Mliečny priemysel je jedným z víťazov krízy
Ruský mliekarenský priemysel je stabilný priemysel aj v neistých časoch. Mnoho spoločností investuje do rozširovania výrobných a spracovateľských kapacít.
Od Gerit Schulze | Moskva
V koronovom roku 2020 je mliekarenský priemysel jedným z rastových odvetví v Rusku. Podľa výpočtov priemyselného portálu Milknews.ru sa produkcia konzumného mlieka v prvom polroku zvýšila o jedno percento, masla o 12 percent a zmrzliny o 21 percent v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Produkcia surového mlieka sa zvýšila takmer o 4 percentá.
Výroba surového mlieka v Rusku
Produkcia v miliónoch ton
Priemysel ťaží z vládnych dotačných programov, ktoré umožňujú nízke úrokové sadzby a priame dotácie. V roku 2020 budú k dispozícii úverové linky v hodnote približne 150 miliónov EUR iba na rozšírenie chovu dojníc.
Výrobcovia a spracovatelia mlieka patria medzi najaktívnejších investorov v potravinárskom priemysle. Podľa Únie výrobcov mlieka (Sojuzmoloko) bolo len v roku 2019 postavených alebo zmodernizovaných 193 mliečnych fariem. Obchodné združenie sleduje zvyšujúcu sa konsolidáciu: Neziskové mliekarne so zastaralými výrobnými zariadeniami z trhu miznú, zatiaľ čo moderné podniky posilňujú svoju pozíciu prevzatím.
Vyššia dojivosť vďaka automatizácii
Investície majú pozitívny vplyv na dojivosť. Podľa Milknews.ru dosiahol v roku 2019 takmer 6 300 kilogramov na kravu - o tretinu viac ako v roku 2013. Napriek tomu existujú rezervy: Vo výročnej správe o štátnom programe rozvoja poľnohospodárstva na rok 2019 sú možnými nástrojmi metódy genetického chovu, zlepšenie výroby krmiva a vyváženejšie kŕmne dávky. odporúčané.
V chove hospodárskych zvierat sa čoraz častejšie využívajú digitálne technológie, ako sú senzory alebo kamerové systémy na monitorovanie správania zvierat. Digitálne dvojčatá mliekarenských fariem (okrem iného so softvérom SAP) pomáhajú simulovať a predpovedať rôzne chovné situácie.
Malé mliekarenské farmy si udržujú svoje postavenie na trhu
Celkovo je produkcia surového mlieka stále pomerne fragmentovaná. Podľa priemyselného združenia Sojuzmoloko 30 najväčších mliekarenských fariem produkuje iba 14 percent z celkového objemu. Najväčším dodávateľom je EkoNiva, ktorú založil nemecký farmár Stefan Dürr, nasledovaný spoločnosťou Agrokompleks imeni „N.I. Tkacheva“.
Podľa štátnej poľnohospodárskej banky Rosselchosbank budú môcť menší chovatelia mlieka dokonca zvýšiť svoj podiel na trhu - zo súčasných zhruba 9 percent až na 12 percent. Druhý najväčší ruský spracovateľ mlieka, Wimm-Bill-Dann, nakupuje ročne milión ton surového mlieka od viac ako 500 väčšinou menších producentov.
Veľkí producenti mlieka zároveň začínajú sami spracovávať surovinu. To im umožňuje dosiahnuť vyššie marže a sú menej závislé od cenových výkyvov.
Nemecký farmár je najväčším investorom
V tomto smere je obzvlášť aktívny holding EkoNiva, ktorý je podľa štúdií inštitútu pre výskum trhu Infoline v súčasnosti najaktívnejším investorom v ruskom potravinárskom priemysle. Spoločnosť plánuje do roku 2023 investície okolo jednej miliardy eur. Dlhodobou stratégiou je štvornásobné zvýšenie spracovateľských kapacít na takmer 2 000 ton denne a polovica vyrobeného surového mlieka (2019: 760 000 ton).
Do konca roku 2021 plánuje EkoNiva tri nové chovné farmy s 10 650 dojnicami v Tatarstane, Kaluge a Moskve. Spoločnosť okrem toho buduje závod na výrobu syrov vo voronežskom regióne (2 000 ton ročne) a modernizuje novozískanú továreň na výrobu mlieka v dedine Anna neďaleko Voronežu. Okrem toho majú vyrásť dve nové kŕmne závody v blízkosti Novosibirsku a Rjazani.
EkoNiva tiež vyvinula svoju vlastnú rotačnú dojáreň a túto technológiu dojenia si vyrába sama v Rusku. Doteraz boli importované tri štvrtiny takýchto systémov (hodnota importu 2019 podľa obchodného časopisu Expert: 33 miliónov amerických dolárov). Hlavnými dodávateľmi sú Nemecko, Holandsko a Poľsko. Iba 25 až 30 percent ruských chovateľov mlieka používa automatizované systémy dojenia.
Medzi spracovateľmi je veľa zahraničných spoločností
Dvoch najväčších ruských spracovateľov mlieka vlastnia zahraničné spoločnosti. Danone Rossija je súčasťou skupiny Danone Group a Wimm-Bill-Dann je dcérskou spoločnosťou spoločnosti PepsiCo.
Nemecké spoločnosti ako Ehrmann, Hochland a FrieslandCampina majú tiež dobrú pozíciu na trhu v Rusku. Výrobca syrov Hochland dokončil v lete 2020 modernizáciu továrne v oblasti Penza a zvýšil tam svoju kapacitu z 3 500 na 6 000 ton ročne. Hochland je v krajine obzvlášť úspešný s tvarohom a taveným syrom a má celkovo tri závody.