Romgaz oficiálne oznamuje, že sa pripravuje na zaradenie do zoznamu do konca roka
Autor: CAPITAL/Dátum uverejnenia: 11-10-2013 23:10
Romgaz, najväčší producent a dodávateľ zemného plynu v Rumunsku, oficiálne oznamuje svoj zámer spustiť po schválení prospektu počiatočnú verejnú ponuku na predaj existujúcich akcií a globálnych vkladových certifikátov (GDR) na základe akcií. rumunský úrad pre finančný dohľad. Spoločnosť bude kótovaná na BVB (v Bukurešti) a v Londýne (cez NDR).
Prvotná verejná ponuka bude mať za cieľ najviac 15% existujúcich akcií vo forme akcií a NDR, ktoré má v držbe ministerstvo hospodárstva, ktoré koná prostredníctvom ministerstva energetiky.
Ponuka je určená inštitucionálnym investorom a retailovým investorom v Rumunsku a inštitucionálnym investorom na medzinárodnom trhu, s výnimkou tých v Spojených štátoch, a má byť dokončená do konca tohto roka, v závislosti od trhových podmienok. Spoločnosti Goldman Sachs International a Erste Group Bank AG boli vymenované za spoločných globálnych koordinátorov a spoločných kníhkupcov pre túto ponuku. Banca Comercială Română S.A. a SSIF Raiffeisen Capital & Investment S.A. boli vymenovaní miestni manažéri projektu.
Po ponuke bude mať ministerstvo hospodárstva najmenej 70% akcií spoločnosti. Fondul Proprietatea si ponechá svoj podiel na 15% akcií spoločnosti a voľný obeh bude obsahovať zvyšné akcie. Oznámenie spoločnosti Romgaz neuvádza žiadny jasný dátum, pokiaľ ide o okamih, kedy sa začne predaj akcií, ale zdroje z trhu uvádzali ako pravdepodobné obdobie november. Nedávno sa objavili správy, že r by sa mohlo začať ešte rýchlejšie.
Zhrnutie ponuky:
• Počiatočná verejná ponuka (IPO) na predaj až 15% základného imania spoločnosti Romgaz ministerstvom energetiky v mene ministerstva hospodárstva
• Kótovanie akcií na burze v Bukurešti a globálne depozitné certifikáty na londýnskej burze
• Najväčší producent zemného plynu v strednej a východnej Európe z hľadiska objemu výroby a najväčší dodávateľ plynu na rumunskom trhu, jednom z najväčších energetických trhov v strednej a východnej Európe.
• Miera rozdelenia dividend vo výške 95% čistého zisku v roku 2012 (podľa účtovnej závierky IFRS)
• Spoločnosť Romgaz dosiahla v roku 2012 čistý zisk 1,1 miliardy Lei (339 miliónov amerických dolárov) pri tržbách 3,8 miliardy Lei (1,2 miliardy amerických dolárov) a čistý zisk 0,6 miliardy Lei (177 miliónov amerických dolárov) k tržbám 1,9 miliardy lei (575 miliónov amerických dolárov) v prvom polroku 2013
• Rumunsko je rastúca ekonomika s potenciálom budúceho rozvoja
• Rumunská vláda sa zaviazala liberalizovať ceny na trhu s plynom
• Romgaz vstupuje do novej fázy rastu produkcie v dôsledku nových objavov nasledujúcich po investičnom programe prieskumu.
Romgaz je najväčší producent a dodávateľ zemného plynu v Rumunsku a podľa Národného regulačného úradu pre energiu mala spoločnosť v roku 2012 podiel 50,1% na domácej výrobe zemného plynu a dodala 41,7 % objemu zemného plynu určeného na spotrebu v Rumunsku. Medzi hlavné oblasti činnosti spoločnosti Romgaz patria: prieskum a ťažba zemného plynu, dodávky zemného plynu, podzemné zásobníky a výroba elektriny. V roku 2012 spoločnosť Romgaz vyprodukovala 5,7 miliárd metrov kubických zemného plynu.
Spoločnosť Romgaz v súčasnosti prevádzkuje v Rumunsku 3 257 ťažobných vrtov, ktoré sprístupňujú 147 obchodných polí, ako aj 29 prieskumných vrtov v deviatich pobrežných obvodoch. K 30. júnu 2013 mal Romgaz čisté zásoby plynu 62,1 miliárd kubických metrov (ekvivalent 2 192 miliárd ft³) a pravdepodobné čisté rezervy 13,2 miliárd kubických metrov plynu (ekvivalent 464,6 kubických metrov). miliárd ft³), podľa nezávislého konzultanta - DeGolyer & MacNaughton. Spoločnosť má ropné dohody pre deväť pobrežných prieskumných obvodov v Rumunsku s celkovou rozlohou približne 17 650 km2. Celkovo bolo od roku 1997 v koncesných oblastiach vykonaných viac ako 70 nových objavov plynu (kumulatívna výroba predstavuje približne 3,8 miliárd m3), čo odráža 66% úspešnosť ťažby. prieskum je dokončený.
Spoločnosť uzavrela sériu partnerstiev a ďalších spoločných investičných dohôd na prieskum a vývoj licencovaných perimetrov v zahraničí aj v Rumunsku. Na Slovensku a v Poľsku má spoločnosť podiely vo výške 25% a 30% v partnerstvách a dohodách o prieskume, vývoji a produkcii piatich obvodov prieskumu.
Na rumunskom území má spoločnosť podiely (medzi 37,5% a 50%) v dvoch ďalších perimetroch. Spoločnosť Romgaz tiež uzavrela sériu dohôd o spolupráci so spoločnosťami Lukoil, Vanco, Amromco Energy a Schlumberger Logelco spolu s ďalšími spoločnými podnikmi na prieskum, vývoj alebo rehabilitáciu rôznych obvodov alebo zariadení v Rumunsku a v zahraničí.
Romgaz je tiež najväčším prevádzkovateľom podzemného zásobníka zemného plynu v Rumunsku. Spoločnosť prevádzkuje 6 podzemných zásobníkov s celkovým objemom práce 2,76 miliárd m3 a podľa ANRE mala v roku 2012 trhový podiel podzemného zásobníka zemného plynu v Rumunsku 90%.
Spoločnosť nedávno vstúpila do sektoru výroby elektriny zakúpením tepelnej elektrárne Iernut vo februári 2013 s inštalovaným výkonom 800 MW.
Romgaz zaznamenal za prvých šesť mesiacov roku 2013 EBITDA (zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou) 1,1 miliardy Lei (342 miliónov amerických dolárov), v porovnaní s 1,2 miliardami Lei (371 miliónov Lei) USD), za prvých šesť mesiacov roku 2012 a výnosy 3,8 miliárd Lei (1,16 miliárd USD); 4,2 miliárd lei (1,27 miliardy amerických dolárov) a 3,5 miliardy lei (1,06 miliardy amerických dolárov), vo finančných rokoch končiacich sa 31. decembra 2012, respektíve 2011, 2010.
Romgaz má trvale vysoké marže EBITDA, ktoré dosiahli 48,3% v roku 2012 a 58,7% v prvom polroku 2013, v porovnaní so 46,2% v roku 2011.
Rumunské právne predpisy týkajúce sa rozdeľovania zisku zaznamenaného štátnymi spoločnosťami stanovujú, že najmenej 50% zisku spoločnosti sa rozdeľuje vo forme dividend. V rokoch 2011 a 2012 spoločnosť Romgaz zaznamenala mieru rozdelenia dividend 79%, respektíve 95%. Odhaduje sa, že spoločnosť Romgaz vyplatí dividendy vo výške približne 85% čistého zisku roku 2013, v závislosti od finančnej situácie spoločnosti a investičných potrieb.
Rumunský trh s plynom
Z 18 krajín v strednej a východnej Európe je Rumunsko v roku 2012 na treťom mieste v celkovom HDP a na druhom mieste v populácii - 19 miliónov obyvateľov. Rumunská vláda uskutočnila zodpovedné makroekonomické politiky, ktorých výsledkom bola nízka a klesajúca úroveň verejného dlhu a rozpočtových deficitov.
Rumunsko je po Poľsku druhým najväčším trhom so zemným plynom v strednej a východnej Európe, so spotrebou 13,5 miliárd metrov kubických v roku 2012.
Rumunská vláda začala proces liberalizácie cien plynu. V rámci tohto procesu už majú spotrebitelia možnosť zvoliť si svojho dodávateľa. Vláda plánuje dokončiť proces liberalizácie cien plynu pre zákazníkov mimo domácnosti do roku 2014 a pre domácich spotrebiteľov do roku 2018.