IFF sa spája s divíziou výživy spoločnosti DuPont,
Spoločnosť International Flavours & Fragrances a divízia výživy a biologických vied DuPont vo výške 26,2 miliárd dolárov sa dohodli na zlúčení do nového giganta spotrebného tovaru v hodnote viac ako 45 miliárd dolárov., uvádza agentúra Reuters.
Podľa dohody budú akcionári spoločnosti DuPont vlastniť 55,4% akcií novej spoločnosti a akcionári IFF 44,6%, oznámil IFF vo vyhlásení.
Dohodu jednomyseľne schválili obe rady.
Výrobca priemyselných materiálov DuPont dostane po dokončení transakcie aj jednorazovú hotovosť vo výške 7,3 miliárd dolárov.
Novú spoločnosť povedie výkonný riaditeľ IFF Andreas Fibig, ktorý bude naďalej predsedať správnej rade.
Írska spoločnosť Kerry Group tiež rokovala o prevzatí divízie výživy spoločnosti DuPont, informovala agentúra Bloomberg už skôr.
„Urobili sme veľmi opatrnú analýzu, ktorá viedla k výberu IFF ako strategického partnera pre B&W,“ uviedol výkonný riaditeľ DuPont Ed Breen.
IFF, ktorý vytvára arómy a vône, spolupracuje s globálnymi značkami na vývoji vôní a chutí pre výrobky pre domácnosť.
„Spoločne vytvoríme dodávateľa špičkových ingrediencií a riešení so širšou škálou schopností, ktoré vyhovejú vyvíjajúcim sa potrebám našich zákazníkov,“ uviedol Fibig.
Fúzia sa uskutoční prostredníctvom daňovo efektívnej štruktúry s názvom Reverse Morris Trust, uviedol IFF.
Takéto transakcie umožňujú spoločnosti vyhnúť sa vysokým daňovým nákladom oddelením skupiny divízie, ktorú chcú predať, a súčasne zlúčením s inou spoločnosťou.
Po dokončení transakcie IFF predpokladá do konca tretieho roka úsporu nákladov vo výške približne 300 miliónov USD.
Spoločnosť získala záväzky na úplné financovanie transakcie od spoločností Morgan Stanley a Credit Suisse.
IFF tiež oznámil, že jeho najväčší akcionár, spoločnosť Winder Investments, súhlasil s hlasovaním za túto dohodu.
Greenhill a Morgan Stanley poskytovali rady IFF, zatiaľ čo spoločnosti Credit Suisse Securities (USA) a Evercore poskytovali poradenstvo spoločnosti DuPont.