Ruský maloobchod rastie v roku 2019 len mierne
Konsolidácia trhu pokračuje/Hans-Jürgen Wittmann
Moskva (GTAI) - Ruskí maloobchodníci musia okusovať pokles kupnej sily. Konkurencia je čoraz ťažšia, zľavové kampane a bonusové systémy zostávajú u zákazníkov obľúbené.
Rusko má so 144 miliónmi spotrebiteľov najväčší európsky maloobchodný trh. Vyhliadky na rok 2019 sú ale opatrné: Americká ratingová agentúra Moody's očakáva v porovnaní s predchádzajúcim rokom iba mierny nárast predaja o 1 percento. Hlavným dôvodom je utlmená nálada spotrebiteľov, ktorá sa v roku 2019 pravdepodobne zásadne nezlepší. V roku 2018 sa maloobchodný predaj na základe rubľa zvýšil reálne o 2,6 percenta na 31,5 bilióna rubľov (426 miliárd eur; 1 euro = 74,04 rubľov, priemerná ročná miera 2018). Na báze eura však tržby v roku 2018 poklesli.
Maloobchodný predaj v Rusku
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Obrat (miliardy rubľov) | 27,529 | 28 306 | 29 813 | 31 548 |
| Skutočná zmena na základe rubľa (v%) | -10.0 | -4.6 | 1.2 | 2.6 |
Zdroj: Federálna štatistická služba Rosstat
Okrem voľne disponibilného príjmu, ktorý teraz klesá už päť rokov, rast DPH k 1. januáru 2019 spomaľuje rast. Asi 80 percent ruských maloobchodníkov chce tento rok zvýšiť svoje ceny. To by malo viesť k ďalším výdavkom okolo 5 000 rubľov na spotrebiteľa, odhaduje Asociácia nezávislých odborových zväzov Ruska (FNPR).
Niektorí predajcovia idú iným spôsobom a namiesto zvyšovania cien znižujú objem predaja bez ďalších okolkov. Niektoré z opatrení spôsobujú spotrebiteľom veľké nepríjemnosti. Výrobca Waraksino zabalil do kartónu deväť vajíčok namiesto desiatich. Ostatné spoločnosti plnia svoje nápojové obaly namiesto 1 litra 900 mililitrami.
Konkurencia o zákazníkov sa zintenzívňuje
Klesajúca kúpna sila má priamy vplyv na predaj maloobchodníkov. V roku 2018 boli približne dve tretiny všetkého tovaru ponúkané prostredníctvom zľavových kampaní. Ruskí spotrebitelia nakupujú menej impulzne ako v minulosti a častejšie porovnávajú ceny. Asociácia maloobchodníkov (AKORT) odhaduje, že každý štvrtý spotrebiteľ bude do roku 2021 hľadať špeciálne ponuky. Preto je pravdepodobné, že diskontné spoločnosti získajú ďalšie podiely na trhu a špeciálne ponuky pre rýchloobrátkový spotrebný tovar zostanú v dopyte.
Napriek neochote spotrebiteľov ponúka ruský maloobchod aj rastový potenciál: zúria najmä supermarkety v obytných štvrtiach. Na rozdiel od veľkoobchodných trhov na okraji sa zákazníci môžu do týchto obchodov pohodlne dostať pešo a nepotrebujú vozidlo. Vďaka bonusovým systémom a personalizovaným vernostným programom môžu obchodné reťazce osloviť svojich zákazníkov individuálne a udržať si ich.
Nemeckí maloobchodníci prispôsobujú svoj obchodný model
Nemeckí veľkoobchodníci a maloobchodníci ako Obi, Globus, Selgros, Rewe Group (Billa) alebo maloobchod s obuvou Deichmann sa môžu úspešne presadiť na ruskom trhu. Veľkoobchodný reťazec Metro Cash & Carry však pre finančný rok 2018/2019 (od 1. októbra do 30. septembra) očakáva pokles prevádzkového zisku o 6 percent. Vo finančnom roku 2017/2018 už skupina so sídlom v Düsseldorfe zaznamenala mínus 8 percent na základe rubľa. Spoločnosť Metro investuje 60 miliónov eur do reštrukturalizácie 67 zo svojich 93 veľkoobchodov. Okrem podnikových zákazníkov sa treba čoraz viac venovať aj súkromným zákazníkom.
Spoločnosť Otto Group tiež presúva svoje ruské podnikanie a v roku 2018 stiahla z trhu odnože Otto.ru a Quelle.ru. Namiesto toho sa zásielková spoločnosť spolieha na značky Bonprix, Witt a E-Solutions. Adidas redukuje počet svojich pobočiek a čoraz viac sa spolieha na online predaj. Nemecký maloobchod s internetovým nábytkom Westwing Group sa v novembri 2018 stiahol z ruského trhu. Odvtedy investor Elbrus-Capital pokračoval v podnikaní miestnej pobočky Westwing.ru ako ruská spoločnosť. Nemecká módna značka Takko sa naopak v roku 2018 úplne rozlúčila s ruským trhom.
Obchodné reťazce sa zameriavajú na expanziu
Ruskí maloobchodníci pokračujú v rozširovaní svojich aktivít. Skupina X5 Retail Group plánuje v roku 2019 otvoriť okolo 1 800 nových obchodov Pyatyorochka. Okrem toho vodca na trhu buduje distribučné centrum v Novosibirsku za 17 miliónov eur. Maloobchodná skupina Magnit sa čoraz viac zameriava na farmaceutický priemysel a v roku 2019 by chcela na existujúcich trhoch otvoriť okolo 2 000 lekární. Číslo dva v ruskom maloobchode s potravinami navyše uvažuje o otvorení samoobsluh na čerpacích staniciach Lukoil.
Spoločnosť Vkusvill plánuje v roku 2019 otvoriť okolo 100 pobočiek v Petrohrade a ďalších 25 v ďalších ruských regiónoch. Okrem toho sieť supermarketov, ktorá sa špecializuje na potraviny pre zdravé stravovanie, do konca roku 2019 otvorí okolo 200 minimarketov. Najväčší ruský obchod s elektronikou M.Video-Eldorado (súčasť skupiny Safmar) plánuje v nasledujúcich piatich rokoch otvoriť 200 nových pobočiek.
Nové projekty realizujú aj zahraniční maloobchodníci. Hyperglobus, ruská dcérska spoločnosť nemeckej Globus GmbH, otvorí v roku 2019 v Moskve tri nové hypermarkety. Nemecký veľkoobchodný reťazec Selgros Cash & Carry chce v strednodobom horizonte zvýšiť počet svojich obchodov na 50. Francúzska maloobchodná skupina Auchan chce od roku 2020 otvoriť celkovo 20 nových obchodov. Francúzsky kutilský reťazec Leroy Merlin otvorí v roku 2019 obchod s kutilmi v regióne Rostov.
Budem pokračovať v konsolidácii trhu
Ruský maloobchodný priemysel dozrieva a počet akvizícií sa zvyšuje. Predajca nápojov Krasnoje & Beloje sa vo februári 2019 spojil s konkurenciou Bristolom a sieťou supermarketov Diksi, čím sa stal tretím najväčším maloobchodníkom v Rusku. Do roku 2022 chce Krasnoje & Beloje zdvojnásobiť svoju sieť pobočiek na 13 000 obchodov a tržby na 6,6 miliárd eur.
M.Video-Eldorado prevzalo v roku 2018 od nemeckej spoločnosti Ceconomy AG za 470 miliónov eur všetkých 46 pobočiek Mediamarkt a Saturn v Rusku. Na oplátku získal Ceconomy 15 percent akcií spoločnosti M.Video-Eldorado. Maloobchodné skupiny X5, Asbuka Wkusa a Lenta prevzali v roku 2018 podniky svojho konkurenta Sedmoi Kontinent. Zakladateľ spoločnosti Magnit, Sergej Galitzki, predal v roku 2018 väčšinu svojich akcií spoločnosti VTB-Bank.
Popredné obchodné reťazce v Rusku
| Spoločnosti | Obrat 2016 (miliardy eur) *) | Tržby 2017 (miliardy EUR) *) | Počet pobočiek | Podiel na trhu (v%) |
| Maloobchodná skupina X5 | 13.9 | 19.6 | 14,376 | 9.5 |
| Magnite | 14.5 | 17.3 | 12 297 | 7.5 |
| Lenta | 4.1 | 5.5 | 346 | 2.5 |
| Auchan Rus | 4.5 | 4.5 | 256 | 2.2 |
| Diksi | 4.2 | 4.3 | n/a. | 2.1 |
*) Priemerný ročný výmenný kurz ECB 2016: 1 euro = 74,14 rubľov; 2017: 1 euro = 65,94 rubľov
Zdroje: Infoline Analytika; Prieskum spoločnosti Germany Trade & Invest
Ruskí maloobchodníci dobývajú zahraničie
Ruský diskontný agent Swetofor (súčasť spoločnosti Torgservis) otvoril v januári 2019 svoju prvú nemeckú pobočku v Lipsku pod značkou Mere-Markt. Celkovo má na východe Spolkovej republiky vzniknúť 100 obchodov. Obchodný model maloobchodnej skupiny zo sibírskeho Krasnojarsku je veľmi jednoduchý: Nízke ceny majú ukradnúť trhové podiely konkurentom Aldi a Lidl. Ďalej sa šetrí na vybavení obchodov, ktoré sú väčšinou umiestnené na okraji mesta, ako aj na sortimente.
Ruská dcérska spoločnosť LetterOne od oligarchu Michail Fridman chce prevziať španielskeho diskonta Dia za 800 miliónov eur a stať sa z neho líder na trhu v Španielsku, Portugalsku, Brazílii a Argentíne.