Výročná správa skupiny STS - PDF na stiahnutie zadarmo
Výročná správa 2018 STS Group
PROFIL SPOLOČNOSTI STS Group AG www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68) je popredný svetový dodávateľ komponentov a systémov pre úžitkové vozidlá a automobilový priemysel. Skupina spoločností, ktorá sa môže ohliadnuť za tradíciou a odbornosťou od roku 1934, zamestnáva po celom svete viac ako 2 500 ľudí a v roku 2018 dosiahla tržby viac ako 401,2 milióna EUR. Skupina STS (STS) má silnú geografickú stopu s celkovým počtom 17 závodov a štyrmi vývojovými centrami vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Poľsku, Mexiku, Brazílii a Číne. Spoločnosť STS vyrába ozdobné a akustické komponenty, ktoré vylepšujú dizajn vozidla zvonka aj zvnútra, ponúkajú pohodlné úložné funkcie v interiéri a zaisťujú príjemný hluk v pozadí. Komponenty STS tiež zásadným spôsobom prispievajú k zníženiu hmotnosti a zaujmú svojou dlhou životnosťou. STS je lídrom vo výrobe vstrekovaných plastových dielov, špeciálnych akustických výrobkov a komponentov z kompozitných materiálov (Sheet Molding Compound, SMC). ZAMESTNANCI> 2 500 ROZVOJOVÝCH CENTIER 4 po celom svete PREDAJ 2018> 401,2 milióna eur
OBCHODNÉ SEGMENTY Jasné kompetencie Skupina STS má jasnú konkurenčnú výhodu vďaka vysokej úrovni vertikálnej integrácie. Je schopný zmapovať celý výrobný proces od nápadu po hotový výrobok. Takto sa vždy vytvárajú kvalitné, inovatívne a na mieru šité komponenty v dialógu so zákazníkom. Obchodná činnosť je rozdelená do štyroch segmentov Akustika, Plasty, Čína a Materiály MATRIXOVÁ ORGANIZÁCIA Vysoká transparentnosť pre zainteresované strany Všetko od jedného zdroja, od nápadu po hotový výrobok: Vysoká vertikálna integrácia výroby dáva skupine STS jasnú konkurenčnú výhodu. Kompetencie sú rozdelené do štyroch segmentov. AKUSTIKA Komponenty Soft Trim zvyšujú komfort v kabíne a preberajú tepelnoizolačné funkcie v motorovom priestore. PREHĽAD MATERIÁLOV Polotovary a zmesi na formovanie vlákien, ktoré sa vyrábajú, slúžia ako predbežné výrobky v rámci skupiny alebo sa dodávajú priamo zákazníkom. PLASTY Výroba tvrdých komponentov obloženia, ako sú vonkajšie časti karosérie a interiérové moduly pre úžitkové vozidlá a osobné automobily ČÍNA Na čínskom trhu ponúka STS plastové komponenty pre úžitkové vozidlá a tiež diely pre osobné automobily.
ROK POHYBU Zažívame bod obratu: spôsob, akým sa pohybujeme my sami a náš tovar, bude mať evolučný skok. Hnacie ústrojenstvo a technológie sa menia rovnako zásadne ako formy našej čoraz viac prepojenej, inteligentnej a automatizovanej mobility. V tejto fáze prevratov zostávajú úspešní tí, ktorí nielen myslia dopredu, ale vďaka svojim inováciám to umožňujú. Dnes sme popredným dodávateľom systémov pre úžitkové vozidlá a automobilový priemysel, pretože neustále investujeme do príležitostí a úspešne sme generovali nové príležitosti pre rast pre seba a našich zákazníkov. Dôkazom toho je táto výročná správa. Sme kótovanou spoločnosťou od júna 2018. Reorganizovali sme naše obchodné oblasti a rozšírili sme podiely. Teraz vyrábame a skúmame v siedmich krajinách sveta. Cieľom našej skupiny ONE STS je, aby nás zajtra na globálnom trhu úžitkových vozidiel a automobilov neobchádzali. Stále sa hýbeme. Pretože to je presne to, čo od nás čakáte. OBSAH strana 31
Rok v pohybe, trh tokov. Pre skupinu STS v Európe existujú atraktívne príležitosti.
ROK V POHYBE >>> 13 CELKOVÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY SÚ PRE KUPUJÚCICH NÁKLADNÝCH AUTOMOBILOV najdôležitejšie 1 Celkové prevádzkové náklady vrátane kúpnej ceny 34% Výkon, funkcie a dizajn nákladného vozidla Kvalita, dostupnosť a účinnosť Vzťah medzi kupujúcim a predajcom a proces nákupu Digitálne a sieťové riešenia vozidiel Environmentálne aspekty Obrázok nákladných vozidiel -Značka 20% 14% 12% 9% 6% 5% OKOLO 40% KUPUJÚCICH BY ZVÁDZAL ELEKTRICKÝ ALEBO HYBRIDNÝ NÁKLADNÝ VOZÍK 2
20% Elektrické vozidlá ešte nie sú také nákladovo efektívne ako vozidlá na naftu, ale niektorí kupujúci ich zvažujú, aby si upevnili reputáciu ekologickej spoločnosti a získali skúsenosti s testovaním alternatívnych foriem pohonu.
60% Najmä v prípade nákladnej dopravy na dlhé vzdialenosti mnohí kupujúci považujú naftu alebo alternatívne palivá za jedinú nákladovo efektívnu alternatívu v dohľadnej budúcnosti kvôli svojim požiadavkám na dojazd a výkon. PLNE ELEKTRICKÝ ELEKTROHYBRIDNÝ SPALOVACÍ MOTOR
20% Najmä v logistickom sektore mnohí kupujúci považujú hybridné vozidlá za nákladovo efektívnejšie ako plne elektrické vozidlá, ale zároveň majú stále dobrú povesť pre životné prostredie a umožňujú nízkoemisné prepravy až k dverám zákazníka. 1 Poznámka: Účastníci prieskumu boli požiadaní, aby pomenovali svoje top 3 kritériá podľa dôležitosti. (Najdôležitejšie kritérium bolo vážené s faktorom 3, druhé a tretie najdôležitejšie kritérium bolo vážené s faktorom 1.) Zdroj: Bain 2018 European Truck Survey (n = 533; z Francúzska, Nemecka, Poľska a Veľkej Británie) 2 Poznámka: Nižšie Pohon na spaľovanie zahŕňa konvenčné vozidlá na naftu, ako aj alternatívne palivá ako bionafta, plyn a etanol. Zdroj: Bain 2018 European Truck Survey (n = 533; z Francúzska, Nemecka, Poľska a Veľkej Británie)
Bude to nejaký čas trvať, kým v uliciach dominujú samoriadiace nákladné vozidlá. Už dnes je však zrejmé, že autonómna jazda s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne zmení trh s nákladnými vozidlami a spôsobí vznik nových obchodných modelov.
16 ROK V POHYBE >>> Vedieť načítať údaje z vozového parku zákazníkov a inteligentne ich prepojiť s vašimi vlastnými údajmi. Štúdia Bain tiež ukazuje, že nákupný proces má podstatne viac online staníc, ako sa očakávalo. Zákazníci nákladných vozidiel majú kontaktné body online aj offline pre zhromažďovanie informácií, konfiguráciu, diskusiu o cenách a nákup. Počas fázy zhromažďovania informácií 85 percent opýtaných porovnáva najmenej dve značky. Predajca zase hrá dôležitú úlohu v konfigurácii. Preto musia výrobcovia hľadať spôsoby, ako je možné digitálne kanály zmysluplne prepojiť s osobnými kontaktmi s predajcami, aby sa zaistila bezproblémová skúsenosť so zákazníkom. Prínosom môže byť aj dodávateľský priemysel Popísané trendy zákazníkov otvárajú nepriame príležitosti pre dodávateľov výrobcov nákladných vozidiel: Nákladné vozidlá s alternatívnym pohonom vyžadujú novo navrhnuté komponenty a riešenia. Okrem toho môžu nové predajné procesy umožniť, aby bolo zariadenie rozmanitejšie. Druhou stranou mince je, že vzhľadom na záujem zákazníkov o alternatívne pohony bude dopyt po zariadeniach a komponentoch špecifických pre dieselové motory pomaly klesať.
18 JEDEN ROK V POHYBE >>> S NAŠIMI PRODUKTMI MÔŽEME UŠETRIŤ AŽ 30 PERCENTOVEJ HMOTNOSTI. Inovácie zabezpečujú budúcu životaschopnosť spoločnosti STS Group AG. Súčasti musia byť ľahké, odolné, tepelne odolné a pružné pri používaní. Pre viceprezidenta pre výskum a vývoj Erica Morvana to nie je ľahká úloha. On a jeho tím vyvíjajú komponenty zajtrajška a v rozhovore poskytujú exkluzívny pohľad na jeho prácu.
Zaisťujeme spravodlivé pracovné podmienky. Začína sa to bezpečnosťou na pracovisku a rozširuje sa na trhové odmeňovanie. DR. Rudolf Benesch viceprezident pre ľudské zdroje/právne záležitosti
26 ROK V POHYBE >>> My ako tím HR chceme pracovať so všetkými zamestnancami, aby sa identita STS stala hmatateľnou súčasťou našej každodennej práce. Susanna Kujas hlavná manažérka pre ľudské zdroje
FINANČNÝ KALENDÁR 2019 12. februára 2019 CF & B 12. európske podujatie Midcap, Frankfurt/Main 4. apríla 2019 Zverejnenie výročnej správy za rok 2018 16. až 17. apríla 2019 CF & B 14. malé podujatie Smallcap, Paríž 7. až 8. mája 2019 Konferencia kapitálového trhu MKK Mníchov, Mníchov 15. mája 2019 .2019 Zverejnenie štvrťročného výkazu (referenčný dátum Q1) 17. mája 2019 Výročné valné zhromaždenie 28. mája 2019 Hlavné prvé SMID Cap One-on-fórum 4. júna 2019 Predchádzajúca konferencia kapitálového trhu vo Frankfurte nad Mohanom 27. júna 2019 Deň kapitálového trhu 7. júla 2019 Zverejnenie polročnej správy 2. až 3. septembra 2019 Jesenná konferencia 2019, Frankfurt/Main 11. septembra 2019 Konferencia ZKK Zürich o kapitálovom trhu, Zürich 6. novembra 2019 Zverejnenie štvrťročnej správy (referenčný dátum Q3) 25. až 27. novembra 2019 German Equity Forum 2019, Frankfurt/Main Výročnú správu si môžete stiahnuť vo formáte PDF na: https: // ir.sts.group/websites/stsgroup/german/3100/finanzberichte.html
31 1 2 3 4 5 OBSAH AKCIONÁROV 33 LIST PRE AKCIONÁROV 34 SPRÁVA DOZORNEJ RADY 38 AG NA KAPITÁLOVOM TRHU 44 KOMBINOVANÁ SPRÁVA A SPRÁVA SKUPINY 49 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SKUPINE 50 HOSPODÁRSKA SPRÁVA 55 SPRÁVA O PRÍLEŽITOSTIACH A PRÍPRAVÁCH 73 RIADENIE PODNIKOV 93 NEFINANČNÝ VÝKAZ SKUPINY 94 AG 95 VÝKAZ SKUPINY 99 VÝKAZ KONSOLIDOVANÝCH VÝNOSOV 100 SKUPINA CELKOVÝ VÝNOS 101 SÚVAHA 103 KONSOLIDOVANÝ VLASTNÝ KAPITÁL 104 VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV 105 POZNÁMKY SPRÁVA O SEGMENTE 106 POZNÁMKY 107 nezávislý audítor 192 ZODPOVEDNOSŤ 193
1 Akcionárom 2 Správa o činnosti skupiny 3 Konsolidovaná účtovná závierka 4 Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke 5 Ďalšie informácie 1 AKCIONÁROVI LIST LISTU AKCIONÁROV 34 SPRÁVA DOZORČEJ RADY 38 AG AM KAPITALMARKT 44
34 VÁŽENÍ AKCIONÁRI, STS Group AG pokračuje v úspešnom príbehu. Zvládli sme IPO a dosiahli sme rastové ciele pre rok 2018. Sme veľmi radi, že vám v tejto prvej výročnej správe môžeme predstaviť vývoj spoločnosti STS Group AG a jej dcérskych spoločností.
38 VÁŽENÍ AKCIONÁRI STS Group AG sa môže obzrieť za úspešným obchodným rokom. Tento rok sa niesol v znamení IPO v júni 2018, úplnej integrácie spoločností získaných na konci rokov 2016 a 2017 a rozšírenia prítomnosti na trhu pre skupinu STS na trhu v strategicky dôležitých regiónoch Číny a Severnej Ameriky. Monitorovanie a poradenstvo v nepretržitom dialógu so správnou radou Vo finančnom roku 2018 vykonávala Dozorná rada spoločnosti STS Group AG poradenské a kontrolné úlohy, ktoré jej prináležia v súlade so zákonom, stanovami, kódexom správy a riadenia spoločnosti a rokovacím poriadkom, s veľkou starostlivosťou. Poradil správnej rade v oblasti podnikového riadenia a sprevádzal a monitoroval správu a rozvoj spoločnosti.
1 Akcionárom 2 Správa o hospodárení skupiny 3 Konsolidovaná účtovná závierka 4 Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke 5 Ďalšie informácie 2 SPRÁVA O KOMBINOVANOM SPRÁVE A SPRÁVA SKUPINY ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SKUPINE 50 HOSPODÁRSKA SPRÁVA 55 SPRÁVA O PRÍLEŽITOSTIACH A RIZIKÁCH 65 SPRÁVA O PROGNÓZE 73 NÁSLEDNÉ UDALOSTI 76 SPRÁVY O ZÍSKANÍ