Enel sa vzdáva akvizícií na mobilnom trhu s energiou
„Touto akvizíciou sme dosiahli optimálnu veľkosť pre nás na rumunskom trhu a momentálne nebudeme robiť nové akvizície,“ uviedol Codazzi.
Minister hospodárstva a financií Varujan Vosganian uviedol, že úrady budú naďalej sledovať vývoj Electrica Muntenia Sud.
„Sme veľmi pevní v sledovaní vývoja tejto spoločnosti, pretože v posledných rokoch sa vyskytli nepríjemné problémy a možno sa vedenie mierne oslabilo v očakávaní privatizácie,“ vysvetlil Vosganian.
Vosganian uviedol, že privatizácia Electrica Muntenia Sud je nevyhnutná, pretože elektrická sieť v hlavnom meste bude vyžadovať masívne investície, v roku 2006 bolo zaregistrovaných viac ako 20 000 výpadkov elektriny.
Zástupcovia talianskej spoločnosti uviedli, že vlastníkmi spoločnosti Electrica Muntenia Sud sa zatiaľ nestanú, ale až po ukončení privatizácie, v nasledujúcich mesiacoch.
Transakcia má celkovú hodnotu 820 miliónov eur. Podľa zmluvy kúpi Enel priamo od spoločnosti Electrica, za zhruba 395 miliónov eur, 50 percent akcií, a po upísaní nových cenných papierov získa 67,5 percenta spoločnosti prostredníctvom zvýšenia základného imania vo výške 425 miliónov eur. Suma 425 miliónov eur bude použitá na financovanie investičného plánu spoločnosti.
Z 395 miliónov eur bude asi 10 percent umiestnených na viazanom účte, päť dní odo dňa podpisu bude zvyšok vyplatený na konci privatizácie, keď dôjde k navýšeniu kapitálu.
Obstarávacia cena bude upravená do 120 dní od uzavretia transakcie na základe vývoja čistých aktív spoločnosti Electrica Muntenia Sud.
Po dobu piatich rokov od uzavretia transakcie si spoločnosť Electrica zachová svoje právo veta týkajúce sa určitých základných tém v rámci valného zhromaždenia akcionárov a predstavenstva EMS.
Enel má právo predať až päť percent svojich akcií spoločnosti IFC a/alebo Európskej banke pre obnovu a rozvoj.
Spoločnosť Electrica má možnosť predať spoločnosti Enel všetky zostávajúce akcie EMS za vopred stanovenú cenu, ktorá sa rovná minimálne upravenej cene existujúcich akcií.
Enel sa navyše zaväzuje dodržiavať a uplatňovať všetky ustanovenia existujúcej kolektívnej pracovnej zmluvy a po dobu troch rokov od uzavretia transakcie bude Enel udržiavať počet zamestnancov EMS na primeranej úrovni.
Po podpísaní zmluvy budú spoločnosti Electrica a Enel spolupracovať na splnení niekoľkých podmienok (medzi nimi schválenie protimonopolnými orgánmi EÚ, pridelenie identifikovaného podielu pôžičiek a/alebo úverov, ako aj záručné dohody od spoločnosti Electrica do EMS, BEZ schválenia), nevyhnutné pre efektívny prenos kontroly nad Electrica Muntenia Sud z Electrica do Enel. („Ukončenie transakcie“)
Medzi podpísaním a uzavretím transakcie (takzvané obdobie dočasného riadenia) bude spoločnosť Electrica naďalej kontrolovať a viesť spoločnosť Electrica Muntenia Sud, zatiaľ čo spoločnosti Enel bude udelený prístup k činnostiam EMS a právo vetovať kľúčové rozhodnutia.
Enel je najväčšou talianskou spoločnosťou v elektroenergetickom priemysle a treťou najväčšou energetickou spoločnosťou v Európe z hľadiska trhovej kapitalizácie. Enel je kótovaná na burzách v Miláne a New Yorku od roku 1999 a je európskou spoločnosťou s najväčším počtom akcionárov - približne 2,3 milióna. Spoločnosť má trhovú kapitalizáciu asi 50 miliárd eur v súčasných cenách.
V Rumunsku získal Enel v júni 2004 51 percent spoločností na distribúciu elektriny Electrica Banat a Electrica Dobrogea, ktoré majú 75 000 km elektrickej siete, slúžia 1,4 miliónom spotrebiteľov a majú celkovo 3 600 zamestnancov. Zakúpením spoločnosti Electrica Muntenia Sud spoločnosť zdvojnásobí svoju prítomnosť v sektore distribúcie elektriny v Rumunsku a obsluhuje 2,5 milióna spotrebiteľov.
„Touto akvizíciou sme dosiahli optimálnu veľkosť pre nás na rumunskom trhu a momentálne nebudeme robiť nové akvizície,“ uviedol Codazzi.
Minister hospodárstva a financií Varujan Vosganian uviedol, že úrady budú naďalej sledovať vývoj Electrica Muntenia Sud.
„Sme veľmi pevní v sledovaní vývoja tejto spoločnosti, pretože v posledných rokoch sa vyskytli nepríjemné aspekty a možno sa vedenie počas čakania na privatizáciu trochu oslabilo,“ vysvetlil Vosganian.
Vosganian uviedol, že privatizácia Electrica Muntenia Sud je nevyhnutná, pretože elektrická sieť v hlavnom meste bude vyžadovať masívne investície, v roku 2006 bolo zaregistrovaných viac ako 20 000 výpadkov elektriny.
Zástupcovia talianskej spoločnosti uviedli, že vlastníkmi spoločnosti Electrica Muntenia Sud sa zatiaľ nestanú, ale až po ukončení privatizácie, v nasledujúcich mesiacoch.
Transakcia má celkovú hodnotu 820 miliónov eur. Podľa zmluvy Enel kúpi priamo od spoločnosti Electrica, za zhruba 395 miliónov eur, 50 percent akcií, a po upísaní nových cenných papierov získa 67,5 percenta spoločnosti prostredníctvom zvýšenia základného imania vo výške 425 miliónov eur. Suma 425 miliónov eur bude použitá na financovanie investičného plánu spoločnosti.
Z 395 miliónov eur bude asi 10 percent umiestnených na viazanom účte, päť dní odo dňa podpisu bude zvyšok vyplatený na konci privatizácie, keď dôjde k navýšeniu kapitálu.
Obstarávacia cena bude upravená do 120 dní od uzavretia transakcie na základe vývoja čistých aktív spoločnosti Electrica Muntenia Sud.
Po dobu piatich rokov od uzavretia transakcie si spoločnosť Electrica zachová svoje právo veta týkajúce sa určitých základných tém v rámci valného zhromaždenia akcionárov a predstavenstva EMS.
Enel má právo predať až päť percent svojich akcií spoločnosti IFC a/alebo Európskej banke pre obnovu a rozvoj.
Spoločnosť Electrica má možnosť predať spoločnosti Enel všetky zostávajúce akcie EMS za vopred stanovenú cenu, ktorá sa rovná minimálne upravenej cene existujúcich akcií.
Enel sa navyše zaväzuje dodržiavať a uplatňovať všetky ustanovenia existujúcej kolektívnej pracovnej zmluvy a po dobu troch rokov od uzavretia transakcie bude Enel udržiavať počet zamestnancov EMS na primeranej úrovni.
Po podpísaní zmluvy budú spoločnosti Electrica a Enel spolupracovať na splnení niekoľkých podmienok (medzi nimi schválenie protimonopolnými orgánmi EÚ, pridelenie identifikovaného podielu pôžičiek a/alebo úverov, ako aj záručné dohody od spoločnosti Electrica do EMS, BEZ schválenia), nevyhnutné pre efektívny prenos kontroly nad Electrica Muntenia Sud z Electrica do Enel. („Ukončenie transakcie“)
Medzi podpísaním a uzavretím transakcie (takzvané obdobie dočasného riadenia) bude spoločnosť Electrica naďalej kontrolovať a viesť spoločnosť Electrica Muntenia Sud, zatiaľ čo spoločnosti Enel bude udelený prístup k činnostiam EMS a právo vetovať kľúčové rozhodnutia.
Enel je najväčšou talianskou spoločnosťou v elektroenergetickom priemysle a treťou najväčšou energetickou spoločnosťou v Európe z hľadiska trhovej kapitalizácie. Enel je kótovaná na burzách v Miláne a New Yorku od roku 1999 a je európskou spoločnosťou s najväčším počtom akcionárov - približne 2,3 milióna. Spoločnosť má trhovú kapitalizáciu asi 50 miliárd eur v súčasných cenách.
V Rumunsku získal Enel v júni 2004 51 percent spoločností na distribúciu elektriny Electrica Banat a Electrica Dobrogea, ktoré majú 75 000 km elektrickej siete, slúžia 1,4 miliónom spotrebiteľov a majú celkovo 3 600 zamestnancov. Zakúpením spoločnosti Electrica Muntenia Sud spoločnosť zdvojnásobí svoju prítomnosť v sektore distribúcie elektriny v Rumunsku a obsluhuje 2,5 milióna spotrebiteľov.