INFORMÁCIE O TRHU Logistika, doprava a doprava, automobilový priemysel, strojárstvo a strojárstvo a

INFORMÁCIE O TRHU Logistika, doprava a doprava, automobilový priemysel, strojárstvo, strojárstvo a elektrotechnika v Bielorusku www.ixpos.de/markterschliessung

informácie

Obsah 1. Úvod. 4 2. Bielorusko ako miesto podnikania. 5 2.1 Štruktúra štátu a územná štruktúra 5 2.2 Všeobecný ekonomický vývoj a vyhliadky 6 2.3 Investície a obchodné činnosti 10 3. Najdôležitejšie priemyselné odvetvia v Bielorusku. 12 3.1. Logistika 12 3.2 Doprava a doprava 16 3.3 Automobilový priemysel 19 3.4 Strojárstvo a strojárstvo 22 3.5 Elektrotechnika 25 3.6 Zahraničný obchod 31 4. Obchodná prax. 33 4.1. Pobočky v Bielorusku - právny rámec 33 4.2 Povolenia a clá na dovoz 37 Príloha. 40 Dôležité veľtrhy a udalosti 40 Dôležité adresy 41

Ekonomický rast Bieloruská ekonomika v posledných rokoch vykazuje stabilný rast (pozri graf nižšie). HDP sa neustále zvyšuje. Podľa Bieloruskej národnej banky HDP v roku 2003 dosiahol 71,4 miliárd USD. Tento nárast bol sprevádzaný vysokým tempom rastu priemyselnej výroby. Nominálny HDP v USD 71,7 49 55 59 63,6 2009 2010 2011 2012 2013 Úroveň verejného dlhu je pomerne vysoká, hrubý zahraničný dlh predstavuje 54,8% HDP alebo 4 153,3 USD na obyvateľa. Výmenný kurz Bieloruský rubeľ je jediná mena, ktorú je možné použiť na všetky transakcie v rámci krajiny. Výnimky sú udelené v jednotlivých prípadoch, ako sú vývozné zmluvy, cezhraničné transakcie a iné formy uvedené v právnych normách. Zmluvy v USD alebo EUR sa realizujú podľa aktuálneho výmenného kurzu. Dňa 23. mája 2011 vyhlásila národná banka k 24. máju výraznú devalváciu bieloruského rubľa na 54,4% hodnoty vypočítanej z menového koša 23. mája 2011 (pozri grafiku nižšie). Dnes sa síce situácia stabilizovala, ale politika postupnej gradácie rubľa pokračuje.

952, www.gks.ru, www.ukrstat.gov.ua, www.stat.kz, www.stat.gov.lt, www.csb.gov.lv, www.stat.ee

Toky zahraničného kapitálu do Bieloruska smerujú predovšetkým do sektorov, ktoré investorom poskytujú zabezpečenie príjmu, ako aj do odvetví s rýchlou návratnosťou investícií (pozri graf nižšie). Zahraničné investície sa nezúčastňujú na vytváraní moderných high-tech priemyselných odvetví a služieb, čo by mohlo radikálne zmeniť súčasnú situáciu v krajine a jej pozíciu vo svete. Prehľad priamych zahraničných investícií (2013) 11% 40% 4% 1% 41% Obchod a údržba Doprava a komunikácia Priemysel Nehnuteľnosti, prenájmy a služby Stavebníctvo Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo Hotely a reštaurácie Finančné služby

Logistické spoločnosti v susedných krajinách ponúkajú lacnejšie a kvalitnejšie služby. Väčšina nových projektov pri Minsku je založená na plánoch významných priemyselných zariadení v medziach mesta. Mali by sa však nachádzať mimo hlavného mesta. Pre tieto projekty je potrebný sklad aj prepravná služba. Vyzerá to však, že plány sa odkladajú na neurčito. Zahraniční aj miestni výrobcovia uprednostňujú pri nákladnej doprave v Bielorusku svoju vlastnú infraštruktúru. Ako však ukazujú nasledujúce grafy, automobilová preprava tovaru rastie. Prepravovaný tovar v miliónoch ton Prepravovaný tovar v miliónoch ton na kilometer 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2004 200 520062007200820092010201120122013 Železničná doprava Automobilová doprava Okrem toho logistické centrá, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke, zaznamenávajú výrazný nárast predaja. To odôvodňuje plány agresívneho rastu odvetvia. Logistické centrá Tržby v miliónoch dolárov 373 224 87 51 39 43 32 20 26 Zdroj: mfa.gov.by 2011 2012 2013 Príjem Export Import

Logistika v Bielorusku musí celkovo ešte prejsť dlhú cestu, kým bude môcť ťažiť zo situácie medzi Európskou úniou a Spoločenstvom nezávislých štátov. Miestni poskytovatelia služieb musia zvýšiť svoje štandardy a prispôsobiť sa súčasnej technológii riadenia logistiky. To tiež predstavuje príležitosť pre sofistikované spoločnosti vstúpiť na tento trh s malým odporom. Výhody štátom podporovanej oblasti podnikania Možnosť diferenciácie ponúkaním vyššej kvality a efektívnosti Nevýhody Nízky miestny dopyt Vysoká konkurencia zo zahraničia Nedostatok náležitej starostlivosti o súčasné investičné projekty

Príjmy z dopravného priemyslu v miliardách 3,7 3,8 4,2 2,7 3,0 2009 2010 2011 2012 2013 Okrem rastúcej efektívnosti a kvality dopravného systému rastie aj počet elektricky poháňaných dopravných prostriedkov (trolejbusy, železnice) ). Bielorusko plánuje postaviť jadrovú elektráreň, čo by viedlo k poklesu cien energie. Z ekonomického hľadiska má zmysel uskutočňovať čo najviac transportov elektronicky, aj keď si konverzia dopravných systémov spočiatku vyžaduje vysoké obstarávacie náklady. Na obrázku nižšie je znázornené rozšírenie ciest pre trolejbusy a elektrifikované železničné trate. Tento trend bude pravdepodobne pokračovať aj v ďalších rokoch. Dĺžka ciest podľa druhu dopravy v km 2009 2013 898 1013 759 568 86 101 93 78 43 48 Elektrická železnica Diaľnice Električka Trolejbus Metro

3.4 Stroje a závody Stroje a závody Stroje a závody tvoria 10% HDP, čo znamená, že je pod prísnou kontrolou vlády a že väčšina spoločností je v rôznej miere vo vlastníctve štátu. Hodnota tovaru vyrobeného v tomto priemysle je uvedená nižšie s pozitívnym trendom. Výroba strojov a komponentov rastlín v miliardách 4,3 5,7 4,3 5,1 5,9 6,9 6,6 2,0 2,8 3,5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 kovospracujúce závody väčšinu strojovej výroby v Bielorusku. Objem výroby je zrejmý z obrázku nižšie. To v posledných rokoch kolísalo, ale neustále klesá kvôli klesajúcej konkurencieschopnosti domácich spoločností a nedostatku investícií do výskumu a vývoja. Výroba zariadení na spracovanie kovov v tisícoch jednotiek 5,6 3,9 5 4,9 4,9 3,9 5,3 4,5 4,5 2,7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3.5 Elektrotechnika Priemyselné aplikácie V Bielorusku tvoria elektrotechnický priemysel spoločnosti z najrôznejších oblastí. V súčasnej dobe existuje 16 spoločností, ktoré možno považovať za výrobcov elektrotechniky, z ktorých najdôležitejšie sú uvedené nižšie: Spoločnosť Typ produktu Elektrický modul Výkonové transformátory Minsk Elektrotechnické zariadenie Výkonové transformátory Mogilevliftmash Výťahy a výťahové systémy Bieloruský kábel Káble a vodiče Homel káble Káble a vodiče Lida Závod elektrotechnických výrobkov Svietidlá Ščučin závod Avtoprovod Káble a vodiče Brest Electric Lamp Plant Svietidlá Zenit Výťahy a energetické systémy Mogilevsky zavod "Electrodvigatel" Motory Polesyeelectromash Čerpadlá a motory Rast výroby elektrotechnického zariadenia dosiahol v roku 2013 hodnotu 2,7 miliárd USD, čo možno považovať za optimálnu kapacitu a je znázornený v nasledujúcom grafe.

Výroba elektrotechnických systémov v miliardách 0,8 1,1 1,4 1,8 2,2 1,6 2,1 2,6 2,6 2,7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Na obrázku nižšie Môžete tiež vidieť, že Bielorusko vyváža hlavne káble a transformátory a dováža všetky elektrotechnické výrobky. Import a export elektrotechnického zariadenia v miliónoch dolárov Import Export 300 250 200 150 100 50 0 Káble Predné panely a ovládacie prvky Súčasné riadiace systémy Transformátory Elektrárne Generátory Domáce spotrebiče Bielorusko je jednou z vedúcich krajín v regióne SNŠ vo výrobe chladničiek, mrazničiek, práčok, televízorov atď.

Export/import Objem spotrebiteľa na spotrebné vybavenie 2013 v tisícoch jednotiek Export Import 4006 967 214 933 225 303 124 316 290 28 3 6 109 1506 Chladničky a mrazničky Televízory a projektory Mikrovlnné rúry Žehlička Vysávač Rýchlovarná kanvica Elektrický sporák Zdroj: Euromonitor V roku 2012 bola kapacita trhu 727,4 mil. AMERICKÝ DOLÁR. Domáca spotreba sa medzi rokmi 2009 a 2012 zvýšila o 30%. Kľúčové faktory sektorov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Spotrebiteľské zariadenia Spotrebná elektronika Produkcia 883,3 mil. USD 75,9 mil. USD Kapacita trhu 727,4 mil. USD 560 - 570 mil. USD Export 661,4 mil. USD 7,8 mil. USD Import 304,5 mil. USD 350,7 mil. USD spotreba na obyvateľa 76,9 mil. USD 31,3 Pracovná sila v tomto sektore 13 000 ľudí 1386 ľudí Priemerný mesačný plat 556 dolárov 438 dolárov

Prognóza objemu maloobchodu so spotrebnou elektronikou a spotrebičmi na roky 2014 - 2019 1,7 2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 0,6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Elektronické zariadenia Zdroj: Euromonitor Objem predaja spotrebnej elektroniky je vyšší ako objem spotrebnej techniky. Trh so spotrebiteľskými zariadeniami napriek tomu rastie rýchlejšie (+223% za 5 rokov) v porovnaní s trhom so spotrebnou elektronikou (+36%). Podľa Euromonitoru budú trhy so spotrebnou elektronikou a spotrebnými zariadeniami naďalej rásť (+ 23% a + 21% do roku 2018). Spotrebná elektronika Výroba spotrebnej elektroniky v Bielorusku je zanedbateľná. Celková hodnota výroby je približne 335 tisíc kusov (2012) a 75,9 milióna USD. Výroba spotrebnej elektroniky v rokoch 2011 - 2012 v tisícoch kusov 2011 2012 220 206 79 116 10 13 dovážané/vyvážané zariadenia obrazovky notebooky Sektor spotrebnej elektroniky je zameraný hlavne na dovoz. V roku 2012 predstavoval dovoz do Bieloruska 350,7 mil. USD. Bielorusko dováža predovšetkým z Číny, Ruska, Indie a Českej republiky. Naproti tomu vývoz v roku 2012 predstavoval 7,8 mil. USD. Hlavnými vývozcami do Bieloruska sú Rusko (asi 85%), Moldavsko a Kazachstan (obaja asi 3%).

Import a export spotrebnej elektroniky v% Import Export 11 3 3 1 Notebooky Mobilné telefóny 3 23 44 Pamäťové médiá Importované/exportované zariadenia Obrazovky 49 4 38 Telefóny Fotoaparáty a projektory 4 17 Bieloruský trh IT je tretí najväčší v regióne SNŠ, jeho kapacita zahŕňa 560 - 570 miliónov dolárov. Podľa Euromonitoru je súčasný trh spotrebnej elektroniky v Bielorusku 2 milióny zariadení. Pri pohľade na elektrotechnický priemysel a priemysel spotrebnej elektroniky sa zdá, že trh je nasýtený. Domáci výrobcovia sa špecializujú na špecializované výrobky, zatiaľ čo údaje o dovoze a výroba zostávajú relatívne stabilné s miernym rastom o 1-3% ročne v hodnotenom období. Dovozcovia v tomto priemysle majú rozhodujúcu výhodu oproti domácim výrobcom. Každý nováčik však bude konkurovať existujúcim dodávateľom. Výhody Nevýhody Dopyt presahuje miestnu výrobu a vytvára príležitosti pre importné spoločnosti. Trh priemyselných a spotrebných technológií sa javí byť nasýtený a v posledných rokoch má len malý rast.