Investície vo výške osem miliárd eur strojnásobia podnikanie v automobilovom priemysle za štyri roky
Automobilový priemysel by mohol do roku 2010 dosiahnuť obrat medzi 9 a 12 miliardami eur, v porovnaní s 3,8 miliardami eur v minulom roku. Do výrobcov strojov a komponentov a do príbuzných priemyselných odvetví sa v tom čase už investovalo viac ako 8 miliárd eur.
Investície priťahované v posledných rokoch automobilovým priemyslom sa udržia a v strednodobom horizonte sa ešte zvýraznia. Presun výroby z krajín západnej Európy určí trvalé zvýšenie obratu, ktorý by mohol dosiahnuť 9 miliárd eur alebo v optimistická možnosť, podľa Združenia rumunských výrobcov automobilov (ACAROM) dokonca 12 miliárd eur na horizonte roku 2010.
„Pesimistický variant zohľadňuje nasledujúci scenár: po integrácii bude Rumunsko priťahovať čoraz menej nových prevádzok, pretože existujú štáty na východ od Rumunska, ktoré majú nižšie náklady na pracovnú silu,“ uviedol Constantin Stroe, prezident ACAROM a viceprezident predstavenstva. správa automobilu Dacia.
Na druhej strane optimistický scenár podľa Stroea znamená prilákanie nových investícií využitím skutočnosti, že napríklad v Rumunsku bude mať naďalej významnú výhodu z hľadiska mzdových nákladov napríklad v porovnaní s Českou republikou.
Pre porovnanie, spoločnosti pôsobiace v rumunskom automobilovom priemysle (výrobcovia automobilov a automobilových komponentov) zaznamenali v minulom roku obrat 3,8 miliárd eur. Samotná Dacia prispela na túto hodnotu 1,2 miliardami eur.
Obrat odvetvia sa tento rok podľa odhadov ACAROM zvýši na približne 4,9 miliárd eur.
„Od roku 2007 bude rast výraznejší, pretože mnohé z ohlásených závodov budú funkčné,“ dodáva Stroe.
Vďaka 6,4 miliardám EUR v roku 2007 a 8 miliardám EUR v roku 2008 si rumunský automobilový priemysel upevní svoju reputáciu ako El Dorado, nízke náklady na pracovnú silu a vysoká kvalifikácia umožňujú výrazné zníženie nákladov.
„V súčasnosti máme požiadavky od výrobcov v Detroite (mesto, kde majú sídlo tri z najväčších svetových výrobcov automobilov: General Motors, Ford a DaimlerChrysler - pozn. Red.), Ktorí sa zaujímajú o diely a komponenty v Rumunsku.“ hovorí Constantin Stroe.
Aj keď Rumunsko stále zaostáva za krajinami ako Česká republika alebo Poľsko, pokiaľ ide o zahraničné investície priťahované automobilovým priemyslom, priepasť sa bude zmenšovať.
„Úroveň investícií v automobilovom priemysle je v súčasnosti na úrovni 450 - 500 miliónov eur ročne a verím, že tento trend bude pokračovať aj v ďalších rokoch,“ uviedol Stroe.
Celkové investície, ktoré doposiaľ priťahoval automobilový priemysel a súvisiace oblasti, odhaduje na zhruba 5,8 miliárd eur. Iba kumulatívne investície, ktoré doteraz uskutočnili spoločnosti Renault a Daewoo v továrňach v Pitesti a Craiove, sa podľa odhadov blížia k 1,5 miliardám eur. Hodnota 5,8 miliárd eur nezahŕňa iba priame zahraničné investície, ale aj investície uskutočnené niekoľkými stovkami rumunských výrobcov komponentov.
Vzhľadom na nárast investícií v automobilovom priemysle o pol miliardy ročne by celkový objem investícií v automobilovom priemysle a príbuzných oblastiach mohol prekročiť horizont roku 2010 o 8 miliárd eur.
Na druhej strane by zvýšenie platov v Rumunsku mohlo dostať do popredia ďalšie trhy na východe krajiny, ktoré by mohli začať priťahovať investície podobné tomu, čo sa dnes deje v Rumunsku.
„Pri analýze pokroku, s ktorým sa vyvíja úroveň platov v Rumunsku, a pri tvorbe prognózy možno konštatovať, že od roku 2012 budú spoločnosti, ktoré majú vyššie alebo ekvivalentné 30% mzdové náklady z celkových nákladov na predaj výrobkov, stratu konkurencieschopnosť v prospech bývalého sovietskeho trhu, respektíve Ázie, nielenže neprídu nové investície, ale aj tie existujúce budú pomaly, pomaly zhromažďovať svoje hračky a migrovať ďalej. Zvyšok spoločností, ktoré majú nižší objem pracovnej sily príde ešte neskôr a u nás bude dlho pretrvávať, najmä tie, ktoré využívajú pokrokové technológie, “hovorí Adam Ambrus, generálny riaditeľ Nervia Consulting a bývalý vedúci rumunských aktivít španielskeho výrobcu ACE.
Verí, že automobilový priemysel sa v nasledujúcich rokoch bude rozvíjať, najmä v segmente, kde je nízka pridaná hodnota pracovnej sily.
„A na horizonte roku 2010 (keď by už malo byť členom EÚ - pozn. Red.) Bude mať Rumunsko stále výhodu v oblasti nákladov práce napríklad v porovnaní s Českou republikou,“ dodáva prezident ACAROM.
Rumunsko je z hľadiska pracovnej sily mimoriadne atraktívne, pretože plat kvalifikovaného pracovníka je osemkrát nižší ako plat v Taliansku.
Podiely sú takmer rovnaké v prípade manažéra s priemernými výkonnými funkciami. V Rumunsku je tiež nižšie nájomné za priemyselné priestory.
Nielen automobily a automobilové súčiastky zaznamenajú v nasledujúcich rokoch pozoruhodný rast, ale aj súvisiace oblasti.
"Rumunský trh s automobilmi zaznamenal v posledných rokoch dobrý vývoj a vývojový trend je pozitívny. Táto situácia povedie k každoročnému nárastu predaja nových pneumatík (pre automobily) asi o 15%," uviedol riaditeľ jednotky Martin Zaloudek. predaj spoločnosti Continental Automotive Romania.
Nemecká skupina Continental je jedným z prvých medzinárodných hráčov, ktorí si všimli príležitosť, ktorú predstavuje lacná a kvalifikovaná pracovná sila vo východnej Európe.
Spoločnosť Continental je na trhu už päť rokov, keď otvorila továreň na výrobu automobilových pneumatík v Temešvári, pričom investícia presiahla 150 miliónov eur.
Nemecká skupina okrem toho vlastní aj továrne na priemyselné komponenty Contitech Romania, PHX Romania, Phoenix Unio v Carei a továreň na výrobu automobilových komponentov Continental Automotive Products v Sibiu. Podľa ich vlastných odhadov investície spoločnosti Continental na rumunskom trhu presahujú úroveň 240 miliónov eur.
Contitech Romania ovláda dve divízie - Contitech Antriebssysteme (pohonné systémy) a Contitech Fluid.
Najväčšou investíciou však zostáva továreň na výrobu pneumatík, ktorá tento rok zvýši svoje výrobné kapacity na 12,5 milióna kusov, v porovnaní s úrovňou 11,2 milióna uvedenou za minulý rok.
"Potenciál trhu je obrovský, existujú dva hlavné smery rastu. Prvý by súvisel s elimináciou obchodu s použitými pneumatikami v Rumunsku, ktorý v roku 2005 predstavoval 800 000 kusov. Druhým prvkom rastu bude trh s pneumatikami." V súčasnosti je v Rumunsku podiel predaných pneumatík 80% pre letné a 20% pre zimné, ale vzhľadom na geografické charakteristiky krajiny a počet predaných nových automobilov by tento pomer mal byť byť niekde na 50 - 50%, “vysvetľuje Martin Zaloudek zo spoločnosti Continental.
Podľa neho bude objem investícií plánovaných na budúci rok do zvyšovania výrobných kapacít minimálne 25 miliónov eur. Doteraz bolo do továrne v Temešvári investovaných približne 70 miliónov eur na rozšírenie výrobnej kapacity. Vyrábajú sa tu pneumatiky s priemerom od 13 do 16 palcov, ktoré sú navrhnuté tak, aby jazdili rýchlosťou až 240 km/h.
Okrem prémiovej značky koncernu Continental sa vyrábajú aj pneumatiky značiek Barum, Uniroyal, Mabor, Semperit, Gislaved, Viking a mnohých ďalších značiek vyvážaných na trhy v Európe a USA.
„Naše produktové portfólio zahŕňa asi 1 200 položiek, z ktorých sme tento rok v Temešvári vyrobili 750 sortimentov, o 308 viac ako v minulom roku,“ uviedol Martin Zaloudek. Spoločnosť Continental doteraz vyrobila v Rumunsku viac ako 30 miliónov pneumatík medzi zákazníkmi vrátane výrobcov automobilov ako Renault - Dacia, Fiat, Suzuki, Volkswagen a Toyota.
„Číslo predaja automobilových pneumatík dosiahnuté v Rumunsku predstavuje približne 16,5% z celkového predaja koncernu a v porovnaní s minulým rokom zaznamenal nárast o 10%. Toto percento sa zvyšuje, ak odhadujeme, že v roku 2006 Rumunsko absorbuje asi 1,6 milióna nových pneumatík. Zdá sa to ako veľké číslo, ale je to dosť málo, ak hovoríme o miestnom vozovom parku, “uviedol riaditeľ predajnej jednotky spoločnosti Continental Automotive Romania.
Podľa údajov dostupných na webovej stránke ministerstva financií spoločnosť Continental Automotive Products z Temešváru zaznamenala v roku 2004 obrat viac ako 165 miliónov eur a čistý zisk približne 20 miliónov eur, pričom spolupracovala s počtom zamestnancov 1 162.
Dôležití investície plánujú aj ďalší hráči, ktorí už majú výrobné aktivity.
Výrobca elektrických káblov pre automobilový priemysel Alcoa Fujikura v tomto roku investuje približne 800 000 eur do zriadenia nového výrobného miesta v Beius v župe Bihor.
"Trh s automobilovými komponentmi neustále rastie a výrobné priestory, ktoré máme, sa už blížia k maximálnej kapacite. Rozhodli sme sa pre toto umiestnenie, pretože tam sme našli potrebný priestor a počet pracovných síl," uviedla Adriana Lenardt. manažér pre komunikáciu a ľudské zdroje v spoločnosti Alcoa Fujikura. Spoločnosť podľa nej nemieni realizovať investíciu na zelenej lúke, ale prenajať si niektoré existujúce priestory.
„Nová továreň bude mať celkovú plochu 3 600 metrov štvorcových a výroba by sa mala začať v máji 2006. Na začiatku budeme pracovať so 76 pracovníkmi a do konca roka ich počet bude asi 400 ľudí.“, “uviedla tiež Adriana Lenardt. Vedenie spoločnosti ešte nerozhodlo, či sa v novom výrobnom závode budú vykonávať nové činnosti alebo či sa súčasné prevádzky prevedú do ďalších rumunských závodov Alcoa Fujikura.
Spoločnosť má dve pracovné miesta v Nadabe (okres Arad) a Caransebes (okres Caras-Severin) a tento rok investovala približne 1,4 milióna eur do zvýšenia výrobnej kapacity týchto dvoch pracovných miest. Spoločnosť Alcoa Fujikura pôvodne začala výrobu automobilových elektrických systémov v Nadabe v januári 2002 a v roku 2003 sa začala výstavba druhého závodu v Buchine neďaleko Caransebes. Doteraz bolo do týchto dvoch tovární investovaných viac ako 3,5 milióna eur.
Spoločnosť zaznamenala v roku 2005 obrat 15 miliónov eur, čo je nárast o zhruba 16% v porovnaní s rokom 2004. „Investície do zvyšovania výrobnej kapacity v posledných rokoch viedli k pozitívnemu vývoju obratu,“ uviedol. Adriana Lenardt. V roku 2004 zaznamenala spoločnosť Alcoa Fujikura nárast približne o 50% vo všetkých finančných ukazovateľoch, pričom hlavným motorom rastu je podľa predstaviteľov spoločnosti nižšia fluktuácia výmenného kurzu.
Celá výroba týchto dvoch tovární skupiny je určená pre zahraničný trh, pričom hlavnými zákazníkmi sú spoločnosti Volkswagen, Audi, Škoda, Denzo a Visteon. Dodávatelia spoločnosti sú 60% interní a celkový počet zamestnancov, s ktorými spoločnosť v súčasnosti pracuje, presahuje 3 300 ľudí.
Okrem výroby elektrických káblov priniesla Alcoa aj druhú divíziu, a to hliníkové profily. Nová továreň sa nachádza v Chisineu-Cris a celková investícia do novej továrne predstavovala viac ako 17 miliónov eur a bola dokončená minulý rok v máji. Továreň je postavená na ploche 10 000 metrov štvorcových a bude tu fungovať dve lisovacie linky, ktoré budú vyrábať extrudované hliníkové profily pre európsky trh, najmä pre Španielsko a Taliansko. Závod Chisineu-Cris je prvou investíciou od nuly v histórii spoločnosti Alcoa Europe.
Španielska skupina ACE, výrobca elektrických komponentov pre automobily, zase investuje do spoločnosti Dej investíciu vo výške 1,5 milióna eur do nového výrobného závodu, ktorý bude podľa odhadov spoločnosti uvedený do prevádzky v máji 2006. Antonio Soria Barranco, generálny riaditeľ ACE Rumunsko, hovorí, že investície do vybavenia budú predstavovať približne 7 miliónov eur a na začiatku bude v Dej pracovať 300 ľudí.
Úradníci sa domnievajú, že expanzia bola nevyhnutná, pretože od budúceho roka začne ACE Romania výrobu káblov pre spoločnosť Citro''n. Manažér spoločnosti tiež oznámil, že ACE rokuje s Mercedesom o výrobe elektrických káblov. Doteraz boli hlavnými zákazníkmi spoločnosti Seat, Volkswagen, Audi a Škoda. „Okrem nových zákazníkov, s ktorými hovoríme, máme signály aj od našich starších zákazníkov, ktorí nám majú v úmysle ponúkať nové rozpracované produkty,“ uviedol generálny riaditeľ ACE Romania.
Spoločnosť zaznamenala v roku 2005 obrat viac ako 15 miliónov eur, čo je nárast o 25% v porovnaní s rokom 2004. Skupina ACE vlastní sedem tovární, z toho päť v Španielsku, jeden v Mexiku a jeden v Rumunsku. V tomto roku španielsky výrobca elektrických komponentov pre automobily oznámil zámer presunúť do roku 2011 všetky pracovné body zo Španielska do Rumunska.
SEWS (Sumitomo Electric Wiring Systems) by tiež mohla tento rok zvýšiť svoje investície, ak bude dokončená zmluva so spoločnosťou Citro''n-Peugeot. "Momentálne sa zoznamujeme s produktmi Citro''n-Peugeot a dokonca pre ne vyrábame obmedzenú sériu elektroinštalácie. Naším zámerom je od roku 2006 vyrábať na plný výkon, čo určite bude vyžadovať sériu investícií." “, uviedol pre ZF Transilvania Florin Ionut, administratívny a finančný riaditeľ, SEWS Rumunsko. Spoločnosť tiež vyrába elektrické káble pre značky Honda, Renault-Nissan, Toyota, Ford-Mazda a PSA.
Investičné projekty spoločnosti v roku 2005 predstavovali približne 5 miliónov eur a boli zamerané hlavne na technologický rozvoj továrne v Alba-Iulia. SEWS dosiahla v roku 2005 obrat približne 50 miliónov GBP (75 miliónov EUR), čo predstavuje nárast o 30% oproti roku 2004. „Vývoj v roku 2005 mohol byť dôslednejší v dôsledku investícií čo sme urobili za účelom zvýšenia výrobných kapacít, ale v Rumunsku sa síce trh v teréne za posledné mesiace stabilizoval, ale stále existujú operačné riziká spôsobené fluktuáciami výmenných kurzov a legislatívnou nestabilitou, “uviedol administratívny a finančný riaditeľ, SEWS Rumunsko.
Spoločnosť Sumitomo Electric Wiring Systems Ltd. Europe má tri kancelárie v mestách Deva, Orastie a Alba-Iulia, pričom najväčšia z nich je v Deve a má dvojnásobnú výrobnú kapacitu ako ostatné dve. Stavba továrne v Alba-Iulia bola dokončená v roku 2004 a investície do budov, pozemkov a vybavenia predstavovali viac ako 10 miliónov libier.
Ostatné spoločnosti, ktoré doposiaľ chýbali, ohlásili svoj vstup na rumunský trh. To je prípad španielskych spoločností Caucho Metal Productos a Manufactura Moderna de Metales
Prvá spoločnosť má v úmysle uskutočniť investíciu v hodnote približne 10 miliónov eur v Sibiu.
„Výstavba závodu sa začne tento mesiac, pričom konečný termín je koniec augusta 2006. Španielska spoločnosť tu bude vyrábať gumové a kovové komponenty pre automobilový priemysel,“ uviedol Adam Ambrus, riaditeľ konzultačnej spoločnosti Nervia Consulting.
Druhá spoločnosť, Manufactura Moderna de Metales, vyrába rúrkové komponenty pre automobilový priemysel.
"Spoločnosť má záujem o Turdu, kde by zrealizovala investíciu za viac ako 10 miliónov eur a poskytla 300 pracovných miest. Teraz sme v rokovaní s obcou Turda, ale máme ponuky aj od Deja. Nevieme, prečo zvolíme, ale termín dodania výrobného priestoru je október 2006 “, spresnil tiež Ambrus.
Nemecký koncern Eckerle-Gruppe - výrobca elektromechanických komponentov pre automobilový priemysel - nedávno oznámil, že prevedie na Kluž výrobu dvoch nových skupín prvkov pre komponenty pre motory automobilov, ktoré sa doteraz vyrábali v továrni skupiny v Maďarsku.
Spoločnosť začala od roku 2005 s prevodom ďalších troch výrobkov z Maďarska do závodu v Kluži, ako aj výrobných liniek súvisiacich s novými orientačnými bodmi. Cieľ? Zníženie výrobných nákladov.