Rusko stráca jednu západnú banku za druhou - WELT
Nielen ruské súkromné banky padajú na kolená tvárou v tvár silným ekonomickým turbulenciám. Zahraničné banky tiež čoraz viac opúšťajú pole. Najväčší príjemca utrpenia: štát.
Pokiaľ August prebehne bez väčších otrasov, Rusi sa zvyčajne zhlboka nadýchnu. Spomienky sú silné na skutočnosť, že najmä v tomto mesiaci došlo k veľkým katastrofám v krajine - ako napríklad puč proti Gorbačovovi alebo havária rubľa v roku 1998.
A tak sa aj tento rok ľuďom uľavilo, keď nechali za sebou ôsmy mesiac roku, keď 29. augusta musel náhle vstúpiť do štátu banka Otkritie, druhá najväčšia súkromná banka v krajine. Ďalšia nasledovala len o tri týždne neskôr, konkrétne banka B&N Bank, dvanásta najväčšia finančná inštitúcia v krajine.
A aj keď šéfka centrálnej banky Elvira Nabiullina už nahlas uvažuje o IPO týchto dvoch finančných inštitúcií po reštrukturalizácii štátom, ktorá stála takmer dvanásť miliárd eur, už aj tak vysoký štátny podiel v bankovom sektore sa zatiaľ iba zvýšil. Teraz je to nový rekord viac ako dvoch tretín všetkých bánk - ak vezmete meradlo celkových aktív.
Lúčia sa aj zahraničné finančné inštitúcie
Zahraničné banky sa s Ruskom lúčia už roky. Posledným prípadom je švédska banka Nordea Bank, ktorá sa má rozlúčiť s účasťou v Rusku. Samotní Švédi nekomentovali informácie poskytnuté mnohými účastníkmi trhu - vrátane WELT.
Počas dvojročnej recesie však svoje podnikanie ukončili. Predaj tak veľkého hráča na trhu, ktorý je v súčasnosti na 39. mieste spomedzi všetkých ruských spoločností na základe celkových aktív podľa rebríčka Interfax, však nie je v súčasnosti tak ľahký vzhľadom na neočakávane veľké otrasy.
Tento rok musel štát zachrániť Otkritie Bank
Ale bez ohľadu na tento prípad už mnohí vyčistili pole po agresívnych nákupoch v krajine počas rokov býčieho trhu so surovinami, často prostredníctvom drahých akvizícií. Už na začiatku finančnej krízy spochybňovali svoje pôsobenie v Rusku.
V roku 2010 spoločnosť Goldman Sachs predala svoju ruskú hypotekárnu spoločnosť. Rovnako tak španielsky Santander. Barclays a holandská Rabobank ich nasledovali len o rok neskôr. Príjemcom všetkých týchto predajov bola ruská Eastern Express Bank, v ktorej teraz drží takmer 45 percent akcií investičná spoločnosť Baring Vostok.
Jedna banka za druhou opúšťa Rusko
Ďalšia podpora nasledovala v roku 2012, keď sa WestLB, švédske obchodné banky a belgická skupina KBC rozlúčili s Ruskom. Ten predal svoje ruské podnikanie „štruktúram“ ruských štátnych železníc.
Cudzincom, ktorí dovtedy vytrvali, bola zasadená ďalšia rana so začiatkom ruskej hospodárskej krízy v roku 2014. Pretože cena ropy skolabovala a boli uvalené sankcie, krajina upadla do dvojročnej recesie, z ktorej sa až teraz začína vymaniť v roku 2017.
Dramatická devalvácia rubľa a prvý pokles reálneho disponibilného príjmu od prelomu tisícročí spôsobili, že sa podniky výrazne zmenšili, najmä v segmente súkromných zákazníkov. Po vyplávaní Swedbank v roku 2013 nasledovali v roku 2014 spoločnosti GE Money, indická ICICI, Royal Bank of Scotland a Garanti Bank. Nordea Bank začiatkom roka 2017 predala svoje portfólio úverov súkromných klientov v plnej výške a Deutsche Bank po rôznych škandáloch znížila objem svojho podnikania na zlomok.
V Rusku zostali iba štyri hlavné zahraničné banky
Dnes je pole preriedené. Zatiaľ čo čisto zahraničné banky v roku 2008 pokryli 6,1 percenta celkových aktív 30 najväčších inštitúcií, v predchádzajúcom roku to bolo iba 3,8 percenta. V skutočnosti sú medzi top 30 v súčasnosti iba štyri zo zahraničných bánk: UniCredit, Raiffeisen, Rosbank (ovládaná francúzskou Société Générale) a Citi.
Do prvej desiatky sa však nedostávajú. To je miesto, kde majú na starosti špičkové psy ako Sberbank alebo VTB. Najviac profitujú zo súčasného hospodárskeho oživenia a nepretržite dosahujú vysoké zisky.
Samotná hyperkvapalná banka Sberbank so svojimi 260 000 zamestnancami a viac ako 16 000 pobočkami vytvára v sektore 70 percent ziskov, čo by podľa centrálnej banky malo tento rok podľa ziskov priniesť zisk bilión rubľov - viac, ako tomu bolo od roku 2012. Väčšina z nich, samozrejme, priemerne dobre zarába a nemôže konkurovať štátnym gigantom.
Centrálna banka drží polovicu Sberbank
Štátna chobotnica šíri, že niektorí účastníci trhu sú už dlho nepríjemní. Predovšetkým skutočnosť, že centrálna banka, ktorá už vlastní polovicu Sberbank, musí prevziať čoraz viac bánk, bankárov čoraz viac dráždi.
Zdroj: Infographic Die Welt
Pretože centrálna banka preberá čoraz viac funkcií od komerčných bánk. „Buďte múdri a silní a nenechajte sa viesť emóciami a tlakom štátnych bánk, pretože majú čoraz väčšiu váhu,“ uviedol Oleg Tinkoff, jeden z najchytrejších súkromných bankárov v krajine, šéfke centrálnej banky Elvíre Nabiullinovej: „Najväčším želaním je, aby všetky banky udržiavali ekvidistance voči vedeniu centrálnej banky a aby v krajine prevládali skutočné trhové podmienky.“
Žiaľ, stiahnutie zahraničných účastníkov trhu k tomu neprispieva. Ich podiel rýchlo klesal v priebehu rokov. V analýze sa Pavel Samiyev, výkonný riaditeľ Národnej ratingovej agentúry (NRA), pýta, prečo je práca pre zahraničné banky v Rusku taká nepríjemná: Ruský trh ponúka bankám rastový potenciál. „Ak sa však pozriete na pomer rizika a výnosu, náš trh nevyzerá atraktívne ani pre výkonných globálnych hráčov.“
Ich podiel sa bude v nasledujúcich rokoch naďalej zmenšovať, dopyt po ich službách však bude naďalej vysoký, pretože sú známi svojou spoľahlivosťou, tvrdí Samiyev: Preto nemožno vylúčiť, že nasledujúce mesiace budú úderom šťastia pre zostávajúce zahraničné ústavy.
Pretože prerozdelenia v dôsledku turbulencií v ruských súkromných bankách by mohli byť prospešné nielen pre domáce štátne banky, ale aj pre zvyšné zahraničné banky. Najdôležitejšie je, že zostáva oživenie ekonomiky, rast reálnych príjmov a lepšie investičné prostredie, aby západné banky mohli opäť zrýchliť svoje aktivity v Rusku. Zatiaľ sú všetci v „čakacej pozícii“.