrebičov, ktoré bolo zaslané v pondelok. „Rekapitalizácia spoločnosti, potvrdená reštrukturalizáciou dlhu voči dodávateľom, vlastníkom komerčných priestorov a bankám, je východiskom z krízy, schválením emisie dlhopisov spoločnosťou CNVM sa Flamingo posunulo o krok bližšie k dokončeniu tohto plánu,“ uviedol zdroj. citované.

Flamingo vydá 290 miliónov dlhopisov v nominálnej hodnote 0,1 lei. Emisiu dlhopisov schválili akcionári spoločnosti Flamingo 17. augusta, bola však odložená štrajkom magistrátov a žalobou podanou QVT Fund.

Akcionári majú prvú možnosť

Operácia bude prebiehať v dvoch etapách, v prvej budú tituly uvedené na predaj akcionárom Flamingo. V druhej fáze budú môcť cenné papiere, ktoré zostali upísané, nakupovať tak investori na kapitálovom trhu, ako aj akcionári, ktorí sa zúčastnili prvej etapy upisovania. Akcionári budú môcť upísať dlhopisy v hodnote najmenej 250 000 lei.

Emitované cenné papiere budú ponúknuté na upísanie existujúcim akcionárom 2. septembra 2009, pretože počas predkupného obdobia môžu upisovať cenné papiere v pomere k akciám, ktoré vlastnia. Akcionári spoločnosti Flamingo budú môcť upísať dlhopisy do 31 dní.

Investori na kapitálovom trhu, ale aj akcionári, ktorí sa zúčastnili na prvej fáze operácie, budú mať následne päť dní na nákup zvyšných dlhopisov, ale hodnota minimálnych úpisov zostáva na úrovni prvej časti ponuky.

Investori a akcionári, ktorí sa rozhodnú premeniť dlhopisy na akcie, budú mať úžitok z úrokovej sadzby 37 973% a dostanú päť nových akcií vydaných za konvertibilné dlhopisy. Namiesto toho dlhopisy, pri ktorých sa opcia na konverziu neuplatní, dostanú úrok 10% ročne.

Držitelia dlhopisov, ktoré neboli transformované na akcie, dostanú pri splatnosti 0,161 lei za každý dlhopis (istina plus kapitalizovaný úrok).

Zodpovedajúci úrok za celé obdobie 5 rokov je splatný v ktorýkoľvek z dátumov konverzie, ak je zvolený, alebo ku dňu splatnosti.

Možnosť previesť dlhopisy na cenné papiere

Držitelia dlhopisov budú mať právo zvoliť si prevod na akcie každý november od roku 2010 do roku 2013.

Ponuku dlhopisov sprostredkujú sprostredkovateľské spoločnosti Raiffeisen Capital & Investment a UniCredit CA-IB Securities.

Flamingo, spoločnosť kótovaná na BVB, má základné imanie 77,9 milióna lei, rozdelené na 779 miliónov akcií v nominálnej hodnote 0,1 lei.

Vyšetrovanie majiteľa Midfair Limited

Podľa posledných informácií poskytnutých spoločnosťou BVB je najväčším akcionárom spoločnosti Flamingo zakladateľ spoločnosti Dragoş Cincă, ktorý kontroluje 25,19% akcií. Akcionárom je tiež podnikateľ Dan Adamescu, ktorý nepriamo vlastní 17,5%, zatiaľ čo spoločnosť Midfair Management Services vlastní 22% akcií. Spoločnosť Midfair Management Services má ústredie na 5. poschodí obchodu Unirea v centre hlavného mesta, kde má tiež sídlo v spoločnosti Nova Trade, spoločnosti kontrolovanej Danom a Carmen Adamescuovými.

CNVM v súčasnosti vyšetruje, či je Dan Adamescu vlastníkom spoločnosti Midfair Limited na Cypre, ktorá kontroluje Midfair Management Services. Ak je Dan Adamescu vlastníkom spoločnosti Midfair Limited, potom by podnikateľ nepriamo vlastnil 39,5% akcií spoločnosti Flamingo a bude musieť zahájiť ponuku na prevzatie zvyšných akcií.

Medzi akcionárov Flamingo patrí aj podnikateľ Alexandru Ion Ţiriac s 5,12% a Flanco Holding s menej ako 5% kapitálu.